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惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司首次公开发行股票并在科创板上市发售结论公示
特别提醒
惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司(下称“惠柏新材”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票2,306.67亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准[2023]1525号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为防城港证券股份有限公司(下称“东兴证券”、“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“惠柏新材”,股票号为“301555”。
本次发行选用线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
发行人与保荐代表人(主承销商)共同商定本次发行数量达到2,306.67亿港元,发行价为22.88元/股,均为新股上市,无老股转让。
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
本次发行原始战略配售数量达到115.3335亿港元,占本次发行数量5%。依据最终决定的发行价,保荐代表人有关分公司不用参加投股。最后,本次发行不安排向参加战略配售的投资人定项配股,原始战略配售与最后战略配售的差值115.3335亿港元回拔至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,战略配售回拔后,线下原始发行量为1,649.27亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的71.50%;在网上原始发行量为657.40亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的28.50%。依据《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为5,984.22209倍,高过100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣减最后战略配售总数后本次发行数量20%(向上取整至500股整数,即461.35亿港元)由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行量为1,187.92亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量51.50%;在网上最后发行量为1,118.75亿港元,占扣减最后战略配售总数后本次发行数量48.50%。回拔后此次在网上发行中签率为0.0284377771%,合理认购倍率为3,516.44925倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年10月24日(T+2日)完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的信息,对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结果如下:
(一)战略配售状况
本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数(股):11,045,917
2、在网上投资人交款申购金额(元):252,730,580.96
3、在网上投资人放弃认购总数(股):141,583
4、在网上投资人放弃认购额度(元):3,239,419.04
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数(股):11,879,200
2、网下投资者交款申购金额(元):271,796,096.00
3、网下投资者放弃认购总数(股):0
4、网下投资者放弃认购额度(元):0
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到1,190,473股,约为网下发行总数的10.02%,约为此次首次公开发行股票总数的5.16%。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购的股权均由保荐代表人(主承销商)承担承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到141,583股,承销总金额3,239,419.04元。保荐代表人(主承销商)承销股权的总数约占总发行量比例为0.61%。
2023年10月26日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资金与在网上、网下发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者。外国投资者给中国证券登记结算公司深圳分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行费用为6,495.83万余元(没有企业增值税),清单如下所示:
1、证券承销、承销费用:(1)证券承销费:471.70万余元(没有企业增值税);(2)承销费:3,511.44万余元(没有企业增值税);
2、财务审计及验资费用:1,255.77万余元(没有企业增值税);
3、律师费:683.96万余元(没有企业增值税);
4、首发上市服务费:63.52万余元(没有企业增值税);
5、用以本次发行的信息公开花费:509.43万余元(没有企业增值税)。
注:1)如原文中合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异,均系计算中四舍五入导致;
2)首发上市服务费其中包含本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)东兴证券联络。主要联系电话如下所示:
联系方式:010-66553417、010-66553472
联系邮箱:dxzq_ipo@163.com
联 系 人:资本市场部
外国投资者:惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司
保荐代表人(主承销商):防城港证券股份有限公司
2023年10月26日
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