海看网络科技(山东)有限公司(以下简称“海看股份”)、“发行人”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监会许可证〔2023〕652号)。中泰证券有限公司担任本次发行的发起人(主承销商)(以下简称“中泰证券”、“保荐人(主承销商)”、主承销商)。
本次发行采用定向配售(如有)(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价合格投资者配售(以下简称“线下发行”),线上定价发行(以下简称“线下发行”),结合深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的市值。发行人和发起人(主承销商)将通过对合格的线下投资者的初步询价直接确定发行价格,线下不再进行累计投标询价。
对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划以及其他外部投资者的战略配售不安排,如果发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数,排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金(以下简称“公开募集基金”)、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低,发起人相关子公司中泰风险投资(上海)有限公司将按照有关规定参与发行战略配售,发行人和发起人(主承销商)将在海洋网络技术(山东)有限公司首次公开发行股票,在创业板上市公告中披露发起人相关子公司配售股票总额、认购数量、发行股票比例和持有期限。
公开发行股票4,170.00万股,占发行后总股本的10.00%,其中初始战略配售(如发行价格超过中位数和加权平均,最高报价、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价中位数,加权平均值较低,发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售)208.50万股,占本次发行的5.00%,最终战略配售与初始战略配售的差额部分返还线下发行。
回拨机制启动前,本次发行的线下初始发行量为3,169.20万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的80.00%;网上初始发行量为792.30万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的20.00%。最终线下和线上发行总数为本次发行总数,扣除最终战略配售总数,线下和线上最终发行总数将根据回拨情况确定。
为了方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排,发行人和发起人(主承销商)将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、网上路演网站:全景路演:(http://rs.p5w.net)
2、2023年6月8日(周四)网上路演时间:00-17:00
三、参与者:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的《海看网络科技(山东)有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网站wwww.zqrb.cn)查阅。
请关注投资者。
发行人:海看网络科技(山东)有限公司
保荐人(主承销商):中泰证券有限公司
2023年6月7日
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