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麦加芯彩新材料科技(上海市)有限责任公司首次公开发行股票并在创业板上市线下基本配股结果及在网上中签结果公示
特别提醒
麦加芯彩新材料科技(上海市)有限责任公司(下称“外国投资者”或“麦加芯彩”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)证监批准〔2023〕1706号文允许申请注册。
瑞士银行证券有限责任公司(下称“瑞银证券”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐代表人(主承销商)共同商定本次发行股权数量达到2,700.00亿港元。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量达到1,620.00亿港元,占发行量的60.00%;网上发行数量达到1,080.00亿港元,占发行量的40.00%。在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。
本次发行价钱金额为58.08元/股。外国投资者于2023年10月27日(T日)根据上海交易所交易软件在网上标价原始发售“麦加芯彩”A股1,080.00亿港元。
依据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)及其《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为网上发行基本合理认购倍率为4,392.65倍,超出100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将本次首次公开发行股票数量40%(向上取整至500股整数,即1,080.00亿港元)由线下回拔至在网上。
回拨机制启动时,线下最后发行量为540.00亿港元,占发售总数的20.00%,在其中线下无锁定期一部分最后发行量为4,857,726股,线下有锁定期一部分最后发行量为542,274股;在网上最后发行量为2,160.00亿港元,占发售总数的80.00%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04553059%。
敬请投资者密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年10月31日(T+2日)立即执行交款责任:
1、线下获配投资者应依据本公告,于2023年10月31日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价58.08元/股与获配总数,立即足额缴纳新股申购资产,认购资金应当于2023年10月31日(T+2日)16:00前到帐。网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款。同一天获配多只新股的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,从而产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据本公告执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月31日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时,线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。
2、网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够本次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、线下和线上投资人得到配股后,理应按时发放缴纳认购资金。提供可靠价格网下投资者未参与认购或者未全额参加认购、得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳新股申购资产及其存在其他违背《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)个人行为的投资人,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债、可交换公司债券的频次分类汇总。
5、本公告一经发刊,即视作向已参加网上摇号并新股的网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。
一、战略配售结论
本次发行未分配战略配售。
二、网上摇号中签结果
依据《发行公告》,发行人和保荐代表人(主承销商)于2023年10月30日(T+1日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室进行此次网上发行摇号申请抽签仪式。摇号申请抽签仪式按照公开、公平公正、公正的原则开展,摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示:
凡参加网上发行认购麦加芯彩A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的,则是中签号码。中签号码一共有43,200个,每一个中签号码只有申购500股麦加芯彩A股个股。
三、网下发行认购情况和基本配股结论
(一)网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证指数发〔2023〕33号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕36号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)及其《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)等有关规定,保荐代表人(主承销商)对参与网下申购的投资人资质展开了审查和确认。根据上海交易所业务流程管理系统平台(发售包销业务流程)最后接收到的合理认购结论,保荐代表人(主承销商)做出如下统计分析:
本次发行的网下申购工作中已经在2023年10月27日(T日)完毕。经核实确定,本次发行提供可靠价格、应参加网下申购的投资人数量达到548家,配售对象数量达到6,821个。在其中,1家投资人管理工作的1个配售对象没有按照《发行公告》的需求参加网下申购。具体参加网下申购的高效价格投资人数量达到547家,配售对象数量达到6,820个,线下合理股票数量为3,667,370.00亿港元。
没有按照《发行公告》要求进行网下申购的投资人名单如下:
(二)线下基本配股结论
依据《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准和计算方式,发行人和保荐代表人(主承销商)对网下发行股权进行了初步配股,基本配股结果如下:
注:如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况,均是四舍五入原因导致。
在其中零股1,647股依照《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准配股给“上海市国泰君安证券资产管理有限公司”管理工作的“光大证券量化选股复合型发起式证券基金”,它为A类投资人中股票数量较大、认购时长最开始(以上海交易所业务流程管理系统平台标注的申报日期和认购序号为标准)的配售对象,并且其获配总产量不得超过该配售对象的高效股票数量。之上基本配股安排及结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准。最后各配售对象基本配股状况详细“附注:网下投资者基本配股统计表”。
四、保荐代表人(主承销商)联系电话
在网上网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论和线上中签结果如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):瑞士银行证券有限责任公司
手机联系人:资本市场部
联系方式:010-58328678
外国投资者:麦加芯彩新材料科技(上海市)有限责任公司
保荐代表人(主承销商):瑞士银行证券有限责任公司
2023年10月31日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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