特别提醒

江西省百通能源有限责任公司(下称“百通能源”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票不得超过4,609亿港元人民币普通股(下称“本次发行”)申请已获得中国证监会(下称“证监会”)审批(证监批准〔2022〕2640号文)。依据《全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》有关要求,百通能源挑选依照审核制下有关规定和方法执行发售包销工作中,百通能源本次发行选用审核制发售。敬请投资者留意,依据《关于发布<深圳证券交易所交易规则(2023年修订)>的通知》,百通能源上市以来可用《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》,上市后的前5个交易日内不设置涨跌停,之后涨跌停为10%。

江西省百通能源有限责任公司依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第144号〕)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(中国证监会令〔第196号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深圳上〔2020〕483号)(下称“《网下发行实施细则》”)等有关规定组织落实首次公开发行。

此次网下发行根据深圳交易所(下称“深圳交易所”)网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展,请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。

1、敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,详情如下:

(1)发行人和承销商(主承销商)天风证券股份有限公司(下称“承销商(主承销商)”)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是4.56元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资人要以4.56元/股在2023年10月25日(T日)进行线上和网下申购,认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是2023年10月25日(T日)。在其中,网下申购时间是在09:30-15:00,网上摇号时间是在09:15-11:30,13:00-15:00。

(2)初步询价完成后,发行人和承销商(主承销商)依据去除失效价格之后的询价采购结论,对每一个配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准)由后至前顺序排列,去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数,去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的申请可不会再去除,去除占比可少于10%。去除一部分不得参加网下申购。

(3)网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司代其开展股票申购。

(4)网下投资者应依据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年10月27日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。

在网上投资人认购中新股后,应依据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(下称“《网上中签结果公告》”)执行资产交纳责任,保证其资金帐户在2023年10月27日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

网下投资者如同一配售对象同一天获配多只新股,尽量对每只新股各自全额交款,并按照规范填好备注名称。如配售对象单只新股资金短缺,可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效,从而产生的后果由投资人自己承担。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。

(5)在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者及承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

(6)合理价格网下投资者未参与认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,承销商(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。

2、发行人和承销商(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,科学理财,仔细阅读2023年10月24日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》里的《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),深入了解经营风险,谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引(2023年)》,外国投资者行业类别为“D44电力工程、供热生产和供应业”。中证指数有限公司已经发布的领域最近一个月静态数据平均市盈率为21.55倍(截止2023年10月20日(T-3日)),请投资者决策时参照。

本次发行价钱4.56元/股相对应的外国投资者2022年经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为20.99倍,小于中证指数有限公司公布的领域最近一个月静态数据平均市盈率,但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和承销商(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

2、依据初步询价结论,经发行人和承销商(主承销商)共同商定,此次公开发行新股4,609亿港元,本次发行不设置老股转让。外国投资者本次发行的募投项目方案拟用募资资金投入额为17,659.71万余元。按本次发行价钱4.56元/股测算,外国投资者预估募集资金总额为21,017.04万余元,扣减发行费3,357.33万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额为17,659.71万余元。外国投资者存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

3、依据《关于发布<深圳证券交易所交易规则(2023年修订)>的通知》,百通能源上市以来可用《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》,上市后的前5个交易日内不设置涨跌停,之后涨跌停为10%。企业股票发行前期存有成交价大幅度波动的风险。

重要提醒

1、江西省百通能源有限责任公司首次公开发行股票不得超过4,609亿港元人民币普通股申请已获得证监会证监批准〔2022〕2640号文审批。本次发行的承销商(主承销商)大如天风证券股份有限公司。江西省百通能源股份有限公司股票简称为“百通能源”,股票号为“001376”,该通称和编码与此同时用以本次发行在网上网下申购。本次发行的个股计划在深交所主板发售。

2、本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股与非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。发行人和承销商(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价。初步询价及网下发行由承销商(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站组织落实,网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

3、发行人与承销商(主承销商)共同商定本次发行股权数量达到4,609亿港元。本次发行均为新股上市,没有进行老股转让。回拨机制启动前,线下原始发行量为3,226.30亿港元,占本次发行总数的70.00%;在网上原始发行量为1,382.70亿港元,占本次发行总数的30.00%。

4、本次发行的初步询价工作中已经在2023年10月20日(T-3日)进行。发行人和承销商(主承销商)依据网下投资者的价格状况,充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、同业竞争相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是4.56元/股。此价钱相对应的市盈率为:

(1)20.99倍(每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前后左右孰低的2022年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(2)18.90倍(每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前后左右孰低的2022年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算)。

5、若本次发行取得成功,预估外国投资者募集资金总额为21,017.04万余元,扣减发行费(没有企业增值税)3,357.33万元后,预估募集资金净额为17,659.71万余元。外国投资者募集资金的应用方案等相关情况于2023年10月24日(T-1日)在《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中展开了公布,招股书全篇可以从巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查看。

6、本次发行的线下、网上摇号日是2023年10月25日(T日),任一配售对象只能选线下或者网上一种方式开展认购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间是在:2023年10月25日(T日)09:30-15:00。网下申购称之为“百通能源”,认购代码为“001376”。仅有初步询价时递交了合理定价的配售对象才可以且必须参加网下申购。递交合理定价的配售对象名册见请见本公告附注。未提交合理定价的配售对象不可参加此次网下申购。

在参加网下申购时,网下投资者必须要在网下发行平台网站向其管理工作的合理价格配售对象上传认购纪录,认购记录中申购价格是发行价4.56元/股,股票数量应是其初步询价时申报合理拟股票数量。在参与网下申购时,投资人不用缴纳认购资产。凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为全面价格,都不得再参加本次发行的网上摇号,若同时参与线下和网上摇号,网上摇号一部分为无效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会的相关规定,并自行承担相应的责任。网下投资者管理工作的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息为准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

承销商(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资者应按承销商(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等),如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,承销商(主承销商)将回绝向开展配股。

(2)网上摇号

本次发行网上摇号时间是在:2023年10月25日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2023年10月25日(T日)前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年10月23日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日平均拥有深圳市市场非限售A股与非限购存托总市值(下称“总市值”)1多万元(含1万)的投资人即可参加网上摇号。网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司代其开展股票申购。

投资人依照所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2023年10月23日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的平均拥有市值计算,投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。拥有总市值1多万元(含1万)的投资人才能参与股票申购,每5,000元估值可认购一个认购企业,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但最大申购量不能超过此次在网上原始发行量的千分之一,即不能超过13,500股,与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。

认购期限内,股民按委派买进股票的形式,来确认的发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

投资者参与网上摇号,必须使用一个有市值的股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的,以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

(3)线下在网上投资人申购交款

2023年10月27日(T+2日)当天16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价,向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

如同一配售对象同一天获配多只新股,尽量对每只新股各自全额交款,并按照规范填好备注名称。如配售对象单只新股资金短缺,可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效,从而产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人打新股摇号中签后,应当依据2023年10月27日(T+2日)公示的《网上中签结果公告》执行交款责任。在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年10月27日(T+2日)日终,新股的投资者应保证其资金帐户有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任,由投资人自己承担。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者及承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

合理价格网下投资者未参与认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,承销商(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。

7、本次发行线下、网上摇号于2023年10月25日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,发行人和承销商(主承销商)将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、(五)回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期分配:此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

9、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”。

10、本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2023年10月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全篇及相关资料。

11、此次发行新股的上市事项将另行公告。相关本次发行的其他事宜,将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》上立即公示,敬请投资者注意。

释 义

否则还有另外表明,以下通称在声明中具有如下含意:

(下转A10版)