广东省明阳电气设备有限责任公司(下称“明阳电气设备”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票并且在科创板上市申请已经在2022年10月28日经深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“中国证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1109号)。《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网站地址cn.chinadaily.com.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)的居所,供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今天发布的《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行认购日和网上摇号日同为2023年6月19日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年6月19日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,应当按照有关要求在2023年6月12日(T-5日)下午12:00前申请注册同时提交审查原材料,申请注册及递交审查资料时请登录申万宏源证券承销保荐网下投资者服务平台(https://ipo-jxc.swhysc.com)。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)承担组织落实。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由保荐代表人(主承销商)有关分公司投股(若有)以及其它参加战略配售的投资人构成。如此次确立的发行价超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值孰低值,本次发行的保荐代表人(主承销商)有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。投股主体是申银万国自主创新股票投资有限责任公司(保荐代表人(主承销商)总公司成立的另类投资分公司,下称“申万创新投”)。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布向申万创新投配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其限售期限等相关信息。

4、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是合乎《首次公开发行证券网下投资者管理规则》中确立的标准和要求的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。一般投资者及其投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

6、初步询价:本次发行初步询价时间是在2023年6月13日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理的配售对象填好、递交认购价格与拟股票数量等相关信息。

在网下询价逐渐前一工作日内(2023年6月12日,T-5日)早上8:30至询价采购日(2023年6月13日,T-4日)当天早上9:30前,网下投资者应当通过网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

参加创业板股票网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。配售对象报价的最小的单位为0.01元。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及发行人的公司估值状况,保荐代表人(主承销商)将网下投资者指定配售对象最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的股票数量不能超过2,180亿港元,约为线下原始发行数量的49.88%。

网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与股票数量。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日)即2023年5月31日资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间即2023年6月6日(T-9日)的商品资产总额测算孰低值。保荐代表人(主承销商)发觉投资人不执行行业管理规定,超总资产认购的,则其配售对象的认购失效。

参加此次明阳电气设备网下询价的投资人需在2023年6月12日(T-5日)下午12:00前把资金证明原材料以及相关审查原材料根据申万宏源证券承销保荐网下投资者服务平台(https://ipo-jxc.swhysc.com)递交给保荐代表人(主承销商)。参加询价采购的网下投资者理应按照保荐代表人(主承销商)的需要提供有关信息和材料,以确保所提供的资料和材料真正、精确、详细。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

在网下询价逐渐前一工作日内(2023年6月12日,T-5日)早上8:30至询价采购日(2023年6月13日,T-4日)当天早上9:30前,网下投资者应当通过网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:网下投资者应严格执行行业管理规定,属实向保荐代表人(主承销商)递交总资产汇报以及相关证明材料,不可超总资产认购。网下投资者须事先向保荐代表人(主承销商)给予配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年5月31日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料,且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与资产规模报告等证明材料里的额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(2023年6月6日,T-9日)的商品资产总额为标准。

《网下配售对象资产规模报告》的填写标准是:

(1)证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资源等配售对象应填好近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年5月31日)帐户资产估值表格中资产总额额度,由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;

(2)技术专业投资者直营投资账户类配售对象应填好近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年5月31日)股票账户和资金帐户里的资产总额额度,由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章;

(3)证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金等配售对象应填好近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年5月31日)账户资产估值表格中资产总额额度,由托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章,如银行金融托管机构没法出示总资产汇报,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章,基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在申万宏源证券承销保荐网下投资者服务平台上传总资产证明文件及填报的《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了总资产审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价前,投资人需在深圳交易所网下发行平台网站内填写招股意向书发表日上一月最后一个工作日(即2023年5月31日)的资产总额;配售对象成立年限不满意一个月的,应填好截止到询价采购首此前第五个交易时间(即2023年6月6日,T-9日)的资产总额。

投资人需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)及交易中心递交的总资产。

7、线下去除占比要求:初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据去除不符投资人标准(《初步询价及推介公告》里的“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程”)价格后初步询价结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量上按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为所有满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级认购价钱一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。可参加网下申购的配售对象以及合理拟股票数量信息内容将于《发行公告》中公布。保荐代表人(主承销商)已聘用北京炜衡律师事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、项目投资风险防范分配:若外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值的孰低值,或本次发行价钱相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述市场定价合理化,提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深圳交易所发售之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

别的参加战略配售的投资人限售期为12个月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值孰低值,申万创新投将按相关规定参加本次发行的战略配售,此次投股(若有)获配个股的限售期为24个月,限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

10、总市值规定:

网下投资者:以初步询价逐渐第四个买卖日(2023年6月9日,T-6日)为依据日,科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值的日平均值应是1,000万余元(含)之上,别的参加本次发行网下询价和配股业务网下投资者指定配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值的日平均值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》实行。

在网上投资人:拥有深圳交易所个股账户并开通科创板买卖权限地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外)可参加网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,拥有10,000元以下(含10,000元)深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值的投资人才可以参加股票申购,每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年6月19日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的有关规定。

11、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

12、本次发行回拨机制:本次发行在网上网下申购于2023年6月19日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据网上摇号整体情况于T日再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“七、本次发行回拨机制”。

13、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资人应依据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年6月21日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股申购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。如同一配售对象同日获配多个新股上市,尽量对每一只新股上市各自全额交款。如配售对象单支新股上市资金短缺,可能导致该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。

在网上投资人认购中新股后,应依据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年6月21日(T+2日)日终得全额的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

14、中断发售状况:在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》“十一、中断发售状况”。

15、投资人参加本次发行网下询价与配股的,视作认同还许诺合乎公示所特定条件,允许还许诺相互配合保荐代表人(主承销商)对投资身份进行核实,并承担相应的责任。保荐代表人(主承销商)对于外国投资者、保荐代表人(主承销商)、承销团组员等存有关联性行为的投资人,保存拒绝其参加本次发行价格,或去除其报价的支配权;有权利对投资存不存在严禁配股情况进行核实,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需要提供相对应材料和开展相互配合,如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,保荐代表人(主承销商)可以拒绝向开展配股。

16、合同违约责任:提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购,及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约情况及存有《管理规则》第四十一条中的某些毁约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

17、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。

此次发行新股概述

外国投资者:广东省明阳电气设备有限责任公司

保荐代表人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司

2023年6月8日