在网上投资人认购中新股后,应依据《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年6月15日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下、在网上投资人放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

8、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

9、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

10、外国投资者和保荐代表人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,科学理财,仔细阅读2023年6月12日(T-1日)发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),深入了解经营风险,谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是53.27元/股,请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

(1)依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),企业所属行业为“机械制造业”(C36),截止到2023年6月7日(T-4日),中证指数有限公司公布的机械制造业(C36)近期一个月静态数据平均市盈率为24.56倍。

截止到2023年6月7日(T-4日),主营与外国投资者相似的上市公司股票市盈率水准情况如下:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年6月7日

注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。

注3:凌云股份除从业车辆用塑料袋管道的生产与销售业务流程外,其主营还包含车辆金属材料零部件的生产与销售,及其市政工程塑料管材的生产与销售,在其中车辆金属材料及塑胶零部件2021年主营业务收入占比达85.99%,市政工程塑料管材系统软件2021年运营营收占比约9.50%。因为凌云股份车辆金属材料零部件及市政工程管道的业务流程占比最高,总体总资产及营运能力与外国投资者对比性比较低,故与此同时例举去除凌云股份后可比公司股票市盈率算数平均值。

本次发行价钱53.27元/股相对应的外国投资者2022年经审计的扣非前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为35.31倍,高过中证指数有限公司2023年6月7日(T-4日)公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率,超过力度为43.77%;高过相比上市企业2022年扣非后均值静态市盈率30.29倍,超过力度为16.57%;出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

本次发行标价合理化表明如下所示:

与业内其他企业对比,溯联股份在以下几个方面存在一定优点:

①技术性研发优点

成立公司至今,经过多年自主开发与技术沉淀,逐步完善并理解了一系列具有自主知识产权的关键技术,可从根本上解决及满足用户针对热轧无缝管路关键零部件在铺设稳定性、噪声控制、闸阀低电压打开与长久密闭性等上的要求,具有很强的技术创新能力及市场竞争力。

公司现阶段获得专利88项,在其中发明专利申请20项,发明专利申请总数占有率处在领域领先地位。在其中,关键技术以及生产工艺流程设备总计有着78项注册专利,关键可以分为热轧无缝管桥用快插接头锁紧结构技术性以及关键生产工艺流程技术性、热轧无缝管路调压阀技术和消声器以及关键生产工艺流程技术性、热轧无缝管路制取关键工艺及关键加工工艺设备三大类。在其中加工工艺一部分包含快速接头自动式模具制造技术、自动式塑料激光焊接技术性、自动式按段加温管件成型技术、全自动管身R环加工工艺、全自动精准控制压接组装技术、全自动密封性和流量测试技术性。企业关键技术具有了一定的特有性、创新能力及切入点。

企业的热轧无缝管路综合实验室具备完整的传统式汽柴油汽车传动系统、新能源技术热管理系统的热轧无缝管路综合性循环系统实验能力,并获得CNAS我国实验室认证及其好几家中国、国际性知名汽车品牌客户认证,并不依靠第三方试验检测机构,单独进行客户的信任的试验任务。

②产品研发优点

充沛的研发技术及专利权贮备、很强的产品研发能力与技术研发管理体系,使企业可以更加迅速地回应市场的需求端转变。在国五转国六的实行环节中,企业快速反应市场形势及客户满意度,提早研发出达到低排出特性的尼龙软管路,并配套设施研制出对于国六低挥发排放标准新式快插接头和热轧无缝管路消声器等汽车汽油管道关键零部件,完成了业务持续增长。

自2018年起,企业深入了与赣锋锂业、比亚迪汽车等动力电池企业的业务关系,并且于第二年研发出行业领先的电池组内专用型自来水管快速接头,本产品较类似外资企业尺寸比较小,构造比较方便拆卸,克服了比能量大幅度提高形势下电池组内部空间降低、不益于热管理系统设计布局的难题,并因其出色性价比和更高稳定性,变成宁德时代电池包平台上的特定二级零配件,可以为动力锂电池和储能产品供应。在新能源汽车市场销售暴发早期,企业通过专业技术性项目团队向新能源产业链顾客多方位网络营销公司新能源汽车冷凝器路商品,赢得了广泛客户基础和重点客户的大批量订单信息,完成了企业新能源技术业务流程的高速发展。

目前为止,企业手中的生产产品超出2,400种。企业技术团队不但能应用CATIA、UG、CAD、CAE等专用型软件工具满足用户的业务流程规定,还可以运用PLM系统及企业的项目管理流程有效地管理方法每一种新产品的产品技术方案(业务开拓环节)、产品研发、PPAP(批量生产准许环节)等各个层次的繁杂步骤,可以解决繁杂的开发设计每日任务,合理适用业务开拓。

③客户拓展优点

企业借助很强的研发平台和技术创新能力,灵活运用本身产品优势和较为成熟的营销战略、顺畅的中国营销渠道,积极开展顾客培养。企业已经成为比亚迪汽车、长安轿车、上汽通用五菱、东风汽车集团、赛力斯、上汽通用汽车、长安福特、上海汽车、奇瑞、一汽解放、华晨鑫源等30多家汽车制造公司的一级供应商;与此同时,公司为赣锋锂业、欣旺达、邦迪管路、八千代、苏奥传感、臼井车辆、亚普股份等零部件生产厂家给予热轧无缝管路总程以及相关零部件商品。除此之外,企业赢得了比亚迪汽车、上海大通、一汽大众汽车、长城汽车哈弗、零跑汽车、岚图汽车等众多全国知名车企顾客的供应商准入和项目定点,并变成了赣锋锂业等国内好几家关键动力锂电池生产商的服务商,以实现大批量供应。

④产业链布局优点

企业的重要管道总程商品需要用到很多功能性零部件,包含快插接头、流体控制阀等,这部分零部件企业的自做率很高,当前公司一共有100多种液体快插接头产品和10多种流体控制阀、管道消声器产品供选择,对上下游依存度比较低。同时公司具有单独的精密机械制造研发和生产及其武器装备创意能力,进一步减少了上下游生产企业的依赖性,不仅能有效降低产品研发、产品成本,还会对行业技术转变、市场形势、顾客产品研发要求做出快速响应,以良好的得到客户的信任,将有利于业务不断开拓。

与传统汽车管路总程的需要集中在车企不一样,新能源汽车热轧无缝管路运用现阶段还是处于技术性不断完善、培养拓宽市场的时期,需求面分布在把握部分核心技术模块化设计经销商手上。企业积极布局中下游全产业链,除车企和大多数流行驱动力电池制造商外,企业的新能源技术下游企业还包含换热器生产商、三电智能管理系统及储能装置生产商、氢燃料电池生产商等,是国内极少数对新能源产业链中下游销售市场进行全方位市场布局的汽车管路企业之一。积极与新能源产业链全方位深入的协作,进一步扩大了企业产品市场空间,大幅度提高企业核心技术多元性、完整性产品研发前瞻性。

综上所述,外国投资者本次发行产品定价绑在借鉴了同业竞争可比公司平均水平前提下,充分考虑了外国投资者有别于相比企业产品运用细分行业、客户结构,具有比较好的赢利可持续、发展空间、产品与服务等优点后确定。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

(2)本次发行价钱确认后,此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到256家,管理的配售对象数量为5,507个,占去除失效价格后全部配售对象总量的76.60%;合理拟股票数量总数为3,357,990亿港元,占去除失效价格后认购总数的72.98%,为战略配售回拔后,网上网下回拔前线下原始发行规模的1,877.81倍。

(3)报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别,网下投资者价格状况详细本公告附注“基本询价报价状况”。

(4)《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额39,220.36万余元,本次发行价钱53.27元/股相匹配募资总额为133,228.27万余元,扣减预估发行费约14,796.73万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益大约为118,431.54万余元,高过上述情况募资要求额度。

(5)本次发行遵照社会化定价原则,在初步询价环节由网下投资者根据真正申购用意价格,外国投资者与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论并充分考虑合理认购倍率、外国投资者股票基本面以及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价;比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险,了解股票发行后能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人(主承销商)均难以保证股票发行后不容易跌破净资产。

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑潜在风险,谨慎参加此次新股上市。

2、依据初步询价结论,经发售人与保荐代表人(主承销商)共同商定,此次公开发行新股2,501.00亿港元,本次发行不设置老股转让。按本次发行价钱53.27元/股测算,预估募资133,228.27万余元,扣减预估发行费14,796.73万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益为118,431.54万余元。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长,将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较大幅度下降风险,从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌,进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、溯联股权首次公开发行股票(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深交所发售联合会表决通过,并已获得证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕544号)。发行人的股票简称为“溯联股权”,股票号为“301397”,该编码与此同时用以本次发行的网下发行及网上发行。依照证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),集团公司所在领域为“机械制造业(C36)”。

2、本次发行股票数为2,501.00亿港元,均为公开发行新股,不分配老股转让。此次发行后企业总市值为10,004.00亿港元。此次发行股票总数约为公司本次发行后总股本的25%。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值125.05亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,788.25亿港元,约为本次发行数量71.50%;在网上原始发行数量为712.75亿港元,约为本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计数量达到2,501.00亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年6月7日(T-4日)进行。外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,并充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是53.27元/股,线下不进行总计招投标。此发行价相对应的股票市盈率为:

(1)26.12倍(每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审批的扣非前2022年归属于母公司纯利润除于本次发行前总股数测算);

(2)26.48倍(每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审批的扣非后2022年归属于母公司纯利润除于本次发行前总股数测算);

(3)34.83倍(每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审批的扣非前2022年归属于母公司纯利润除于本次发行后总股数测算);

(4)35.31倍(每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审批的扣非后2022年归属于母公司纯利润除于本次发行后总股数测算)。

此次确立的发行价不超过去除最大价格一部分后网下投资者所有报价的中位值和加权平均值,及其去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产报价的中位值和加权平均值的孰低值。

4、此次网下发行认购日和网上摇号日同为2023年6月13日(T日),任一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。

(1)网下申购

此次网下申购时间是在2023年6月13日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象,即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见“附注:基本询价报价状况”里被标明为“合理价格”一部分。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

在参加网下申购时,网下投资者应当通过网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录,包含认购价钱、股票数量及保荐代表人(主承销商)在声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱53.27元/股。股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参与网下申购时,投资人不用缴纳认购资产,获配之后在2023年6月15日(T+2日)交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理价格”,均不得再参加本次发行的网上摇号,若与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定,并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,保荐代表人(主承销商)将回绝向开展配股。

(2)网上摇号

本次发行网上摇号时间是在2023年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月13日(T日)前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年6月9日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日平均拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的投资人(中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外)都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股,在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值(下称“总市值”)确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2023年6月9日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日平均拥有市值计算,投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。拥有总市值10,000元以下(含10,000元)的投资人才可以参加股票申购,每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即不能超过7,000股,与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度,中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托,深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内,股民按委派买进股票的形式,来确认的发行价填好委托书。一经申请,不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购,必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的,中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购,对其他认购作失效解决。每一只新股上市,每一股票账户只有认购一次。投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的,以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2023年6月9日(T-2日)日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年6月15日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象,需要在2023年6月15日(T+2日)8:30-16:00全额交纳申购资产,申购资产应当于2023年6月15日(T+2日)16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。

保荐代表人(主承销商)将于2023年6月19日(T+4日)发表的《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比,目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后,应依据2023年6月15日(T+2日)公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终,新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

8、本次发行线下、网上摇号于2023年6月13日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据网上摇号状况再决定是否进一步运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、(五)回拨机制”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年6月2日(T-7日)刊登于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn)的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自主判定经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜,将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上立即公示,欢迎投资人注意。

释 义

除非是还有另外表明,以下通称在声明中具备如下所示含意:

一、本次发行的相关情况

(一)个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发售构造

此次公开发行股票2,501.00亿港元,均为公开发行新股,不分配老股转让。此次发行后总市值为10,004.00亿港元,此次发行股票总数占公司本次发行后总股本的25.00%。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不用参加战略配售。最后本次发行不分配向参加战略配售的投资人定项配股,原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值125.05亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,788.25亿港元,约为本次发行数量71.50%;在网上原始发行数量为712.75亿港元,约为本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计数量达到2,501.00亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

(三)发行价

外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,并综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是53.27元/股。

(四)募资

若本次发行取得成功,预估外国投资者募资总额为133,228.27万余元,扣减预估发行费约14,796.73万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益为118,431.54万余元。

(五)回拨机制

本次发行的在网上网下申购将在2023年6月13日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据网上摇号状况于2023年6月13日(T日)再决定是否进一步运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示:

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分于2023年6月9日(T-2日)回拔至网下发行;

2、2023年6月13日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但不得超过100倍(含),需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次公开发行股票数量10%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次公开发行股票数量20.00%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%。前述所说公开发行股票总数理应按照扣减最后战略配售总数测算;

3、若网上摇号不够,能够回拔款网下投资者,向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额认购的情形下,则中断发售;

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时运行回拨机制,并且于2023年6月14日(T+1日)在《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(下称《网上申购情况及中签率公告》)中公布。

(六)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

(七)本次发行关键日程安排

注:1、T日为网上网下发售认购日;

2、以上日期是交易时间,如遇到重大突发事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表;

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展网下申购工作中,请网下投资者及时与保荐代表人(主承销商)联络;

(八)拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

二、初步询价结论及标价状况

(一)初步询价状况

1、整体申请状况

本次发行的初步询价日是2023年6月7日(T-4日)。截止到2023年6月7日(T-4日)15:00,保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站共收到314家网下投资者管理的7,228个配售对象的基本询价报价信息内容,价格区段为27.10元/股-66.90元/股,拟股票数量总数为4,626,660亿港元,认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量的2,587.26倍。所有投资人的实际价格状况请见本公告“附注:基本询价报价状况”。