外国投资者申明

中国证监会、上海交易所对本次发行所作出的一切确定或建议，都不说明其对于申报文件及所公布信息真实性、精确性、完好性做出确保，都不说明其对于发行人的营运能力、升值空间或是对投资的盈利做出实质分辨或确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。

依据《中华人民共和国证券法》的相关规定，证劵依规发行后，发行新股运营与利润的转变，由外国投资者自行负责。投资人独立分辨发行人的升值空间，独立做出决策，自己承担证劵依规发售后因为外国投资者运营与盈利转变或是证劵价格波动导致的市场风险。

重大事情提醒

企业特别提醒投资人对以下重大事情给与充足关心，并认真阅读A股配资使用说明中关于潜在风险的章节目录。

一、此次配资为A股和H股配资，发售目标涉及到海内外公司股东，报请公司股东关心A股及H股发售公示

二、配资募资状况

此次配资募资不超过人民币180亿人民币（含180亿人民币）。此次配资募资资金在扣减有关发行费后净收益将全部用于填补行内的核心一级资本，提升行内拨备覆盖率，适用行内将来业务流程健康发展，提高行内的资金实力及竞争能力。

三、配资数量、数量和总数

此次A股配资拟以A股配资证券登记日收盘后A股股权数量为基准，根据每10股配股3股的占比向全体A股公司股东配股。此次H股配资拟以H股配资证券登记日确立的整体H股股权数量为基准，根据每10股配股3股的占比向全体H股公司股东配股。配售股份不够1股的，依照证劵所在城市交易中心、证券登记结算机构的相关规定解决。A股和H股配资占比同样。

如果以行内截止到2022年12月31日的总市值21,268,696,778股为基准计算，此次可配售股份总数累计6,380,609,033股，在其中A股可配售股份数量达到5,014,409,033股，H股可配售股份数量达到1,366,200,000股。此次配资实施后，如果因行内派股、资本公积转增股本及其它原因造成行内总股本变动，则配售股份总数依照变化后总市值开展适当调整。

四、定价原则及配资价钱

（一）定价原则

1、参照行内个股在二级市场的价钱、股票市盈率及市盈率等估值方法，并充分考虑行内的发展和股东利益等多种因素；

2、考虑到行内未来三年的核心一级资本要求；

3、遵照行内与承销商（主承销）共同商定的基本原则。

（二）配资价钱

此次配资价格是：2.02人民币每一股。

此次配资价钱系依据发表发售公示前A股与H股交易的现象，选用市场价折扣优惠法明确配资价钱，最后配资价格由股东会受权人员在发售前依据市场状况与承销商（主承销）共同商定。A股和H股配资价钱经费率调整保持一致。

五、配售对象

此次配资A股配售对象为A股配资证券登记日当日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的行内整体A股公司股东，H股配售对象为H股配资证券登记日确立的整体H股公司股东。

六、包销方法

此次A股配资选用分销方法，H股配资选用承销方法。

七、此次配资前期值盈余公积的分配原则

此次配资前行内期值的盈余公积由A股和H股配资结束后的公司股东依其占股比例具有。

八、此次配资摊薄即期回报及弥补收益对策

此次配资结束后，行内总股本数量及净资产规模将会出现较大幅度提升，而募资从投入到了造成经济效益需要一定的时间周期时间，行内盈利完成和股东回报仍首要取决于行内的原有业务流程，可能会导致短时间行内的基本每股收益和权重计算平均净资产收益率等数据有可能出现一定力度的降低，即行内配资发行新股后掉期收益存有被摊低风险。

为了维护公司股东的合法权利，行内已依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及证监会公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等法规及行政规章的相关规定，就此次配资对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，给出了具体弥补收益对策，行内执行董事、高管人员对企业弥补收益对策能够获得认真履行进行了相对应服务承诺。

行内于2021年10月28日举办第六届股东会第三次会议、2021年11月23日举办2021年第三次股东大会决议、2021年第一次A股类型股东会及2021年第一次H股类型股东大会审议已通过《关于浙商银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的议案》，详细行内于2021年10月29日公布的《浙商银行股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报及填补措施的公告》。

本个人行为解决掉期收益被摊低风险而制订的弥补回报具体办法并不等于对行内将来盈利所做出的确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，行内不承担连带责任。

九、有关行内的股利分配政策及股票分红状况

（一）《公司章程》要求的相关政策

1、股东分红的方式和期内间距

行内依照公司股东所持有的股权比例股东分红，可以采用现钱、个股或是二者相结合的分配股利；具有股票分红要求的，理应优先选择选用股票分红开展股东分红。行内正常情况下每一年进行一次股东分红，在条件时，能够进行中后期股东分红。

2、行内股票分红的前提条件和占比

若行内拨备覆盖率小于国家管理行政机关标准的最低水平的，该本年度一般不得为公司股东分派股利。在保证拨备覆盖率达到监管要求前提下，行内每一本年度完成的收益在依规转增资本、取住房公积金、一般风险准备金和付款优先股股息之后有可分配利润的，能够进行股票分红。行内最近三年支付现金名义向行内普通股票公司股东总计分派的收益不得少于最近三年达到的属于行内普通股票公司股东年平均可分配利润的百分之三十。每一年实际股票分红占比由行内依据相关法律法规、政策法规、行政规章、本规章的标准及行内生产经营情况拟订，由行内股东大会审议确定。

3、行内发放股票股利的前提条件

行内在营收提高迅速，而且股东会觉得行内股价与行内总股本经营规模不一致时，能够在符合上述情况股利分派之外，明确提出并执行股利分配预案。

4、行内股东会理应充分考虑所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，并依据行内企业章程所规定的程序流程，明确提出个性化的股票分红现行政策：

（1）行内发展过程属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到百分之八十；

（2）行内发展过程属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到百分之四十；

（3）行内发展过程属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到百分之二十；

行内发展过程不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

5、行内在保证向优先股彻底付款每一年合同约定的股利分配以前，不得为普通股票股东分配利润。

（二）股东所分利润收益方案

为进一步强化收益公司股东观念，完善股东分红规章制度，为公司股东给予不断、平稳、科学合理的回报率，行内按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《浙商银行股份有限公司章程》的相关规定，在综合考虑行内具体生产经营情况和今后发展需求的前提下，建立了《浙商银行股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》，详情如下：

1、股东分红顺序

行内缴纳企业所得税后盈利，按照下列次序分派：

（1）填补之前年度的亏本；

（2）获取百分之十的法定公积金；

（3）获取一般风险准备金；

（4）获取任意公积金；

（5）付款公司股东收益。

优先股股息付款依照法律法规、政策法规、行政法规、金融机构股票发行地及认股权证发售地或上市地证券监督管理机构的有关规定及《公司章程》有关规定执行。

行内法定公积金累计额为行内注册资金百分之五十以上，还可以不会再获取。

行内的法定公积金不能弥补以前年度亏损的，在按照本办法规定获取法定公积金以前，应先用当初盈利转增资本。获取法定公积金后，是不是获取任意公积金由股东会确定。

股东会违背本办法规定，在行内转增资本和获取法定公积金以前向股东分配利润的，公司股东必须把违规分派的收益退回行内。

行内的个人公积金用以转增资本、扩张企业规模或变为增加注册资本。可是，资本公积将不会用以填补行内的亏本。

行内所持有的行内股权不参加股东分红。

2、股东分红的方式和期内间距

行内依照公司股东所持有的股权比例股东分红，可以采用现钱、个股或是二者相结合的分配股利；具有股票分红要求的，理应优先选择选用股票分红开展股东分红。行内正常情况下每一年进行一次股东分红，在条件时，能够进行中后期股东分红。

3、股票分红的前提条件和占比

若行内拨备覆盖率小于国家管理行政机关标准的最低水平的，该本年度一般不得为公司股东分派股利。在保证拨备覆盖率达到监管要求前提下，行内每一本年度完成的收益在依规转增资本、取住房公积金、一般风险准备金和付款优先股股息之后有可分配利润的，能够进行股票分红。行内最近三年支付现金名义向行内普通股票公司股东总计分派的收益不得少于最近三年达到的属于行内普通股票公司股东年平均可分配利润的百分之三十。每一年实际股票分红占比由行内依据相关法律法规、政策法规、行政规章、《公司章程》的标准及行内生产经营情况拟订，由行内股东大会审议确定。

行内在营收提高迅速，而且股东会觉得行内股价与行内总股本经营规模不一致时，能够在符合上述情况股利分派之外，明确提出并执行股利分配预案。

行内股东会理应充分考虑所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，并依据行内《公司章程》所规定的程序流程，明确提出个性化的股票分红现行政策：

（1）行内发展过程属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到百分之八十；

（2）行内发展过程属成熟并有重要资产支出布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到百分之四十；

（3）行内发展过程属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到百分之二十；

行内发展过程不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

行内在保证向优先股彻底付款每一年合同约定的股利分配以前，不得为普通股票股东分配利润。

（三）最近三年股东分红状况

1、最近三年股东分红情况和盈余公积应用分配

（1）普通股票股东分红

1）2020年度普通股票股东分红

依据2021年6月30日举行的行内2020年度股东大会审议申请的2020年度利润分配方案，行内以执行股东分红除权日的普通股票总市值212.69亿股为基准，向公司股东每10股宣派股利约合人民币1.61元（价税合计），总计分派股利约合人民币约34.24亿人民币。

2）2021年度一般股东分红

依据2022年6月27日举行的行内2021年度股东大会审议申请的2021年度利润分配方案，考虑到配资过程、发展方向和公司股东权益，行内2021年度没有进行普通股票股利支付率，都不开展资本公积转增股本。

3）2022年度一般股东分红

依据2023年5月4日举行的行内2022年度股东大会审议申请的2022年度利润分配方案，行内以执行股东分红除权日的普通股票总市值212.69亿股为基准，向公司股东每10股宣派现金股息rmb2.10元（价税合计），总计分派股利约合人民币约44.66亿人民币。

（2）优先股股息分派

2021年1月5日，行内股东会表决通过向海外优先股付款股利分配事项。依照海外认股权证条款股票收益率5.45%（税后工资）测算，派发股利分配总共美金1.32亿人民币（价税合计），股利分配派发日是2021年3月29日。

2022年1月25日，行内股东会表决通过向海外优先股付款股利分配事项。依照海外认股权证条款股票收益率5.45%（税后工资）测算，派发股利分配总共美金1.32亿人民币（价税合计），股利分配派发日是2022年3月29日。

2022年3月29日，行内赎出所有海外认股权证。

（3）近三年盈余公积应用分配

行内近三年盈余公积均结转成本到下一年度，依照中国银监会对银行的资本监管规定，留着补充资本，适用行内相关业务稳步发展。

2、最近三年普通股票股票分红状况

行内最近三年的普通股票股票分红状况见下表所显示：

企业：亿人民币

2019年11月，行内上海证券交易所上市。2020年-2022年，行内支付现金方法总计分派的收益占最近三年达到的年平均可分配利润比例为67.66%，行内近三年股票分红状况合乎《浙商银行股份有限公司章程》及股东回报整体规划相关规定，决策制定和体制完善，年底分红标准及占比确立清楚，并且经过行内独董决议允许，公司股东合法权利得到很好的维护保养。

3、此次配资前所形成的盈余公积的分配情况

依据行内于2021年11月23日举行的2021年第三次股东大会决议、2021年第一次A股类型股东会及2021年第一次H股类型股东会各自表决通过的有关提案，此次配资前行内期值的盈余公积由A股和H股配资结束后的公司股东依其占股比例具有。

十、行内特别提示投资人留意A股配资使用说明“第三节 潜在风险”里的以下风险性

（一）与贷款集中度有关风险

1、与借款客户集中度有关风险

截止到报告期末，行内较大单一贷款人贷款额为63.00亿人民币，占行内资本净额比例为3.22%，占行内放贷和垫付总金额比例为0.41%；较大十家单一贷款人贷款额总计为330.87亿人民币，占行内资本净额比例为16.89%，占行内放贷和垫付总金额比例为2.16%。若行内较大十家单一贷款户的贷款质量恶变，可能会使行内逾期贷款大幅上升，进而对行内的信贷资产质量、经营情况和经营效益产生重大不良影响。

2、与借款市场集中度有关风险

截止到报告期末，行内企业贷款和垫付前五大行业分别为加工制造业、租用和商贸业、批发和零售业、房地产行业，及其水利工程、环境与公共设施管理业，占行内企业贷款和垫付比例分别是21.98%、21.21%、17.00%、16.90%及6.39%，以上前五大行业贷款额总计占行内企业贷款和垫付总金额比例为83.48%。

假如以上领域发生明显衰落，可能会使行内以上领域贷款质量发生恶变，逾期贷款大幅上升，进而对行内的信贷资产质量、经营情况和经营效益产生重大不良影响。

3、行内业务区域密集的风险性

行内主要是在长三角地区进行运营，集中化在浙江、深圳及江苏省。2022年度，行内利息净收入的51.04%是来自于长三角地区，且行内的大多数子公司分布于长三角地区。

短时间，行内绝大部分的利息净收入和资产总额依然会是来自于长三角地区。假如长三角地区经济增长速度发生大幅度下降，和地区经济形势发生变化，可能导致行内客户维护和资信情况产生恶变，可能会对行内的信贷资产质量、经营情况和经营效益产生重大不良影响。

（二）和金融投资业务有关风险

截止到报告期末，行内投资理财主要包含债权投资、私募投资、集合信托和资管计划投资等，在其中债权投资为5,468.24亿人民币，私募投资为1,261.28亿人民币，集合信托和资管计划项目投资为841.14亿人民币。

行内债权投资大多为债券及国有银行债券投资，该等债卷以商业信用或准国家信用为保证，信贷风险比较低。此外比较低比例项目投资银行等金融机构和企业发行债券高信用评级债卷或证券化商品，总体信贷风险比较低。即便如此，假如相关金融企业或公司经营管理情况发生变化，导致债券投资者经营效益或资本充足率遭受深远影响，可能对行内投资证券的定级与价值造成不利影响，从而影响行内的经营情况和信贷资产质量。

行内私募投资、集合信托和资管计划项目投资、别的投资理财的基础资产主要包含货币型基金、债卷、单据、应收帐款、信托融资、授权委托债务等。若有关债卷或单据外国投资者、具体融资主体因经济低迷或本身运营不合理等因素和财务和流通性层面发生艰难，可能不能按照合同约定付利息或归还本钱，从而导致该等项目投资难以实现期望收益率，乃至无法取回本钱。虽然监管部门现阶段并没有限定银行业投资金融方案、资管计划、股票基金及投资理财产品，但行内难以保证监管措施的变化将无法限定行内项目投资该等财产。如果将来宏观经济环境、相关法律法规、有关政策产生变化，将可能对行内持有的资产配置使用价值造成影响，对行内的市场拓展、经营情况及经营效益产生重大不良影响。

（三）利率风险

流通性风险是银行业没法以有效成本费立即得到充分资产，用以偿还全部债务、执行别的付款责任并满足正常的业务发展的许多融资需求风险。在特殊情况下，流动性枯竭也会导致行内的偿还风险性。因为业务流程具备不确定性的时限以及不同类型，行内很少会维持资产与负债工程项目的相匹配。未相匹配的交易头寸可能提升盈利，但同时也加大了亏损的风险性。

顾客储蓄是行内的重要自有资金。2020年12月31日至2022年12月31日，行内消化吸收存款额从13,356.36亿人民币增加到16,814.43亿人民币，复合年增长率为12.20%。危害顾客存款增长的影响因素诸多，主要包括宏观经济政策及政治局势、可选择性理财工具（如投资理财产品）的兴起和零售银行顾客存款喜好。因而，行内无法保证保持顾客存款增长以维持行内的业务发展。除此之外，行内在用户储蓄层面遭遇来源于金融机构、投资管理公司及银行等金融机构更深层次的市场竞争，可能导致行内可能还需要承担因而所引发的利率风险。

假如非常比例活期储蓄顾客取下储蓄，或期满储蓄不可以续存，行内可能还需要寻找成本费更高自有资金，以适应融资需求，行内可能不能以科学合理的商业条款，在融资需求时及时的获得资产。与此同时，若出现销售市场环境破坏、金融市场融资难等状况，行内的资金实力可能会会因此被削弱。此外，宏观经济形势及其它社会环境因素的改变可能造成贷款承诺的大规模执行、非预想的逾期贷款提高也会影响到行内的流通性。

除此之外，投资金融方案、资管计划也蕴涵本质利率风险。该等财产并不是于中行同业市场或证交所买卖，所以该等财产从未有过活跃市场。因而，行内很有可能难以实现该等资产使用价值以适应短期内流动资金需求。在售卖集合信托、资管计划行不通的情形下，行内利率风险应急处置方案可能不能提供充足高效的周转资金适用。

上述所说情况均可能会对行内的流通性产生巨大不良影响。

（四）拨备覆盖率风险性

截止到当年度各期终，行内的核心一级资本资本充足率分别是8.75%、8.13%及8.05%，一级拨备覆盖率分别是9.88%、10.80%及9.54%，拨备覆盖率分别是12.93%、12.89%及11.60%，均达到《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定。行内此次募资将全部用于填补自有资金，募资到位后，各层次拨备覆盖率将进一步提高。但是，行内将来业务流程快速发展使风险资产提升、信贷资产质量恶变导致资产总额或降低中国银监会相关商业服务银行资本充足率计算方法发生变化，均有可能造成行内的拨备覆盖率降低。若多种多样不利条件同时发生，将可能使行内没法合乎监管部门对拨备覆盖率的需求。现阶段，行内筹资资本水平受限于多种要素，若行内无法及时或不能按照可以接受的标准得到需要资产以符合监管部门对拨备覆盖率的需求，则监管部门可能对行内采用包含限定行内贷款、限定行内付款股利分配等举措，这些举措可能对行内的经营情况、经营效益及发展前途产生重大不良影响。

第一节 释 义

在A股配资说明书摘要中，除非是文义另有所指，以下通称或语汇主要有以下含意：

本A股配资说明书摘要中常列举的数据信息可能会因四舍五入原因造成与依据A股配资说明书摘要中列明示的有关单项工程数值计算得出来的结论有所不同。

本A股配资说明书摘要中除了尤其标明外，所涉及行内财务报表均是合并口径。

第二节 本次发行概述

一、行内基本概况

^[ 1]依据行内企业章程，老总为法人代表。现阶段，沈仁康老先生已辞掉行内监事会主席及董事长职务，浙江省人民政府党委会候选人陆建强老先生出任行内监事会主席及老总。2023年4月25日，行内第六届股东会2023年第二次临时会议竞选陆建强先生为行内第六届股东会老总，陆建强先生执行董事及老总任职要求仍待中国银监会审批。本来潮股东会决议由监事会主席、银行行长张荣森老先生代为履行老总、法人代表等岗位职责，直到新一任董事长的任职要求获银监会审批之日起计算。待新一任老总宣布履行职责，行内将根据有关要求申请办理法人代表更改的工商局办理手续。

二、此次配资发售概述

（一）本次发行背景和意义

1、本次发行背景

近些年，中国银监会对银行的资本监管大力加强。2012年中国银监会公布《商业银行资本管理办法（试行）》，对各种资本合格分数线和计算规定展开了严苛谨慎的相关规定。自2016年起，中央人民银行执行“宏观审慎评估管理体系”，从资本和金融杠杆、资产负债率、流通性、标价个人行为、信贷资产质量、跨境融资风险性、贷款政策实施情况等七个方面正确引导金融机构加强自我约束和自律管理。且2024年起，在我国将实行根据《巴塞尔III：后危机改革的最终方案》资本计量方式，到时候行内各种风险加权资产的计量检定也将遭受或多或少危害。为充分满足监管政策，加强风险性抵挡水平，行内必须根据配资进一步提高核心一级资本资本充足率水准，在符合将来业务发展需要的前提下，为很有可能提升的监管政策预留空间，为行内长久的战略规划总体目标服务保障。

另一方面，随着我国社会经济稳步发展，金融市场化现代化进程加速，银行经营自然环境正发生巨大变化。与此同时，我国经济正处在产业转型升级环节，为了能服务实体经济转型发展，国内银行必须维持稳定并有效持续增长的贷款投放经营规模，而风险加权资产增长，将导致行内在业务发展的过程中不断遭遇资产工作压力。为积极应对市场环境的不断变化和挑战，行内必须通过配资填补市场拓展需要资产，以此来实现稳健发展，进一步支持实体经济。

2、本次发行的效果

行内方案通过此次配资压实行内的自有资金、提高行内资产经营规模，为行内相关业务的高效、稳定、可持续发展观提供强有力的资产确保，促进行内完成规模增长和业绩增长，进一步提升行内的获利能力和竞争优势。

（二）本次发行许可的和受权

此次配资计划方案早已行内2021年10月28日举行的第六届股东会第三次会议、2021年11月23日举行的2021年第三次股东大会决议、2021年第一次A股类型股东会及2021年第一次H股类型股东大会审议根据。有关增加此次配资决定有效期限及授权有效期的议案早已行内2022年11月21日举行的2022年第二次股东大会决议、2022年第一次A股类型股东会及2022年第一次H股类型股东大会审议根据。

2022年3月10日，中国银监会出具了《中国银保监会关于浙商银行配股方案的批复》（银保监局复[2022]163号），允许行内依照每10股配股不得超过3股的占比向全体股东配售股份的解决方案。

2023年2月13日，此次A股配资申请办理获证监会发布审批联合会审批通过。2023年2月16日，证监会出示《关于核准浙商银行股份有限公司配股的批复》（证监批准〔2023〕339号），对此次A股配资予以核准。

（三）此次发行新股的类型和颜值

此次配资公开发行的个股类型为A股和H股，每股面值金额为1.00元。

（四）配资数量、数量和总数

此次A股配资拟以A股配资除权日收盘后A股股权数量为基准，根据每10股配股3股的占比向全体A股公司股东配股。此次H股配资拟以H股配资除权日确立的整体H股股权数量为基准，根据每10股配股3股的占比向全体H股公司股东配股。配售股份不够1股的，依照证劵所在城市交易中心、证券登记结算机构的相关规定解决。A股和H股配资占比同样。

如果以行内截止到2022年12月31日的总市值21,268,696,778股为基准计算，此次可配售股份总数累计6,380,609,033股，在其中A股可配售股份数量达到5,014,409,033股，H股可配售股份数量达到1,366,200,000股。此次配资实施后，如果因行内派股、资本公积转增股本及其它原因造成行内总股本变动，则配售股份总数依照变化后总市值开展适当调整。

（五）定价原则及配资价钱

1、定价原则

（1）参照行内个股在二级市场的价钱、股票市盈率及市盈率等估值方法，并充分考虑行内的发展和股东利益等多种因素；

（2）考虑到行内未来三年的核心一级资本要求；

（3）遵照行内与承销商（主承销）共同商定的基本原则。

2、配资价钱

此次配资价格是：2.02人民币每一股。

此次配资价钱系依据发表发售公示前A股与H股交易的现象，选用市场价折扣优惠法明确配资价钱，最后配资价格由股东会受权人员在发售前依据市场状况与承销商（主承销）共同商定。A股和H股配资价钱经费率调整保持一致。

（六）配售对象

此次配资A股配售对象为A股配资除权日当天收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的行内整体A股公司股东，H股配售对象为H股配资除权日确立的整体H股公司股东。

（七）此次配资前期值盈余公积的分配原则

此次配资前行内期值的盈余公积由A股和H股配资结束后的公司股东依其占股比例具有。

（八）发行日期

此次配资经监督机构与交易中心核准后在规定时间内适时向公司股东配售股份。

（九）包销方法

此次A股配资选用分销方法，H股配资选用承销方法。

（十）预估募资量（含发行费）及募资净收益

此次配资募资不超过人民币180亿人民币（含180亿人民币），扣减发行费后预估募资净收益为【】亿人民币。

（十一）募资重点存放账户

行内已制定了募资管理方法管理制度，此次配资募资将存放在行内股东会指定募资重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由行内股东会（或者由股东会受权人员）明确，并且在发售声明中公布募资重点帐户相关信息。

（十二）此次配资募资看向

此次配资募资资金在扣减有关发行费之后将全部用于填补行内的核心一级资本，提升行内拨备覆盖率，适用行内将来相关业务不断稳步发展，提高行内的资金实力及人才吸引力。

（十三）此次配资决定的有效期

此次配资的决议自行内股东会、A股类型股东会、H股类型股东大会审议根据的时候起12个月合理。

（十四）此次A股配资发行新股的上市商品流通

此次A股配资结束后，获配A股股权将按有关规定上海证券交易所发售商品流通。此次H股配资结束后，获配H股个股将按有关规定在香港联合交易所发售商品流通。

（十五）A股配资发行费

企业：万余元

之上发行费可能依据此次A股配资发售的具体情况有所变化。

（十六）A股配资发售行程安排

注：之上时长均是正常的交易时间，如遇到重大突发事件危害此次A股配资发售将改动此次A股配资发售日程表并立即公示。

（十七）本次发行证劵的上市商品流通，包含各种投资人持有期限制或服务承诺

发售完成后，行内将尽快申请办理本次发行的A股和H股个股在上海交易所和香港交易所发售，主要上市日期将再行公示。除有关法律法规要求外，本次发行的个股不设置持有期限定。

三、此次A股配资相关组织

（一）外国投资者

（二）承销商（联席主承销商）

（三）联席主承销商

1、中国国际金融有限责任公司

2、中信建投证券有限责任公司

3、华泰联合证券有限公司

4、申万宏源证券承销保荐有限公司

5、国泰君安证券股份有限公司

6、兴业银行证券股份有限公司

7、财通证券有限责任公司

（四）外国投资者侓师

（五）审计公司

（六）申请办理上市证交所

（七）证券登记组织

（八）收款账户

四、行内与本次发行相关中介服务以及工作人员相互关系

（一）承销商

截止到2022年12月31日，广发证券拥有行内股权情况如下：

截止到2022年12月31日，广发证券关键关联企业（包含国寿安保、中信期货、金石投资、中信证券投资、中信银行里斯本、广发证券华南地区）总计拥有行内股权情况如下：

截止到2022年12月31日，广发证券各种帐户拥有行内A股32,780,468股，约为行内股权总额0.15%。截止到2022年12月31日，广发证券关键关联企业（包含国寿安保、中信期货、金石投资、中信证券投资、中信银行里斯本、广发证券华南地区）总计拥有行内A股10,264,453股，约为外国投资者股权总量的0.05%。综上所述，截止到2022年12月31日，广发证券及关键关联企业总计拥有行内43,044,921股股权，约为行内股权总量的0.20%。

除了上述状况外，行内与承销商以及责任人、高管人员、经办人中间不会有别的直接和间接的股权关系或其他利益关联。

（二）别的中介服务

截止到2022年12月31日，中国国际金融有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、华泰联合证券有限公司和国泰君安证券股份有限公司拥有少许行内股权，占行内股权总量的占比要低于0.20%。

截止到2022年12月31日，申万宏源证券承销保荐有限责任公司大股东申万宏源证券有限责任公司之总公司申万宏源证券集团股份有限公司拥有行内13,404.20亿港元H股股权，占本次发行前总股本的0.63%。

截止到2022年12月31日，财通证券股份有限公司公司控股股东浙江金融业集团有限公司拥有行内265,544.38亿港元，占本次发行前总股本的12.49%。

除了上述状况外，行内与其它中介服务以及责任人、高管人员、经办人中间不会有别的直接和间接的股权关系或其他利益关联。

第三节 行内关键股东情况

一、行内的总股本及前十名股东持仓状况

（一）本次发行前总股本状况

截止到2022年12月31日，行内的公司股权结构状况见下表所显示：

企业：股

（二）前十大普通股票股东情况

截止到2022年12月31日，行内普通股票总股本数量为21,268,696,778股，前十名股东持股情况如下：

企业：股

^[ 2]2023年5月14日，旅者集团公司拥有行内的1,346,936,645股A股冻洁股权已经完成法院拍卖。截止到本A股配资说明书摘要出示之时，以上股权已产权过户结束。

（三）认股权证状况

经中国银监会银监会复〔2017〕45号文及证监会证监批准〔2017〕360号文审批，行内于2017年3月29日境外销售市场公开增发了21.75亿美金海外认股权证。此次海外认股权证的每股面值金额为100元，每一股募资总金额20美金，所有以美元申购。本次发行的国外认股权证于2017年3月30日在香港交易所上市（认股权证股权编号：4610）。

依据中国外汇交易中心发布的2017年3月29日的人民币汇率中间价，此次海外认股权证发行所募资总金额约金额为149.89亿人民币。海外认股权证发行所募资已根据可用法律法规及中国银监会、证监会等监管机构的准许，在扣减发行费后全部用于填补行内其他一级资本，提升行内一级拨备覆盖率和优化资产结构。

2021年12月17日，行内第六届股东会2021年第三次临时会议审议通过了《关于赎回境外优先股的议案》，允许所有赎出21.75亿美金海外认股权证。行内于2022年1月接到中国银监会的回函，其对于此次赎出情况属实。2022年3月29日，行内已赎出所有海外认股权证。

二、行内实际控股人的相关情况

（一）行内不会有大股东及控股股东

截止到2022年12月31日，行内不会有大股东及控股股东。直接或总计拥有行内5%之上股权股东为浙江省金控、浙能集团以及关联企业浙能国际性及浙能资产（中国香港）、旅者集团公司、恒逸集团以及关联企业恒逸高新科技及恒逸石化、横店集团。

（二）直接或总计持仓5%之上股东基本概况

1、浙江省金控

浙江省金控创立于2012年9月6日，统一社会信用代码为913300000542040763，法定代表人是杨强民，公司注册资金120亿人民币，注册地址为浙江杭州。浙江省金控是国有独资企业，系浙江省人民政府金融业投资管理平台，关键进行金融投资股权投资基金、政府性股权基金管理和投资管理等服务。

截止到2022年12月31日，浙江省金控拥有行内2,655,443,774股A股，占普通股票总股本的12.49%。截止到2022年12月31日，浙江省金控拥有行内股权不会有质押贷款或其它有争议状况。

2、浙能集团以及关联企业浙能国际性及浙能资产（中国香港）

浙能集团创立于2001年3月21日，统一社会信用代码为913300007276037692，法定代表人是胡仲明，公司注册资金100亿人民币，注册地址为浙江杭州。浙能集团主要是针对开关电源基本建设、电力工程供热生产制造、原油煤碳天然气开发商贸商品流通、能源技术、能源系统和能源金融等服务。

浙能国际性创立于2004年8月11日，注册地址为香港，浙能国际性已发售4,024,587,050股普通股票，由浙能集团和浙能资产集团有限公司各自拥有60%和40%的股权。

浙能资产（中国香港）创立于2022年4月25日，注册地址为香港，浙能资产（中国香港）已发售1,250,000,000股普通股票，由浙能资产集团有限公司拥有。

截止到2022年12月31日，浙能集团拥有行内841,177,752股A股，浙能国际性拥有行内280,075,000股H股，浙能资产（中国香港）拥有行内365,633,000股H股，总计占普通股票总股本的6.99%。截止到2022年12月31日，浙能集团拥有行内A股、浙能国际性和浙能资产（中国香港）拥有行内H股都不存有质押贷款或其它有争议状况。

3、旅者集团公司

截止到2022年12月31日，旅者集团公司拥有行内1,346,936,645股A股，占普通股票总股本的6.33%。旅者集团公司拥有行内股权全被法院冻结。

2023年5月14日，旅者集团公司拥有行内股份由上海市第一中级人民法院经网络司法拍卖程序流程交易量，旅者集团公司拥有行内1,346,936,645股股权由太平人寿保险有限责任公司带头拍得。2023年5月18日，上海市第一中级人民法院向行内送到了执行裁定书，一是消除对旅者集团公司拥有行内股份的法院冻结；二是旅者集团公司拥有行内1,346,936,645股股权由协同竞拍人太平人寿保险有限公司和山东国际信托有限责任公司拍得，在其中太平人寿保险有限责任公司拍得1,346,936,645股里的52.6287%（即708,875,742股），山东国际信托有限责任公司拍得1,346,936,645股里的47.3713%（即638,060,903股）；三是太平人寿保险有限公司和山东国际信托有限责任公司可凭判决书到登记机构申请办理房产证更名办理手续。截止到本A股配资说明书摘要出示之时，以上股权已产权过户结束。该等股权变化系依法院拍卖程序执行，不会有危害此次A股配资的情况。

4、恒逸集团以及关联企业恒逸高新科技及恒逸石化5

恒逸集团创立于1994年10月18日，统一社会信用代码为91330109143586141L，法定代表人是邱建林，公司注册资金5,180万余元，注册地址为浙江杭州市萧山区。恒逸集团是一家以石油化工设备、化学纤维研发及生产制造为中心的多样化、全球化知名企业集团公司，入选全球500强之中。

恒逸高新科技创立于2007年10月16日，统一社会信用代码为913301006680033406，法定代表人是方贤水，公司注册资金27.57亿人民币，注册地址为浙江杭州市萧山区。恒逸石化拥有恒逸高新科技100.00%的股份。恒逸高新科技主营业务聚脂、化纤原料生产、生产加工与销售。

恒逸石化创立于2004年7月26日，统一社会信用代码为91330000765215943G，法定代表人是方贤水，公司注册资金30亿人民币，注册地址为浙江杭州市萧山区。恒逸集团立即拥有恒逸石化有限责任公司40.61%的股份，恒逸石化有限责任公司拥有恒逸石化99.72%的股份。恒逸石化主营业务合成纤维、化工原料（没有危险物品）生产、生产加工与销售。

截止到2022年12月31日，恒逸集团、恒逸高新科技、恒逸石化各自拥有行内494,655,630股、508,069,283股、240,000,000股A股，总计占普通股票总股本的5.84%。截止到2022年12月31日，恒逸集团、恒逸高新科技、恒逸石化各自拥有行内494,655,630股、508,069,283股、240,000,000股A股已申请质押贷款。

5、横店集团

横店集团创立于1999年11月22日，统一社会信用代码为91330783717672584H，法定代表人是徐永安，公司注册资金50亿人民币，注册地址为浙江省东阳市。横店集团下属公司主营业务主要包括：电子电器、健康医药、影视剧文旅产业、现代服务业。

截止到2022年12月31日，横店集团拥有行内1,242,724,913股A股，占普通股票总股本的5.84%。截止到2022年12月31日，横店集团拥有行内A股不会有质押贷款或其它有争议状况。

第四节 财务会计信息与高管剖析

一、最近三年会计报表审计状况

行内聘用毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）依照我国注册会计师审计规则的相关规定对行内2020年度、2021年度及2022年多度财务报告展开了财务审计，分别出具了毕马威华振审字第2101979号、毕马威华振审字第2202484号及毕马威华振审字第2301710号无保留意见的审计意见。

投资人欲详细掌握行内财务会计信息，可查看行内上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的定期报告、临时性汇报等披露文档。

此章与财务会计信息有关的重大事情或重要性水平的判定标准如下所示：经营情况层面关键剖析占财产或总负债5%之上事宜；经营业绩层面关键剖析危害资产总额5%之上事宜；各个方面剖析首先要考虑会让行内经营业绩、经营情况、现金流、流通性及持续盈利造成严重危害及其会严重影响投资人项目投资分辨的事宜。

二、最近三年财务报告

（一）合并资产负债表

企业：100万

（下转B6版）