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广东省广康生物化学科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售结论公示
特别提醒
广东省广康生物化学科技发展有限公司(下称“广康生物化学”、“外国投资者”)首次公开发行股票1,850.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“中国证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1008号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为华泰联合证券有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”或“华泰联合证券”)。外国投资者股票简称为“广康生物化学”,股票号为“300804”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)共同商定此次股价为42.45元/股,发行数量为1,850.00亿港元,均为新股上市,无老股转让。
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值。故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
本次发行原始战略配售数量达到277.50亿港元,占本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价,参加本次发行战略配售的投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,最后战略配售数量达到55.1236亿港元,约为本次发行数量2.98%,原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值222.3764亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,323.1264亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量73.72%;在网上原始发行数量为471.7500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量26.28%。
依据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为6,957.20307倍,超出100倍,外国投资者和主承销商确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将本次发行数量20.00%(向上取整至500股的整数,即359.00亿港元)由线下回拔至在网上。
回拨机制启动时,线下最后发行数量为964.1264亿港元,占本次发行数量53.72%,在网上最后发行数量为830.7500亿港元,占本次发行数量46.28%。回拔后此次网上发行中标率为0.0253118426%,合理认购倍率为3,950.71989倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年6月15日(T+2日)完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)战略配售状况
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不参加投股。参加本次发行的战略配售的投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。
本次发行原始战略配售数量达到277.50亿港元,占本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价,参加本次发行战略配售的投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,最后战略配售数量达到55.1236亿港元,约为本次发行数量2.98%,原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值222.3764亿港元回拔至网下发行。
截止到2023年6月7日(T-4日),参加战略配售的投资人已全额准时交纳战略配售申购资产。依据外国投资者与参加战略配售的投资人签订的战略配售协议书里的有关承诺,明确本次发行战略配售结论如下所示:
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):7,793,092
2、在网上投资人交款申购金额(元):330,816,755.40
3、在网上投资人放弃认购总数(股):514,408
4、在网上投资人放弃认购额度(元):21,836,619.60
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):9,641,264
2、网下投资者交款申购金额(元):409,271,656.80
3、网下投资者放弃认购总数(股):0
4、网下投资者放弃认购额度(元):0.00
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到965,786股,约为网下发行总数的10.02%,约为此次公开发行股票总数的5.22%
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到514,408股,承销总金额21,836,619.60元,保荐代表人(主承销商)承销股权总数约约占发行数量比例为2.7806%。
2023年6月19日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行总费用为8,795.93万余元,在其中:
1、包销及保荐费:6,582.60万余元;
2、财务审计及验资费套餐:1,050.00万余元;
3、律师代理费:750.00万余元;
4、用以本次发行的信息披露花费:391.51万余元;
5、发售服务费及其它:21.82万余元。
注:以上相关费用均是没有企业增值税额度,合计数和各分项目标值总和末尾数如存有细微差别,为四舍五入尾差导致。发售服务费其中包含本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募资净收益,税率为0.025%。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
联 系 人:个股资本市场部
联系方式:0755-81902095
联系邮箱:htlhecm@htsc.com
通讯地址:深圳市福田区益田路5999号股票基金商务大厦27、28层
外国投资者:广东省广康生物化学科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年6月19日
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