我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,海看网络技术(山东省)有限责任公司(下称“我们公司”“企业”或“外国投资者”)公开发行的rmb普通股票将在2023年6月20日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并且在科创板上市招股书全篇公布于中国证监会(下称“证监会”)特定信息公开网址:巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com和国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn,供股民查看。
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一、发售概述
(一)股票简称:海看股权
(二)股票号:301262
(三)首次公开发行股票后总市值:41,700亿港元
(四)首次公开发行股票总数:4,170亿港元,本次发行均为新股上市,无老股转让。
二、风险防范
本企业股票将在2023年6月20日在深圳交易所科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的经营风险及其我们公司所公布的潜在风险,谨慎作出投入确定。
本次发行价格是30.22元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。
依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),外国投资者行业类别为I63电信网、广播电视台和卫星传输服务行业。截止到2023年6月5日(T-4日),中证指数有限公司公布的近期一个月均匀静态市盈率为23.36倍。
截止到2023年6月5日(T-4日),相比上市公司估值水准如下所示:
信息来源:WIND,数据信息截止到2023年6月5日;
注:1、市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;
2、2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/2023年6月5日总市值。
本次发行价钱30.22元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为33.75倍,高过中证指数有限公司2023年6月5日公布的领域近期一个月均匀静态市盈率(23.36倍),超过力度为44.48%,亦高过可比公司2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润相对应的均值静态市盈率(26.88倍),超过力度为25.56%,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。
与业内其他企业对比,海看股份在以下几个方面存在一定优点:
(一)较好的地区优势合理确保了企业新媒体业务有着比较大市场空间,企业新媒体业务发展前景极大
企业所在山东区域具有较好的人口数量、经济发展等地区优势。依据《2022年山东省国民经济和社会发展统计公报》,截止到2022年底,山东居住人口10,162.79数万人,居全国第二;山东2022年生产总值大约为87,435.1亿人民币,居全国第三;本省住户人均消费支出37,560元,较2021年度提高5.2%;别的各类经济与社会指标值均位居全国各地前三甲。除此之外,从人口特征来说,山东具备相对较低的人口数量流通性,因而更加适宜以家为受众人群的IPTV新媒体业务的高速发展。
庞大人口数量、较好的经济发展发展形势、相对较低的人口数量流通性有益于推动地区客户规模不断扩大以及对高质量、交互性高的视觉服务项目需求增长,合理确保企业新媒体业务有着也较大市场空间,企业新媒体业务发展前景极大。
(二)十分重视科研投入与技术革新,突显技术实力合理确保了企业不久的将来发展中技术性核心竞争力
电信网络、广播电视网、大数据技术的趋近一致促进了IPTV等互联网媒体商圈,互联网行业纯天然地向相对应技术实力有更高要求。企业十分重视对项目研发投入,提高项目研发、技术革新和技术运用能力,企业持续提升自身的技术实力,改善服务项目能力水平。
2020年度、2021年度与2022本年度,企业的研发费用支出分别是3,929.49万余元、4,090.85万余元、4,230.60万余元,总计12,250.93万余元,占主营业务收入合计数比例为4.18%,科研投入占比处在行业里的领先水平。
截止到本公告出示日,公司及下属子公司已经获得42项专利,当中发明专利申请19项;得到235项软件著作。
企业以创新推动市场拓展,屡获自主创新荣誉奖,“根据5G的流媒体播放多屏分现系统软件”于2022年10月喜获我国国家广电总局第二届高新科技短视频融合创新比赛-互动直播——角度转换情景-三等奖;“通过大数据的IPTV智能推荐系统”于2021年7月喜获环球视线技术性工作人员委员会2021年“王选新闻报道科学技术奖”三等奖;《基于大数据的IPTV智能推荐系统》于2021年5月喜获我国国家广电总局第一届广播电视台和网络视听人工智能技术创新创业大赛(MediaAIAC)个性化推荐类三等奖。
(三)十分重视高品质节目形式基本建设,积极探索特点、精典视觉具体内容综艺节目,搭建兼顾多元化和品牌化的新媒体内容资料库
具体内容资源是互联网行业吸引住终端产品用户、维持终端产品用户粘性和满意度的关键资源。企业重视对精典具体内容、特点内容和广大群众认知度强的影视节目视频的选择,构建起多元化的影视节目内容库。企业可以提供200余路超清、普清直播在线直播,同时还可以给予3钟头时移和72小时回放作用,播放具体内容超出70万钟头,为消费者提供丰富多彩的挑选。
企业积极开展在特点新闻媒体视觉具体内容业务领域的突破,正式上线一系列主题风格频道具体内容,比如“中医说”“小宠物说”“普法教育说”“农业技术说”等,也取得了独立自主的综艺节目著作权,满足特殊消费群体的多样化市场需求,获得了比较良好的市场反应。“中医说”是企业自主设计的大中型中医药文化健康养生频道,以传承中医文化艺术为载体,给观众提供可靠中医保健养生专业知识为主要目的,2019年喜获“金屏奖——IPTV最好优质内容奖”;“萌宠说”大力倡导宠物健康,科谱小宠物项目生命周期保养专业知识;“普法教育说”为公司策划打造出的短视频频道,以实例与观点融合的方式散播法律法规,栩栩如生普法教育,弘扬正气。
精典具体内容、特点内容和广大群众认知度高的版权信息在吸引住终端产品用户、增加流量、推广渠道知名品牌等多个方面发挥了日渐重要作用,通过建立兼顾多元化和品牌化的新媒体内容资料库,企业进一步增强对用户的黏性,在原有客户的不断扩大的前提下,提高顾客的付费意愿,提高客户流量的变现力,进一步促进升值业务发展。
(四)大力推进从“看电视剧”到“用电视机”的核心变化,有效推动智能化服务项目向平时生活的点点滴滴渗入,企业以IPTV为支撑的智能化公共文化服务取得良好成果
企业积极响应国家国家广电总局有关大力开展“智慧广电+公共文化服务”呼吁,推动从“看电视剧”到“用电视机”的全局性变化,跨界整合高品质网络媒体、政府信息网络资源、社会发展行业资源,大力开展公共服务,在IPTV业务流程的前提下扩展更加广阔的发展前景。
企业紧紧围绕IPTV终端设备,与时俱进服务方式,充分利用积淀内容网络资源、关键技术探寻智慧乡村、数字社区、数字教育、数据养老服务等各种新媒体产品或服务方式,将IPTV打造成家庭智能日常生活的大屏通道,变成兼顾视觉作用,与此同时也可面对小区、政务服务、文化教育、诊疗等方面的智能化超媒服务平台。2022年12月,企业“IPTV‘114’方式多方位助推消费帮扶”新项目被国家发改委筛选为“2022年我国消费帮扶助推乡村振兴出色经典案例”,变成广播电视行业内唯一一家得到该项荣誉公司。
企业资本市场融资募投项目“海看互联网媒体云平台升级工程项目”主要包括的单项工程“海看智慧广电综合服务平台”和“海看公共性服务云平台”将进一步提升企业借助IPTV系统提供公共文化服务和智能化服务能力。
(五)并且拥有不会受到地区限制的网络电视具体内容服务资质、移动互联影视节目服务资质,业务仅基本合理布局,并未充足进行,企业未来具备比较广阔的发展前景
除IPTV业务流程外,新媒股份及芒果超媒两家企业已充分发挥了移动数字电视管理等资质证书进行相关业务流程。集团公司除有着IPTV集成化播控服务资质外,亦有着移动数字电视内容服务、移动互联影视节目管理等业务资质,企业在移动数字电视与移动互联行业展开了业务流程的规划,但目前为止业务并未充足使力,移动数字电视和手机端销售市场存在一定经营规模可拓展空间。相信随着企业上市顺利完成,市场布局的进一步深层次,以上行业均具有比较广阔的发展前景。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
三、联系电话
(一)外国投资者通讯地址及联系方式
外国投资者:海看网络技术(山东省)有限责任公司
法人代表:张晓刚
通讯地址:山东济南经十路9777号鲁商国奥城5栋楼36层
手机联系人:邓强
手机:0531-81690182
发传真:0531-81690182
(二)保荐代表人及保荐代表人通讯地址及联系方式
保荐代表人(主承销商):博盛证券股份有限公司
保荐代表人:孙参议、仓勇
通讯地址:北京东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层
手机:010-59013863
发传真:010-59013945
外国投资者:海看网络技术(山东省)有限责任公司
2023年6月19日
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