特别提示
亚联机械有限公司(以下简称“亚联机械”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准,并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2024〕1582号)。
平安证券有限公司(以下简称“平安证券”或“赞助商(主承销商)”)担任本次发行的赞助商(主承销商)。发行人的股票称为“亚联机械”,股票代码为“001395”。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格投资者配售(以下简称“线下发行”)和定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价和拟认购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所在行业、发行人基本面、市场状况、募集资金需求和承销风险,协商确定发行价格为19.08元/股,发行价格为2.181.00万股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不予公开发行。
初始战略配售发行量为218.10万股,占发行量的10.00%。为发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售制定的专项资产管理计划。根据最终确定的价格,发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份为212.2641万股,占发行股份的9.73%。初始战略配售与最终战略配售股份之间的差额为5.8359万股。
战略配售回拨后,线上线下回拨机制启动前,线下初始发行量为183.5859万股,占扣除最终战略配售量后发行量的60.12%;网上初始发行量为785.15万股,占本次发行量的39.88%,扣除最终战略配售量后。
根据《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,扣除最终战略配售数量后,公开发行股票数量的40%(从上到500股的整数倍,即787.5000万股)将从线下回拨至网上。回拨机制启动后,线下最终发行数量为396.0859万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.12%;网上最终发行量为1572.6500万股,占扣除最终战略配售量后发行量的79.88%。回拨机制启动后,网上发行的中奖率为0.0203691779%,有效认购率为4.909.37831倍。
2025年1月20日发行的网上网下认购支付工作(T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,发起人(主承销商)对网上和线下新股认购进行了统计。结果如下:
(一)战略配售
参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员和核心员工制定了专项资产管理计划,即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划。
截至2025年1月10日(T-4日),参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。2025年1月22日,保荐人(主承销商)(T+4日)按原路径退还超额支付部分。
最终战略配售结果如下:
注:限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量(股票):15,645,078
2、网上投资者认购的金额(元):298,508,088.24
3、网上投资者放弃认购数量(股票):81,422
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,553,531.76
(3)线下新股认购情况
经核实,《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市、线下发行初步配售结果公告》披露的322家线下投资者管理的5、243家有效报价配售对象,其中316家线下投资者管理的5、237家有效配售对象按要求按时足额缴纳认购款,6家线下投资者管理的6家配售对象因被中国证券业协会暂停或取消IPO线下配售对象资格而被认购。
1、网下投资者认购的股份数量(股票):3,957,498
2、线下投资者支付认购金额(元):75,509,061.84
3、线下投资者放弃认购数量(股票):3,361
4、线下投资者放弃认购金额(元):64,127.88
放弃认购的线下投资者和配售对象如下:
二、线下比例限制
本次发行的线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配置股票数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说,在每个配售对象获得的股票中,90%的股票可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期为6个月,限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行披露的线下限售期安排。
在本次发行中,线下投资者认购的股份数量为3957498股,其中线下限售6个月的股份数量为396617股,约占线下投资者认购股份数量的10.02%,约占公开发行股份总数的1.82%。
线下投资者放弃认购股3361股,由保荐人(主承销商)承销,其中338股限售期为6个月,约占线下投资者放弃认购股10.06%。
共有396955股线下发行限售期为6个月,约占线下发行总额的10.02%,占公开发行股票总额的1.82%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的所有股份均由发起人(主承销商)承销。发起人(主承销商)承销股份84783股,承销金额1617659.64元,承销股份占发行股份总额的0.39%。
2025年1月22日(T+4日)保荐人(主承销商)将包销资金、战略配售投资者认购资金、线上线下投资者认购资金扣除保荐承销费后分配给发行人。
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记到发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
注:本次发行费用不含增值税金额,发行费用等费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问,请联系发起人(主承销商)。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):平安证券有限公司
联系人:股权资本市场团队
联系电话:0755-88677733、0755-22626653
发行人:亚联机械有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限公司
2025年1月22日
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