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41家企业排队海外上市 港股成为主流上市目的地
41家企业排队海外上市
港股成为主流上市目的地
◎记者 唐燕飞
根据中国证监会最近发布的信息，中国证监会已确认知行汽车、10月稻田海外发行和“全流通”的备案信息。到目前为止，有41家企业正在排队，其中3家准备在纳斯达克上市，38家准备在香港证券交易所上市。
“根据中国证监会的反馈，财务数据的真实性、相关交易、股权结构的合规性和过去上市过程的中断更受关注。这些要求使企业能够在海外发行和上市过程中获得证据，并最大限度地保护发行人、投资机构和其他市场参与者的利益。”资深投资银行家王吉跃说。
从中介机构的角度来看，30多家已公布发起人证券公司的企业选择国内证券公司作为独家或联合发起人。中金香港投资银行部执行负责人、董事总经理陈永仁表示，在国内企业海外上市备案制度实施、香港上市规则不断更新、A股与香港市场互联逐步深化的背景下，国内投资银行将在护送企业海外上市方面取得巨大成就。
在香港上市成为主流
今年2月17日，中国证监会发布了《国内企业境外证券发行和上市管理试行办法》，自3月31日起正式实施。截至目前，已确认知行汽车和10月稻田境外发行和“全流通”备案信息。从备案状态来看，11家企业处于“已接受”状态，其他企业正在“补充材料”。
其中，超过90%的企业目标上市地是香港证券交易所，包括京东工业有限公司、集团控股有限公司、多点智能有限公司等，主要是新消费、TMT或医疗领域的企业。
“在香港上市已成为大陆企业海外上市的主流选择。最近，阿里巴巴和京东宣布分拆资产上市。在这些行业领导者的推动下，可能会有更多的互联网公司分拆上市案例。”一位香港股市观察家说。
中金公司战略分析师兼董事总经理王汉峰表示，香港股市已经形成了独特的“中国资产+外资”模式。未来，在香港上市的大陆企业将有助于优化香港股市结构，吸引更多资金，进一步巩固香港作为全球金融中心的地位。
许多企业面临“犀利拷问”
许多企业收到中国证监会要求补充材料的要求，其中财务数据真实性、个人信息保护和数据安全、相关交易、股权激励是否存在利益转移、股东渗透、上市中断等是中国证监会的重点。
在关联交易方面，中国证监会要求风华秋实说明公司股东创世破晓有限公司是国内上市公司三七互动娱乐下属的海外全资公司。请补充说明风华秋实与三七互动娱乐及其下属公司的业务发展是否存在关联交易；如果存在，关联交易的定价是否公平，是否存在利益转移。
在个人信息保护和数据安全方面，中国证监会要求更多的生活说明。在业务运营合规性方面，请说明App的开发和运营、对于小程序等产品，收集和存储的用户信息规模、数据收集和使用是否符合个人信息保护和数据安全的法律法规，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。
中国政法大学资本金融系教授胡继叶说：“通过规范国内企业的海外上市，国内企业可以更方便地进行海外融资，这也意味着全球投资者有更多的机会分享中国经济发展的红利。”
券商为企业走出去“护航”
《国内企业境外发行证券和上市管理试行办法》实施两个多月来，排队企业40多家，对国内证券公司也有利。从中介机构的角度来看，30多家已经发布发起人证券公司的企业选择国内证券公司作为独家或联合发起人，其中中中金公司和中信证券发起人最多。
香港是许多国内证券公司“走出去”的桥头堡。基于香港的国内证券公司致力于成为连接大陆和海外资本市场的桥梁。陈永仁说：“国际中国投资银行努力接近中国企业，讲述工业投资的故事。从企业发行和销售的角度来看，国内主要证券公司通过全球销售网络引入增量的国际订单和高质量的工业投资者，为项目的成功发行奠定基础。”
更多的证券公司将投资银行业务作为促进其国际业务发展的重要起点。广发控股(香港)首席执行官林晓东表示，国内券商对中国企业有着全方位、多维度、深刻的认识。“香港的国内证券公司依托总部集团。在机构销售方面，除了覆盖大型外资基金投资者外，还可以覆盖具有海外投资能力的中国投资者，吸引企业各种结构的投资者。在交易定价方面，券商积极引进与上市公司合作的行业或金融基石投资者，帮助企业定价。林晓东说。
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