公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2024年12月11日，华统转债赎回日

　　2、2024年12月20日，“华统转债”退市日

　　3、“华统可转债”退市原因:存续期内可转债全部赎回

　　一、“华统转债”基本情况

　　(一)发行“华统转债”

　　中国证券监督管理委员会“证监会”〔2020〕315号文审批，浙江华统 2020年4月10日，肉制品有限公司(以下简称“公司”)向公众公开发行550万张可转换公司债券，每张面值100元，总发行额5.50亿元。

　　(二)“华统转债”上市情况

　　深圳证券交易所“深证”〔2020〕346号文同意，公司5.50亿元可转换公司债券自2020年5月8日起在深圳证券交易所上市，简称“华统可转换债券”，债券代码为“128106”。

　　(三)“华统转债”转股期限

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江华通肉制品有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），可转换公司债券转换期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日，即2020年10月16日至2026年4月9日。

　　(四)“华统转债”转股价格调整

　　根据相关法律法规和《浙江华通肉制品有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换债券自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华通可转换债券”的初始转换价格为15.12元/股。

　　1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。为此，公司将“华统转债”的转股价格从15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

　　2、2020年7月1日，公司2019年股权分配完成。为此，公司相应将“华统可转换债券”的转换价格从15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转换价格自2020年7月1日起生效。

　　3、2021年3月，公司回购取消了8名不符合激励条件的激励对象持有的67.84万股限制性股票，但尚未解除限制。为此，公司将“华统转债”的转股价格从9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

　　4、2021年6月30日，公司2020年权益分配完成。为此，公司将“华统转债”的转股价格从9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

　　5、中国证券监督管理委员会“证监会”〔2022〕2022年8月1日，公司非公开发行1320万股新股在深圳证券交易所上市。为此，公司将“华统转债”的转股价格从9.37元/股调整为8.85元/股，调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。

　　6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。由于限制性股票在公司总股本中所占比例较小，经计算，限制性股票上市后，“华通可转换债券”转换价格无需调整，转换价格仍为8.85元/股。

　　7、2023年6月29日，公司2022年完成股权分配。为此，公司将“华统转债”的转股价格从8.85元/股调整为8.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

　　8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的11.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。由于限制性股票在公司总股本中所占比例较小，经计算，限制性股票上市后，“华通可转换债券”转换价格无需调整，转换价格仍为8.82元/股。

　　二、“华统转债”赎回情况

　　(一)“华统转债”有条件赎回条款

　　根据《浙江华统肉制品有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“华统可转换债券”的有条件赎回条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或者本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元的，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式如下：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；

　　i：指当年可转换公司债券的票面利率；

　　t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

　　(二)“华统转债”触发赎回

　　自2024年9月27日至2024年11月6日起，公司股票已达到连续30个交易日，至少15个交易日收盘价高于“华统转债”当期转股价的130%(即11.47元/股)，触发了“华统转债”的有条件赎回条款。

　　(3)赎回程序及时间安排

　　1、2024年11月6日，“华统转债”触发赎回。

　　2、根据相关规定，公司于2024年11月8日至赎回日每个交易日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述公告披露了实施“华统转债”赎回的提示，并通知了“华统转债”持有人赎回的相关事宜。

　　3、“华统转债”自2024年12月6日起停止交易。

　　4、“华统转债”自2024年12月11日起停止转股。

　　5、2024年12月11日是“华统转债”赎回日。公司已赎回截至赎回登记日(2024年12月10日)收市后登记的“华统转债”。

　　6、2024年12月16日为发行人(公司)资金到达日(到达中登公司账户)，2024年12月18日为赎回款到达“中国统一可转债”持有人资金账户日，“中国统一可转债”赎回款通过可转债托管券商直接转入“中国统一可转债”持有人资金账户。

　　三、赎回结果

　　根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，截至2024年12月10日收盘后，“华通可转换债券”仍有5356张未转换股票。赎回债券数量为5356张，赎回价格为101.21元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率为1.80%，当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司批准的价格为准。赎回公司共支付赎回款542080.76元。

　　四、摘牌安排

　　赎回为全部赎回。赎回完成后，将没有“华统可转换债券”继续流通或交易，“华统可转换债券”需要退市，因为它不再具备上市条件。自2024年12月20日起，公司发行的“华统可转换债券”（债券代码：128106）将在深圳证券交易所退市。

　　五、咨询方式

　　咨询部：公司证券部

　　咨询地址：浙江省义乌市北苑街西城路198号

　　咨询电话：0579-89908661

　　咨询传真：0579-89907387

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-156

　　债券代码：128106 简称债券:华统转债

　　浙江华统肉制品有限公司

　　关于华统转债赎回结果的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、“华统转债”基本情况

　　(一)发行“华统转债”

　　中国证券监督管理委员会“证监会”〔2020〕315号文审批，浙江华统 2020年4月10日，肉制品有限公司(以下简称“公司”)向公众公开发行550万张可转换公司债券，每张面值100元，总发行额5.50亿元。

　　(二)“华统转债”上市情况

　　深圳证券交易所“深证”〔2020〕346号文同意，公司5.50亿元可转换公司债券自2020年5月8日起在深圳证券交易所上市，简称“华统可转换债券”，债券代码为“128106”。

　　(三)“华统转债”转股期限

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江华通肉制品有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），可转换公司债券转换期自发行结束之日起6个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日，即2020年10月16日至2026年4月9日。

　　(四)“华统转债”转股价格调整

　　根据相关法律法规和《浙江华通肉制品有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的可转换债券自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华通可转换债券”的初始转换价格为15.12元/股。

　　1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。为此，公司将“华统转债”的转股价格从15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

　　2、2020年7月1日，公司2019年权益分配完成。为此，公司将“华统转债”的转股价格从15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

　　3、2021年3月，公司回购取消了8名不符合激励条件的激励对象持有的67.84万股限制性股票，但尚未解除限制。为此，公司将“华统转债”的转股价格从9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

　　4、2021年6月30日，公司2020年权益分配完成。为此，公司将“华统转债”的转股价格从9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

　　5、中国证券监督管理委员会“证监会”〔2022〕2022年8月1日，公司非公开发行1320万股新股在深圳证券交易所上市。为此，公司将“华统转债”的转股价格从9.37元/股调整为8.85元/股，调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。

　　6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。由于限制性股票在公司总股本中所占比例较小，经计算，限制性股票上市后，“华通可转换债券”转换价格无需调整，转换价格仍为8.85元/股。

　　7、2023年6月29日，公司2022年完成股权分配。为此，公司将“华统转债”的转股价格从8.85元/股调整为8.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

　　8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的11.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。由于限制性股票在公司总股本中所占比例较小，经计算，限制性股票上市后，“华通可转换债券”转换价格无需调整，转换价格仍为8.82元/股。

　　二、“华统转债”赎回情况

　　(一)“华统转债”有条件赎回条款

　　根据《浙江华统肉制品有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“华统可转换债券”的有条件赎回条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或者本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元的，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式如下：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总额；

　　i：指当年可转换公司债券的票面利率；

　　t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

　　(二)“华统转债”触发赎回

　　自2024年9月27日至2024年11月6日起，公司股票已达到连续30个交易日，至少15个交易日收盘价高于“华统转债”当期转股价的130%(即11.47元/股)，触发了“华统转债”的有条件赎回条款。

　　(3)赎回程序及时间安排

　　1、2024年11月6日，“华统转债”触发赎回。

　　2、根据相关规定，公司于2024年11月8日至赎回日每个交易日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述公告披露了实施“华统转债”赎回的提示，并通知了“华统转债”持有人赎回的相关事宜。

　　3、“华统转债”自2024年12月6日起停止交易。

　　4、“华统转债”自2024年12月11日起停止转股。

　　5、2024年12月11日是“华统转债”赎回日。公司已赎回截至赎回登记日(2024年12月10日)收市后登记的“华统转债”。

　　6、2024年12月16日为发行人(公司)资金到达日(到达中登公司账户)，2024年12月18日为赎回款到达“中国统一可转债”持有人资金账户日，“中国统一可转债”赎回款通过可转债托管券商直接转入“中国统一可转债”持有人资金账户。

　　三、赎回结果

　　根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，截至2024年12月10日收盘后，“中国可转换债券”仍有5356只未转换股票。赎回债券数量为5356张，赎回价格为101.21元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率为1.80%，当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司批准的价格为准。赎回公司共支付赎回款542080.76元。

　　四、赎回影响

　　公司赎回“华统可转换债券”的总面值为535600.00元，占发行总额的0.0974%，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会影响可转换债券募集资金的正常使用。赎回为全部赎回。赎回完成后，“华统可转换债券”将在深圳证券交易所退市。截至2024年12月10日收盘，由于“华统可转换债券”的转换，公司总股本增加60、554、290股，公司每股收益在短期内被稀释。

　　五、摘牌安排

　　自2024年12月20日起，公司发行的“华统可转换债券”(债券代码:128106)将在深圳证券交易所退市。详见公司同日在巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于华统转债退市的公告》。

　　六、最新的股本结构

　　截至2024年12月10日，“华统转债”累计转股60、554、290股，公司总股本为 “华统可转换债券”共增加60、554、290股。由于总股本的增加，公司的每股收益在短期内被稀释。公司的最新股本如下：

　　单位：股

　　注：1、股本结构为2020年10月15日转股前一个交易日。

　　2、2020年10月16日至2024年12月10日，公司总股本因“华统转债”转股累计增加60、554、290股；2021年3月，公司回购注销2019年限制性股票激励计划限制性股票678、400股；2022年8月1日，公司在深圳证券交易所上市132、200、2000股；2023年3月7日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记，76名激励对象授予6、564、000股限制性股票；2023年11月27日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记，17名激励对象授予1、119、000股限制性股票，总股本增加199、758、890股。

　　七、咨询方式

　　咨询部：公司证券部

　　咨询地址：浙江省义乌市北苑街西城路198号

　　咨询电话：0579-89908661

　　咨询传真：0579-89907387

　　八、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品有限公司董事会

　　2024年12月20日