(里接A9版)

(三)发行价的确定

在去除失效价格及其最大价格一部分后,发行人与保荐代表人(主承销商)依据网下发行询价报价状况,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是58.08元/股。此次确立的发行价未超过四数孰低值66.0000元/股。有关情况详细2023年10月26日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

此发行价相对应的市盈率为:

1、18.09倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

2、19.71倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

3、24.13倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

4、26.28倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

公司选择的实际上市标准为《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.2条第(一)项,即“近期3年净利润均大于零,且近来3年净利润总计不少于1.5亿人民币,最近一年纯利润不少于6,000万余元,近来3年经营活动产生的净现金流量总计不少于1亿或主营业务收入总计不少于10亿美元。”

依据经安永华明会计事务所(特殊普通合伙)审计财务报表,公司最近3年各自实现净利润(扣减非经常损益前后左右孰低)17,100.52万余元、32,088.28万元及23,871.13万余元,因而公司最近3年净利润均大于零,且近来3年净利润总计不少于1.5亿人民币,最近一年纯利润不少于6,000万余元;公司最近3年营业收入分别是94,083.18万余元、199,009.39万元及138,679.85万余元,因而近期3年营业收入总计不少于10亿美元。

综上所述,企业合乎上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.2条第(一)项实际上市标准。

(四)合理价格投资人的明确

依据《发行安排及初步询价公告》所规定的合理价格确认方法,拟申报价格不少于发行价58.08元/股,合乎发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确并公示的前提条件,且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的合理价格配售对象。

此次初步询价中,93家投资人管理工作的733个配售对象申报价格小于本次发行价钱58.08元/股,相对应的拟股票数量为493,490亿港元,详细“附注:投资人价格信息统计表”中备注名称为“廉价未入选”一部分。

因而,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到548家,管理工作的配售对象数量为6,821个,相对应的合理拟股票数量总数为3,667,570亿港元,相对应的合理认购倍率为回拔前线下原始融资规模的2,263.93倍。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟股票数量请参阅本公告“附注:投资人价格信息统计表”。合理价格配售对象能够且必须依照本次发行价钱参加网下申购。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资者应按保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等),如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,保荐代表人(主承销商)将回绝向开展配股。

(五)与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),企业所属行业为原料和化学产品加工制造业(C26),截止到2023年10月24日(T-3日),中证指数有限公司公布的该领域最近一个月均值静态市盈率为14.73倍。

主营与外国投资者相似的相比上市公司估值水准详情如下:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年10月24日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2023年10月24日)总市值,平均值测算没有负值股票市盈率。

注2:各种数据测算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。

本次发行价钱58.08元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为26.28倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率,小于同业竞争可比公司2022年均值静态市盈率,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出项目投资。有关情况详细2023年10月26日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

二、本次发行的基本概况

(一)股票种类

本次发行的个股为地区上交所主板发售人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行量和发行构造

本次发行股权数量达到2,700.00亿港元,占发行后公司总股本的比例是25.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为10,800.00亿港元。

本次发行不安排战略配售。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量达到1,620.00亿港元,占发行量的60.00%;网上发行数量达到1,080.00亿港元,占发行量的40.00%。在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

(三)发行价

发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是58.08元/股。

(四)募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资总金额87,257.60万余元。按本次发行价钱58.08元/股和2,700.00亿港元的新股上市总数测算,若本次发行取得成功,预估外国投资者募集资金总额156,816.00万余元,扣减约13,439.18万余元(没有企业增值税、含合同印花税)的发行费后,预估募集资金净额为143,376.82万余元(若有末尾数差别,为四舍五入而致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行在网上网下申购将在2023年10月27日(T日)15:00与此同时截至。在网上、网下申购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将在2023年10月27日(T日)依据在网上网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的具体安排如下:

1、2023年10月27日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但不得超过100倍,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公开发行股票数量40%。

2、若网上摇号不够,能够回拔款网下投资者,向网下回拔后,合理价格投资人仍未能全额认购的情形下,则中断发售。

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不足部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,发行人和保荐代表人(主承销商)将及时启动回拨机制,并且于2023年10月30日(T+1日)在《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》(下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在上交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

(七)本次发行的关键时间分配

注:1、T日是网上网下发售认购日;

2、以上时间均是交易时间,遇有突发公共事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表;

3、若因互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中,请网下投资者及时向保荐代表人(主承销商)联络。

(八)拟上市地址

上海交易所电脑主板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

本次发行不安排战略配售。

四、网下发行

(一)参加目标

经发行人和保荐代表人(主承销商)确定,可参加此次网下申购的投资人数量达到548家,合理价格配售对象为6,821个,其对应的合理拟认购总量为3,667,570亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过上海交易所互联网技术买卖平台查询其价格是不是为全面价格及有效拟股票数量。

(二)网下申购

在初步询价期内递交合理定价的网下投资者管理工作的配售对象务必参加本次发行的网下申购,根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、网下申购时间是在2023年10月27日(T日)9:30-15:00。网下投资者务必在上交所互联网技术交易网站向其管理工作的合理价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是本次发行价钱58.08元/股,股票数量向其合理价格相对应的合理拟股票数量。网下投资者为参与认购的所有配售对象上传认购纪录后,理应一次性全部递交。网下申购期内,网下投资者可多次递交认购纪录,但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、在网下申购环节,网下投资者不用缴纳认购资产,获配之后在2023年10月31日(T+2日)交纳认购资金。

3、网下申购时,投资人配售对象名字、股票账户名字、股票账户号以及银行收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致,不然视为无效认购。

4、合理价格配售对象未参与认购或者未全额参加认购、得到基本配股后未能及时足额缴纳认购资金及其存在其他违背《首次公开发行股票证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)个人行为的投资人,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将公示违约情况,并把违约情况立即报证监会、中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会、上海交易所和中国证券业协会的相关规定,并自行承担相应的责任。网下投资者管理工作的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(上海市)、股票账户号(上海市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息为准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

(三)发布基本配股结论

2023年10月31日(T+2日),发行人和保荐代表人(主承销商)将于上交所网站(www.sse.com.cn)发表《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、配售对象名字、股票数量、基本获配总数、限购与非限购的股权总数、获配金额等信息内容,及其初步询价期内提供可靠价格但未参与认购或实际股票数量显著低于价格时拟股票数量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊,即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

(四)认购资金的缴纳

2023年10月31日(T+2日)16:00前,得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理工作的配售对象获配股权总数,从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行专用账户全额划付认购资金,认购资金应当于2023年10月31日(T+2日)16:00前到帐。请投资者留意资产在途时间。

1、申购款项的测算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数。

2、申购款项的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据以下原则开展资产划付,不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

(1)网下投资者划到认购资金的银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

(2)申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行专用账户,每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行专用账户信息和各清算金融机构联系电话详细中国证券登记结算有限责任公司网址(http://www.chinaclear.cn)“服务保障一工作材料一银行信息表”栏中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专用账户情况表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”,在其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”中的相关帐户只适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

(3)为确保账款立即到帐、提升划账高效率,提议配售对象向对于在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行线下认购资金专用账户划账。划账时要在电汇凭证备注名称中注明配售对象股票账户号及本次发行股票号“603062”,如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附表里填好:“B123456789603062”,证券账号和股票号正中间不要加空格符什么的一切标记,以免造成电子器件划账。网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,从而产生的后果由投资人自己承担。账款划到后请尽快登录上海交易所互联网技术买卖平台查询资产到帐状况。

3、保荐代表人(主承销商)依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳新股申购资金,发行人与保荐代表人(主承销商)将视其为毁约,将在2023年11月2日(T+4日)在《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中直接公布,并把违约情况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能2023年10月31日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,保荐代表人(主承销商)将按下列公式换算得到的结果向下取整明确新股申购总数:

向下取整计算出来的新股申购总数低于新股获配数量,不足部分视作放弃认购,由保荐代表人(主承销商)承销,线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够本次发行数量70%时,将中断发售。

4、若得到配股的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度,2023年11月2日(T+4日),中国结算上海分公司依据保荐代表人(主承销商)所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款,退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应缴纳申购款额度。

5、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内所产生的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

(五)网下发行限售期分配

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发行人与保荐代表人(主承销商)将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露此次网下配售目标获配股票数限购状况。以上公示一经发刊,即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。

五、网上发行

(一)认购时长

此次网上摇号时间是在2023年10月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。遇有突发公共事件或不可抗拒因素危害本次发行,则按照认购当天通告申请办理。

(二)认购价钱

本次发行的发行价为58.08元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价格进行认购。

(三)认购通称和编码

认购称之为“麦加认购”;认购代码为“732062”。

(四)网上发行目标

拥有上海交易所证券账户卡的自然人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的许多投资人等(中国法律、政策法规严禁及外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外)。本次发行的保荐代表人(主承销商)的证券承销帐户不得参加本次发行的认购。

2023年10月27日(T日)前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年10月25日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托总市值每日平均1多万元(含1万)的投资人即可参加网上摇号。

投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

(五)网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展,回拨机制启动前,在网上原始发行量为1,080.00亿港元。保荐代表人(主承销商)在指定时间内(2023年10月27日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将1,080.00亿港元“麦加芯彩”个股键入在上交所特定专用股票账户,做为这只股票唯一“卖家”。

(六)网上摇号标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次网下询价、认购、配股的投资人都不得再进行网上摇号。若投资人同时参与线下和网上摇号,网上摇号一部分为无效认购。

2、此次网上发行根据上海交易所交易软件开展。参加网上摇号的投资人(拥有上海交易所个股账户并开通电脑主板投资账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外))按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限购存托的市值确认其在网上可新股申购额度。拥有总市值10,000元以下(含10,000元)的投资人才能参与股票申购,每5,000元估值可认购一个认购企业,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但最高不得超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即10,500股。

3、投资者参与在网上首次公开发行股票的认购,必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的,以这个投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2023年10月25日(T-2日)日终为标准。

4、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

5、股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

6、投资人要遵守相关法律法规及证监会、上海交易所的相关规定,并自行承担相应的责任。

7、在网上投资人认购日2023年10月27日(T日)认购无需缴纳申购款,2023年10月31日(T+2日)依据中签结果交纳申购款。

(七)网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资者应已在中国清算上海分公司开立证券账户。

2、市值计算

参加此次网上发行的投资者需于2023年10月25日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托总市值日均值1多万元(含1万)。市值计算实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上发行的投资人,需在网上摇号日2023年10月27日(T日)前在和上海交易所联网的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购程序流程

认购办理手续与在二级市场买进上交所上市个股的方法同样,在网上投资人依据所持有的总市值信息在认购期限内(2023年10月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)根据上海交易所联网的各证劵公司开展认购授权委托。

(1)股民当众授权委托时,填写好认购委托书的各项内容,持身份证、个股账户和资源账户到申购者开户与上海交易所联网的各股票交易网点办理授权委托办理手续。银行柜台经办人审查投资人交货的各种有效证件,核查确认无误就可以接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其它全自动委托方式时,应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

(3)投资人的认购授权委托一经接纳,不可撒单。

(4)参加网上摇号的投资者要独立表述认购意愿,证劵公司不可接受投资者归纳授权委托代其开展股票申购。

(5)投资者进行网上摇号时,不用缴纳认购资产。

(八)投资人申购股票数的确定方式

在网上投资人申购股票数的确定方式为:

1、如在网上合理股票数量小于等于此次最后网上发行总数(回拔后),也无需开展摇号申请摇签,所有的新股配号全是中签号码,投资人按其有效申购量申购个股;

2、如在网上合理股票数量超过此次最后网上发行总数(回拔后),则按每500股配一个号规则对合理认购进行统一持续新股配号,再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码,每一中签号码申购500股新股上市。

中标率=(最后网上发行总数/在网上合理认购总产量)×100%。

(九)新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数(回拔后),则采取摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年10月27日(T日),上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量,按每500股配一个认购号,对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号,新股配号无间断,一直到最后一笔认购,并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年10月30日(T+1日),给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年10月30日(T+1日),发行人和保荐代表人(主承销商)将于《网上发行申购情况及中签率公告》中发布在网上发行中签率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年10月30日(T+1日)早上在公证部门的监督下,由发行人和保荐代表人(主承销商)组织摇号申请摇签,确定摇号中签结论,并于当日根据卫星网络将抽签结果发送给各股票交易营业网点。发行人和保荐代表人(主承销商)将在2023年10月31日(T+2日)在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、明确申购股票数

投资人依据中签号码,明确申购股票数,每一中签号码只有申购500股。

(十)新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后,应当依据2023年10月31日(T+2日)公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年10月31日(T+2日)日终,新股的投资者应保证其资金帐户有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任,由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

(十一)放弃认购个股的处理方法

对因在网上投资人资金短缺而或者部分放弃认购的现象,结算参与人(包含证劵公司及基金托管人等)理应用心核实,并且在2023年11月1日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申请,并是由中国清算上海分公司发放给保荐代表人(主承销商)。放弃认购的股票数按实际不够资产为标准,最小的单位为1股。投资人放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

(十二)发售地址

全国各地与上海交易所交易软件联网的各股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购部分股份解决

线下和线上投资人交款申购完成后,保荐代表人(主承销商)将依据具体交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够本次发行数量70%时,将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比等具体情况请见2023年11月2日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中断发售状况

在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将采用中断发售对策:

1、网下申购总产量低于线下原始发行量的;

2、若网上摇号不够,认购不足部分向网下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

3、线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

4、发行人在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

5、依据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条,证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的,可勒令发行人和保荐代表人(主承销商)中止或中断发售,对相关事宜进行调查处理。

如出现之上情况,发行人和保荐代表人(主承销商)将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后,在证监会愿意申请注册所决定的期限内,且满足会议后事宜管控要求的前提下,纬向上海交易所审核同意后,发行人和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

八、余股承销

在出现线下、在网上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于此次发行数量70%,但没有达到本次发行数量时,本次发行因线下、在网上投资人未足额缴纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

产生余股承销状况时,2023年11月2日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将余股承销资产、线下网上发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者,外国投资者向中国结算上海分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往配售对象收取佣金、过户费用和合同印花税相关费用。投资人网上定价发行不收取佣金和合同印花税相关费用。

网下投资者应根据申购额度,预埋充沛的认购资产,保证获配后按时发放缴纳认购资金。配售对象应用在协会注册的银行账号申请办理申购资金调拨。

十、外国投资者及保荐代表人(主承销商)

1、外国投资者:麦加芯彩新材料科技(上海市)有限责任公司

法人代表:Wong Yin Yee

详细地址:上海嘉定区马陆镇思诚路1515号

手机联系人:崔健民

手机:021-3990 7772

发传真:021-5915 0001

2、保荐代表人(主承销商):瑞士银行证券有限责任公司

法人代表:陈安

详细地址:北京西城金融大街7号英蓝金融中心12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232模块、15层F1519-F1521、F1523-F1531模块

手机联系人:资本市场部

手机:010-58328678

外国投资者:麦加芯彩新材料科技(上海市)有限责任公司

保荐代表人(主承销商):瑞士银行证券有限责任公司

2023年10月26日