上海威士顿信息技术有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监会许可证〔2023〕730号)。发行人和发起人(主承销商)兴业证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)将通过离线初步询价直接确定发行价格,离线不再进行累计投标。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)(如有)给参与战略配售的投资者、线下询价合格投资者配售(以下简称“线下发行”),线上定价发行(以下简称“线下发行”),结合深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的市值。
公开发行新股2.2万股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不公开发行股份。公开发行后,公司总股本为8.8万股。
本次发行不安排发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划和其他外部投资者的战略配售。如果发行价格超过最高报价、证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值,发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售,初始战略配售发行量为1.1万股,占本次发行量的5.00%。战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨到线下发行。
回拨机制启动前,线下初始发行量为1.463.00万股,占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%;网上初始发行量为627.00万股,占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数,扣除最终战略配售的数量,线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。2023年6月13日,线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行(T+2日)上海威士顿信息技术有限公司发布的《上海威士顿信息技术有限公司首次公开发行股票并在创业板上线下发行初步配售结果公告》中明确规定。
为了方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排,发行人和发起人(主承销商)将就本次发行举行在线路演。
1.网上路演时间:2023年6月8日(T-1日,周四)14:00~16:00
二、网上路演网站:全景路演(https://rs.p5w.net);
三、参与者:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的《上海威士顿信息技术有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网站wwww.zqrb.cn;经济参考网,网站wwww.jjckb.cn;中国金融新闻网,网站www.financialnews.com.cn;中国日报网站cn.chinadaily.com.cn)查询。
请关注投资者。
发行人:上海威士顿信息技术有限公司
保荐人(主承销商):工业证券有限公司
2023年6月7日
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2