资讯频道
合肥市雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发布公示
特别提醒
合肥市雪祺电气股份有限公司(下称“雪祺电气设备”、“外国投资者”或“企业”)依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《承销办法》”)《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕)《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)(下称“《首发承销细则》”)《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”)《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)(下称“《网下投资者管理规则》”)等相关股票发行上市制度和全新操作指南等有关法律法规、监管要求及自我约束规则等文件组织执行首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行的保荐代表人(主承销商)为中信证券股份有限责任公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)。本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)及在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所(下称“深圳交易所”)网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展,请在网上投资人仔细阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者密切关注,电脑主板注册制下的市场化定价体系与审核制下定价体系有所差异,在高价位去除、“四个值”测算、发行价明确等各个环节发生变化,请投资者密切关注本公告“二、(三)去除最大价格相关情况”、“二、(四)发行价的确定”一部分。
电脑主板注册制下网上网下回拨机制发生变化,请投资者密切关注本公告“一、(六)回拨机制”一部分。
电脑主板注册制下网下投资者限购标准发生变化,请投资者密切关注本公告“一、(七)限售期分配”一部分。
本次发行在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,详情如下:
1、初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)所规定的去除标准,在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后,协商一致将拟认购价格高于20.21元/股(没有)的配售对象所有去除;将拟认购价格是20.21元/股、拟股票数量低于920亿港元(没有)的配售对象所有去除;在拟认购价格是20.21元/股、拟股票数量相当于920亿港元且系统软件提交时间同是2023年12月27日14:56:54:789的配售对象中,依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前去除1个配售对象。之上全过程共去除94个配售对象,相匹配去除的拟认购总量为69,460亿港元,约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数6,854,010亿港元的1.01%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。
2、发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者所处行业、同业竞争上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是15.38元/股,网下发行不进行累计投标询价。
投资人按照此价格是2024年1月2日(T日)进行线上和网下申购,认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是2024年1月2日(T日),在其中网下申购时间是在09:30-15:00,网上摇号时间是在09:15-11:30,13:00-15:00。
3、限售期分配:此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
4、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。
5、在网上、网下申购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购的现象决定是否运行网上网下回拨机制,对网上、线下的发行量进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。
6、网下投资者应依据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2024年1月4日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产,认购资金应当于2024年1月4日(T+2日)16:00前到帐。
认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。
在网上投资人认购中新股后,应依据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交纳责任,保证其资金帐户在2024年1月4日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
线下、在网上投资人未足额缴纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。
7、提供可靠定价的网下投资者未参与认购以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将这个违约情况及其存有《网下投资者管理规则》第四十一条中的某些毁约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存
(下转A14版)
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2