（上接B6版）

当年度历期，行内利息费用分别是491.29亿人民币、508.05亿元和549.21亿人民币，报告期行内利息费用的变化会受到行内吸收公众存款利息费用、应付债券和同行业及银行等金融机构储放和拆入账款及卖出回购资产款利息费用产生的影响。

1）吸收公众存款利息费用

消化吸收银行的利息开支是行内利息费用不可或缺的一部分，主要包含企业储蓄及个人银行的利息开支。当年度历期，行内吸收公众存款各构成部分的日均余额、利息费用及其均值还息率状况见下表所显示：

企业：100万、%

注1：日均余额为日均账户余额。

2：其他存款包含应解汇钱、临时性储蓄和汇出汇款等。

3：均值还息率计算公式：利息费用/日均余额。

当年度历期，行内消化吸收银行的利息开支分别是352.86亿人民币、338.86亿元和367.14亿人民币。报告期，行内消化吸收银行的利息开支总体长期保持。一方面行内还在持续运营过程中不断强化客户基础，大力开拓运营营业网点，深入推进渠道分销，储蓄日均余额逐年递增；另一方面，受存贷款基准利率、储蓄构造转变及市场市场竞争激烈等因素的影响，与此同时行内积极调节储蓄构造，清除利息高债务，储蓄还息率是报告期展现下跌趋势。

2）应付债券和同行业及银行等金融机构储放和拆入账款及卖出回购资产款利息费用

当年度历期，行内应付债券利息费用分别是65.08亿人民币、84.53亿元和84.45亿人民币，行内同行业及银行等金融机构储放和拆入账款及卖出回购资产款利息费用分别是46.25亿人民币、67.25亿元和80.97亿人民币。行内应付债券、同行业及银行等金融机构储放和拆入账款及卖出回购资产款利息费用存在一定起伏，主要系有关债务的规模及均值还息率起伏而致。

（3）净利差及净利息收益率

净利差就是指行内生息资产的平均收益与还息债务的均值还息率差值。净利息收益率即利息净收入与生息资产日均余额的比例。当年度历期，行内净利差及净利息收益率状况见下表所显示：

企业：100万、%

注：净利息收益率：交易性金融资产业务流程所形成的盈利在会计分录所属中不归属于利息费用，适当调整其相对应的还息债务及利息费用。

当年度历期，行内净利差分别是1.99%、2.07%和2.02%，行内净利息收益率分别是2.19%、2.27%和2.21%。报告期，行内高度关注存贷款利率、财政政策、行业竞争、宏观经济政策情况和销售市场融资需求情况等多种因素，适当调整债务结构，净利差和净利息收益率总体长期保持。

2、非利息净收入

行内非利息净收入主要是由服务费及拥金净利润、长期投资、公允价值变动损益及其汇兑损失组成。当年度历期，行内非利息净收入分别是106.08亿人民币、125.19亿元和140.23亿人民币，非利息净收入的重要构成部分如下所示：

企业：100万、%

（1）交易手续费及拥金净利润

当年度历期，行内服务费及拥金净利润组成状况见下表所显示：

企业：100万、%

当年度历期，行内服务费及拥金净利润分别是42.50亿人民币、40.50亿元和47.91亿人民币，占非利息净收入的比例分别是40.06%、32.34%和34.16%。交易手续费及拥金净利润是行内非利息净收入重要的一部分，主要包含代理商及委托业务收益、服务承诺及担保业务收益、包销及资询经营收入等。

（2）长期投资

当年度历期，行内投资收益分别是70.23亿人民币、41.87亿元和84.54亿人民币，占非利息净收入的比例分别是66.21%、33.45%和60.29%。行内长期投资主要来源于交易性金融资产、以公允价值计量并且其变化记入其他综合收益的资产、金融衍生产品等，受国家货币政策、市场利率及业内投资建议的总体危害，行内长期投资也会跟着起伏。

（3）公允价值变动损益

当年度历期，行内的公允价值变动损益分别是-18.82亿人民币、24.12亿元和-22.61亿人民币。公允价值变动损益主要来自交易性金融资产、贵重金属以及相关金融衍生产品的公允价值变动。2020年和2022年，行内拥有一部分股票基金给投资者年底分红，造成行内长期投资提升，及其公允价值变动损益进一步减少；并且由于2020年债券市场起伏，行内拥有以债卷为基本投资方向基金投资估值有所下降，造成一部分公允价值变动损害。

（二）营业成本

行内的营业成本主要是由信用减值损失、业务及管理费和应交税费等组成。当年度历期，营业成本组成状况见下表所显示：

企业：100万、%

当年度历期，行内营业成本分别是332.32亿人民币、395.39亿元和452.38亿人民币，2020年至2022年年均复合增长率为16.67%。

1、业务及管理费

当年度历期，行内业务及管理费的组成状况见下表所显示：

企业：100万、%

当年度历期，行内业务及管理费分别是123.85亿人民币、137.84亿元和167.74亿人民币，占行内营业成本比例分别是37.27%、34.86%和37.08%。

当年度历期，行内人力成本分别是81.97亿人民币、91.82亿元和108.96亿人民币，别的业务费用分别是26.28亿人民币、29.23亿元和41.42亿人民币。报告期行内业务及管理费总体与该行的经营规模、营业网点及人员提高状况保持一致，业务及管理费占营业成本比例总体长期保持，主要系行内合理落实高质量发展的核心理念，不断重视投入与产出剖析、财务资源的合理布局，在经营规模和主营业务收入持续增长的前提下严格控制了业务及管理费的提高。

2、信用减值损失

报告期，行内依据企业会计准则规定应用预期信用损失实体模型记提以摊余成本计量以及以公允价值并且其变化记入其他综合收益的资产及其银行信贷约定的损害提前准备。

当年度历期，行内信用减值损失的组成状况见下表所显示：

企业：100万、%

当年度历期，行内信用减值损失分别是201.66亿人民币、248.31亿元和276.53亿人民币，主要来源于放贷和垫付及投资理财所带来的信用减值损失，报告期呈持续上升发展趋势，主要系行内不断完善风险控制体系，充裕计提资产减值准备，增加风险化解和处理幅度。

（三）营业外收支

当年度历期，行内营业外收支净收益分别是-1.08亿人民币、0.49亿元和-0.16亿人民币，占纯利润比例比较小。

企业：100万

（四）资产总额和本年利润

当年度历期，行内资产总额分别是143.63亿人民币、149.81亿元和158.31亿人民币；行内本年利润分别是18.04亿人民币、20.65亿元和18.42亿人民币。

当年度历期，行内本年利润的组成状况见下表所显示：

企业：100万

当年度历期，行内本年利润的税费调整状况见下表所显示：

企业：100万

注1：主要包含国债券、地方政府债的应收利息和私募投资投资收益等。

2：主要包含逐一评定确定的不能税前抵扣的销账损失不能抵扣费等。

（五）非经常性损益

当年度历期，行内非经常性损益的详情如下表所显示：

企业：100万

注：除了上述非经常性损益以外，别的由他人投资或管理方法资产损益表、已经发生信用减值的贷款损失准备转到（独立开展减值测试的贷款损失准备转到）、拥有及其处理投资理财获得投资收益及委托运营所取得的管理费收益归属于行内正常的经营性项目所产生的损益表，因而不计入非经常性损益的信息披露范畴。

行内的非经常性损益大多为计入的政府补贴奖励激励等。当年度历期，行内非经常性损益分别是0.00亿人民币、1.85亿元和1.02亿人民币，占纯利润比例均比较小，对行内获利能力不产生实质直接影响。

（六）其他综合收益

其他综合收益体现了行内依据政府会计准则要求未能损益表中确定的各类利得和损失扣减企业所得税危害后净收益。当年度历期，行内其他综合收益的详情如下表所显示：

企业：100万

当年度历期，行内其他综合收益分别是-20.07亿人民币、2.96亿元和16.34亿人民币。2020年，行内其他综合收益小于零主要系以公允价值计量并且其变化记入其他综合收益的投资理财公允价值变动及外币财务报表换算差值而致。

八、现金流量分析

当年度历期，行内现金流的重要状况见下表所显示：

企业：100万

（一）经营活动产生的现金流

当年度历期，行内经营活动产生的净现金流量分别是495.80亿人民币、-370.83亿元和1,677.65亿人民币。

行内经营活动产生的现金流量大多为吸收公众存款净增长额、扣除贷款利息、服务费及提成的现钱、同行业及银行等金融机构储放账款净增长额等。当年度历期，行内吸收公众存款净增长额分别是1,880.59亿人民币、787.51亿元和2,607.02亿人民币；行内扣除贷款利息、服务费及提成的现钱分别是803.07亿人民币、891.08亿元和952.16亿人民币；行内同行业及银行等金融机构储放账款净增长额分别是154.50亿人民币、880.00亿元和54.69亿人民币。

行内经营活动产生的现钱排出大多为放贷和垫付净增长额、付利息、服务费及提成的现钱同时为买卖目地而所持有的资产净增长额等。当年度历期，行内放贷和垫付净增长额分别是1,757.82、1,573.36亿元和1,864.11亿人民币；行内付款利息、服务费及提成的现钱分别是397.47、416.52亿元和425.16亿人民币；本个人行为买卖目地而所持有的资产净增长额分别是91.13亿人民币、379.15亿元和0.00亿人民币。

2021年，经营活动产生的净现金流量小于零，主要由于伴随着行内业务流程规模扩张，放贷和垫付开支的资金提升，与此同时本个人行为买卖目地而所持有的资产提升，造成生产经营现钱排出提升。2020年和2022年，行内经营活动产生的净现金流量大于零，主要是由于吸收公众存款资金净流入大幅上升。

（二）融资活动所产生的现金流

当年度历期，行内融资活动所产生的净现金流量分别是-8.80亿人民币、-777.22亿元和-1,302.01亿人民币。

行内融资活动所产生的现金流量大多为收回成本接到的资金。当年度历期，行内收回成本接到的资金分别是26,003.56亿人民币、22,108.59亿元和14,688.88亿人民币。

行内融资活动造成的资金排出大多为项目投资付款的资金。当年度历期，行内项目投资付款的资金分别是26,184.92亿人民币、23,049.83亿元和16,183.64亿人民币。

行内不断优化投资类理财规划，根据多元化的理财工具为载体顾客提供资金扶持和金融服务。报告期，行内融资活动所产生的净现金流量小于零，主要由于行内根据销售市场判断，提升债权投资经营规模。

（三）融资活动所产生的现金流

当年度历期，行内融资活动所产生的净现金流量分别是174.79亿人民币、942.38亿元和-221.84亿人民币。

行内融资活动所产生的现金流量大多为发售负债证劵接到的资金。当年度历期，行内发行股票接到的资金分别是2,734.52亿人民币、4,963.21亿元和3,730.48亿人民币。

行内融资活动造成的资金排出大多为清偿债务本钱付款的资金、分配股利、盈利或偿还贷款利息付款的资金。当年度历期，行内清偿债务本钱付款的资金分别是2,436.98、4,135.02亿元和3,698.34亿人民币；分配股利、盈利或偿还贷款利息付款的资金分别是116.02、133.59亿元和99.26亿人民币。

报告期，行内融资活动所产生的净现金流量有一定的起伏，主要由于发售负债证劵筹资规模变化。2022年，融资活动所产生的净现金流量小于零，主要由于吸收公众存款提高比较快，同业负债要求降低。

九、关键监管指标剖析

（一）关键监管指标

近些年，在行内相关业务保持稳定发展形势的前提下，关键监管指标均达到监管政策。报告期，行内关键监管指标状况见下表所显示：

企业：%

注1：以上指标值均是合并口径。

2：指数计算方法如下所示：

流通性占比=流动性资产/流通性债务*100%，规格为行内外币存款总计流通性占比；

流动性覆盖率=达标高品质流动性资产/将来30天现钱净流出量*100%；

净平稳资产占比=可利用的平稳资产/所需要的平稳资产*100%（2018年5月中国银监会公布《商业银行流动性风险管理办法》，依照方法要求，自2018年7月起，净平稳资产占比新增加为监管指标）；

正常的类借款迁徙率=（最初正常的类借款往下迁移额度）/（最初正常的类贷款额-最初正常的类借款期内降低额度）×100%；

关注类贷款迁徙率=（最初关注类贷款往下迁移额度）/（最初关注类贷款账户余额-最初关注类贷款期内降低额度）×100%；

五级分类类借款迁徙率=（最初次级线圈类借款往下迁移额度）/（最初次级线圈类贷款额-最初次级线圈类借款期内降低额度）×100%；

疑似类借款迁徙率=（最初异常类借款往下迁移额度）/（最初异常类贷款额-最初异常类借款期内降低额度）×100%；

不良率=不良贷款余额/放贷和垫付总金额*100%；

单一顾客授信集中度=较大一家顾客贷款额/资本净额*100%；

较大十家单一贷款人市场集中度=最大的十家顾客贷款额/资本净额*100%；

贷款拨备率=借款信用减值损失提前准备账户余额/放贷和垫付总金额*100%；集团公司规格和银行规格没有区别。监管政策为法人代表规格贷款拨备率不能低于2.10%；

拨备率=借款信用减值损失提前准备账户余额/不良贷款余额*100%；集团公司规格和银行规格没有区别。监管政策为法人代表规格拨备率不能低于140%；

拨备覆盖率=总资本净额/风险加权资产*100%；

一级拨备覆盖率=一级资本净额/风险加权资产*100%；

核心一级资本资本充足率=关键一级资本净额/风险加权资产*100%。

3：依据《中国银保监会关于做好2019年银行业非现场监管报表填报工作的通知》（银保监局发〔2018〕69号）规定，自2019年开始，停报原《G14_Ⅰ最大十家集团客户授信情况表》和《G14_Ⅲ最大十家客户贷款情况表》，单一顾客贷款集中度和较大十家单一贷款人集中度指标数据为依据原规格测算。

（二）关键监管指标剖析

1、拨备覆盖率

依据《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定测算，截止到当年度各期终，行内拨备覆盖率分别是12.93%、12.89%和11.60%，一级拨备覆盖率分别是9.88%、10.80%和9.54%，核心一级资本资本充足率分别是8.75%、8.13%和8.05%，合乎监管政策。

截止到当年度各期终，行内自有资金所组成的状况见下表所显示：

企业：100万、%

2、不良率

行内坚持不懈谨慎稳定的股票投资风险，加强垂管，推行特点风险监管官巡察规章制度，不断完善风险管控机制管理体系、统一授信管理管理体系、个人信用风险限额制度框架，信贷资产质量长期保持。

截止到当年度各期终，行内不良率分别是1.42%、1.53%和1.47%，2021年末行内不良率有所增加，主要系历史时间存量用户的风险暴露和加速市场出清，传统产业如加工制造业和批发零售业里的核心客户出现一些逾期贷款。2022年至今，行内不断优化风险性管理结构及职责，逐步完善风险管控机制管理体系并提升风险性管理能力，严格把控贷款风险，截止到2022年末，行内不良率有所回落。

3、拨备率

截止到当年度各期终，行内拨备率分别是191.01%、174.61%和182.19%，报告期行内谨慎计提拨备，借款拨备计提现行政策具备衔接性，拨备率不断达到安全监管规范。

4、客户集中度

行内坚持不懈“谨慎、稳定”的稳健性和“小额贷款、分散化”的授信额度标准，逐步完善集中度风险管理方法，制订集中度风险管理方法管理制度，确立集中度风险管理的职责权限与关键方式，深入推进集中度风险管理方法基本建设。

截止到当年度各期终，行内单一顾客贷款集中度分别是2.33%、2.04%和3.22%，较大十家单一贷款人市场集中度分别是19.40%、15.22%和16.89%。

5、流动性指标

行内对全行利率风险推行规范化管理，建立科学合理、完备的流动性风险管理管理体系，对利率风险进行合理鉴别、计量检定、检测、控制与汇报。实际流动性风险管理对策包含：逐步完善流动性风险管理管理制度；高度关注世界各国宏观经济环境及其市场利率转变，适当调整我们公司资产负债管理对策；提升负债管理，熟练掌握主动负债专用工具，扩宽长期性自有资金，不断提升平稳债务占有率；推动融资方式多样化基本建设，在保护好与关键股权融资敌人关联的前提下，积极主动拓展融资渠道；提升流通性预警监测及管理，健全利率风险应急处置方案，按时开展应急演练；常态化开展利率风险稳定性测试，根据测试结论搜索我们公司流动性风险管理里的薄弱点，如果需要调节流动性风险管理对策及其高品质流动性资产经营规模材料结构，适度改善流动性风险管理对策，健全流动性风险管理体制。

截止到当年度各期终，行内流动性覆盖率分别是111.49%、163.50%和148.11%，流通性占比分别是42.52%、54.36%和58.46%，均符合管控规范。

十、资本支出

行内的资本支出就是指购买的固资、无形资产摊销及其他长期资产存在的开支总金额。当年度历期，行内资本支出分别是17.38亿人民币、25.53亿元和54.57亿人民币。

十一、重要贷款担保、起诉、别的或有事项等重大期后事项

（一）重要贷款担保

担保业务是该来潮有关监管部门核准的日常基本信贷业务之一。行内高度重视此项业务风险管控，严格遵守相关操作方法和审批流程，对外担保业务风险性得到控制。截止到本A股配资说明书摘要出示之日，行内除经有关监管部门准许企业经营范围里的金融担保业务流程外，没有别的必须公布的重要贷款担保事宜。

（二）服务承诺及或有事项

1、银行信贷服务承诺及会计贷款担保

行内银行信贷服务承诺主要包含银行汇票、应收账款保兑及其它财务担保合同、给出个人信用及给出票据等。截止到当年度各期终，行内银行信贷服务承诺及会计贷款担保见下表所显示：

企业：100万

2、资本性支出服务承诺

截止到当年度各期终，行内资本性支出服务承诺如下所示：

企业：100万

3、债券承销及兑现服务承诺

截止到当年度各期终，行内没到期的债卷承兑汇票服务承诺如下所示：

企业：100万

截止到当年度各期终，行内按票面值对已经包销但没到期储蓄式国债的承兑汇票服务承诺各自金额为9.83亿人民币、11.84亿元和12.01亿人民币。行内预计于存款国债到期日前根据行内提早兑现的储蓄式国债额度不重要。

（三）抵押品信息内容

1、做为抵押品的财产

行内与做为抵押品的财产有关的是质押债务于负债表日的帐面价值（未含应收利息）列示为向央行贷款、卖出回购资产款和吸收公众存款。截止到当年度各期终，行内抵押品信息内容如下所示：

企业：100万

截止到当年度各期终，行内向持有的根据证券借贷业务证劵交换业务流程筹集资金的证劵给予抵押品的财产的颜值各自金额为0.00亿人民币、2.16亿元和1.01亿人民币。

2、接收到的抵押品

截止到当年度各期终，行内开展买断式买入返售交易过程中接收到的，在抵押物每个人并没有毁约的时候就可以售卖或再用以质押贷款的抵押物额度各自金额为2.00亿人民币、2.00亿元和1.00亿人民币。行内有责任在合同约定的返售日退还抵押物，截止到当年度各期终，行内从未有过该等抵押物用以售卖或质押贷款。

（四）委托业务流程

1、委托贷款业务

委托贷款业务就是指依据委贷分配相关条款，行内做为中介按委托人的标示向贷款人给予借款，行内承担帮助监管应用，帮助取回借款，并针对所所提供的扣除提成。行内不构成委贷所形成的财务风险和酬劳，因此委贷不容易确定为行内的财产及债务。截止到当年度各期终，行内委托业务资产及债务列报如下所示：

企业：100万

2、理财业务

理财业务就是指行内根据协议相关条款，做为委托代理人、受委托人或者以别的委托真实身份意味着客户关系管理财产。行内根据协议提供帮助，并收代管、营销和资本管理等手续费收入，但不会就所代理财产担负财务风险和酬劳。因而，所代理财产不能在行内资产负债表中确定。

（五）税收状况

报告期行内适用关键税收、计税依据以及征收率列报如下所示

（六）重要期后事项

截止到本A股配资说明书摘要出示之日，行内完全不需要公布的重要期后事项。

（七）重要诉讼和仲裁

1、行内做为上诉人且每笔受贿金额（本钱）在rmb1,000万元以上起诉/仲裁案件

截止到2022年12月31日，行内总公司和各子公司、子公司做为上诉人且每笔受贿金额（本钱）在rmb1,000万元以上并未了断的重大诉讼/仲裁案件共85宗，涉案人员本钱大约为1,197,260万人民币。该等案子中除了10宗融资租赁合同纠纷、3宗票据追索权纠纷案件、2宗合同纠纷案、2宗保证合同纠纷、1宗质押合同纠纷案、1宗申请办理实现担保物权纠纷案件外，其他案子均是行内从业信贷业务而引起的借款/股权融资纠纷案件或追索借款/融资款纠纷案件。以上85宗案例中，41宗已审核申诉成功（在其中31宗已经在2022年12月31日前进到实施阶段）；14宗已调解结案（在其中6宗已经在2022年12月31日前进到实施阶段）；9宗已一审申诉成功，处在二审中；2宗已二审申诉成功，处在重审中；5宗已适用外国投资者诉讼请求但裁定／判决还没起效；1宗案子一审驳回申诉外国投资者诉请，外国投资者已起诉；2宗案子处在再审审理中；其他11宗都处于一审/诉讼审判环节。外国投资者律师认为，以上案子所涉及到的额度占行内报告期末资产总额比例比较小，也不会对行内的经营产生重大不良影响，亦不组成此次A股配资发行上市的实质法规阻碍。

2、行内做为被告的案件

截止到2022年12月31日，行内总公司和各子公司、子公司做为被告的并未了断的案件共38宗（包含9宗执行异议之诉），总共受贿金额大约为59,083万余元。外国投资者律师认为，以上案子所涉及到的额度占行内报告期末资产总额比例比较小，也不会对行内的经营产生重大不良影响，亦不组成此次A股配资发行上市的实质法规阻碍。

3、行内做为第三人的案件

截止到2022年12月31日，行内总公司和各子公司、子公司做为第三人的并未了断的案件共34宗。外国投资者律师认为，以上案子也不会对行内的经营产生重大不良影响，亦不组成此次A股配资发行上市的实质法规阻碍。

十二、金融机构经营情况和市场竞争力的发展趋势深入分析

报告期，从国际形势来说，受规律性要素和国际贸易争端更新等消极冲击性危害，现阶段全球经济增长仍处于全球金融危机后深度转型期，世界大变局加快演化的特点日趋显著，全世界动荡不安源和安全风险明显增加；从中国自然环境来说，在我国处于转变发展方式、推动经济发展、转换增长动力的攻关期，结构型、体制性、规律性难题相辅相成，“三期叠加”危害深入推进，下行压力不可忽视，可是经济稳中向好、长期性向好的基本上发展趋势不变，银行业挑战和机遇共存。除此之外，伴随着金融对外开放政策执行，民营银行补充资本力度加大，商业银行所面临的市场竞争也日益加剧。

行内充分利用互联网金融优点，根据供应链融资助推企业复工复产复销、减费降息减少顾客资金成本等举措，认真履行责任与担当；应对经济周期等从未有过的运营考验，行内以习近平总书记的重要批示精神实质为指导，以“一流的银行业”企业愿景为引领，坚持不懈“夯基础、调结构、控风险、创经济效益”十二字经营宗旨，以数字化改革为切入点，以“深耕细作浙江省”为根本发展战略，推动五大板块联动发展，完成资产管理全新升级起航，全面开启高质量发展的新的征程。

此次配资募资不超过人民币180亿人民币（含180亿人民币），扣减有关发行费后募资净收益将全部用于填补行内的核心一级资本，提升行内拨备覆盖率，适用行内将来业务流程健康发展，提高行内的资金实力及竞争能力。

十三、本次发行产生的影响

（一）本次发行结束后，上市企业业务及资产变化或融合方案

此次配资募资不超过人民币180亿人民币（含180亿人民币）。此次配资募资资金在扣减有关发行费之后将全部用于填补行内的核心一级资本，有利于压实行内的自有资金、提高行内资产经营规模，为行内相关业务的高效、稳定、可持续发展观提供强有力的资产确保，促进行内完成规模增长和业绩增长，进一步提升行内的获利能力和竞争优势。

本次发行不属于资产整合状况。

（二）本次发行结束后，发售公司控制权构造的改变

本次发行前，行内不会有大股东或控股股东。本次发行不会造成行内新增加大股东或控股股东。

第五节 此次募资应用

一、此次配资募资应用的相关情况

此次配资募资不超过人民币180亿人民币（含180亿人民币）。此次配资募资资金在扣减有关发行费之后将全部用于填补行内的核心一级资本，提升行内拨备覆盖率，适用行内将来相关业务不断稳步发展，提高行内的资金实力及人才吸引力。

二、此次配资募资应用对财务状况及经营业绩产生的影响

此次配资有利于行内提升拨备覆盖率，提升抗风险能力水平，提高竞争力。此次配资对行内的运营管理和经营情况带来的影响主要体现在：

（一）对公司组织结构和管控权产生的影响

此次配资前后左右行内都无大股东和实控人，此次配资不会造成行内管控权发生变化。

（二）对资产总额、净资产和净资产回报率产生的影响

此次配资结束后，行内净资产规模将会增加，短时间可能会对净资产回报率产生一定的摊低。但长远来看，募资用于支持行内市场拓展所产生的经济效益会逐步呈现，将会对行内经营效益产生一定的影响并进一步提升行内的净资产。

（三）对拨备覆盖率产生的影响

此次配资募资到位后，将极大填补行内的核心一级资本，提升行内核心一级资本资本充足率、一级拨备覆盖率和资本充足率，从而提升行内风险抵抗水平，同时也为行内业务发展和可持续发展观提供强有力的资产确保。

（四）对营运能力产生的影响

此次配资将有助于压实行内的自有资金、提高行内资产经营规模，为行内相关业务的高效、稳定、可持续发展观提供强有力的资产确保，促进行内完成规模增长和业绩增长，进一步提升行内的获利能力和竞争优势。

三、此次配资募资的必要性分析

（一）充分满足资本监管规定，加强风险性抵挡水平

近些年，中国银监会对银行的资本监管大力加强。2012年中国银监会公布《商业银行资本管理办法（试行）》，对各种资本合格分数线和计算规定展开了严苛谨慎的相关规定。自2016年起，中央人民银行执行“宏观审慎评估管理体系”，从资本和金融杠杆、资产负债率、流通性、标价个人行为、信贷资产质量、跨境融资风险性、贷款政策实施情况等七个方面正确引导金融机构加强自我约束和自律管理。且2024年起，在我国将实行根据《巴塞尔III：后危机改革的最终方案》资本计量方式，到时候行内各种风险加权资产的计量检定也将遭受或多或少危害。截止到2022年12月31日，行内合并口径拨备覆盖率、一级拨备覆盖率和核心一级资本资本充足率分别是11.60%、9.54%和8.05%。

为充分满足监管政策，加强风险性抵挡水平，行内必须根据配资进一步提高核心一级资本资本充足率水准，在符合将来业务发展需要的前提下，为很有可能提升的监管政策预留空间，为行内长久的战略规划总体目标服务保障。

（二）适用行内业务流程稳步发展，进一步支持实体经济

随着我国社会经济稳步发展，金融市场化现代化进程加速，银行经营自然环境正发生巨大变化。与此同时，我国经济正处在产业转型升级环节，为了能服务实体经济转型发展，国内银行必须维持稳定并有效持续增长的贷款投放经营规模，而风险加权资产增长，将导致行内在业务发展的过程中不断遭遇资产工作压力。截止到2022年12月31日，行内资产总额金额为26,219.30亿人民币，较2021年末提高14.66%；放贷和垫付总额为rmb15,250.30亿人民币，较2021年末提高13.20%，展现稳定增长的趋势。

为保持稳定迅速的发展方向，积极应对市场环境的不断变化和挑战，行内必须通过配资填补市场拓展需要资产，完成稳健发展，进一步支持实体经济。

综上所述，此次配资将极大填补行内的核心一级资本，对行内充分满足资本监管规定、适用业务流程不断稳步发展、进一步支持实体经济具有重要意义。

四、此次配资募资的可行性研究

行内将加强投资管理，提升此次募资的使用率。根据对此次配资募资的合理利用，紧紧围绕审慎经营、稳步发展，在保证行内总资产稳定增长的前提下，推动相关业务高质量发展的，增强营运能力和抵御风险水准。

（一）清楚的发展战略，把浙商银行打造成为一流的银行业

行内会以“一流的银行业”企业愿景为引领，坚持不懈“夯基础、调结构、控风险、创经济效益”十二字经营宗旨，以数字化改革为切入点，以“深耕细作浙江省”为根本发展战略，五大板块联动发展，资产管理全新升级起航，坚持不懈稳字当头，弘扬四干精神实质，全方位搭建“五字”党内政治文化，全面提高金融服务水平，全方位搭建风险控制与大管控体系，全面开启高质量发展的新的征程。

（二）坚持不懈支持实体经济，全力推动大企业业务领域发展趋势

行内还将继续全力推动大企业业务领域发展战略，在服务化服务方式早已取得实效的前提下再次提升，搞好重点客户、关键业务流程、重污染区域、重点人员，坚持不懈“一户一策、一行一策”，紧紧围绕实体行业“降低贷款利率、提升服务效率、维持供应链管理平稳”三大核心要求，将信贷业务与服务置入企业经营和资金分配主题活动当中，协助供应链企业打造生态机制和营销网络，协助上下游产业着力解决资金短缺、融资贵、股权融资比较慢难题，进一步支持实体经济。

（三）不断对焦小微服务架构关键，全面提高普惠服务水平

行内长期性贯彻执行我国经济和金融政策及部署要求，发展普惠金融，服务项目小型中国实体经济，是业内中小企业业务先驱者，在体制、商品、步骤、风险控制等多个方面已形成资源优势。行内坚持不懈商业服务可持续发展观标准，立足于专业化经营方法，积极主动应用大数据技术与逻辑思维，提高智能化能力，不断聚焦重点，扩展科技金融涉及面。将来，行内还将继续大力开展“首贷户扩展三年行动”，增加促进个人信用贷款等各合同类型业务流程，积极主动提升加工制造业、新型产业等中远期资金扶持，全面提高普惠服务水平。

（四）不断增强客户服务能力，培养零售业务资源优势和提高新机遇

行内零售业务全力打造出资产管理资源优势为企业发展主线任务，完成各类零售业务全方位迅速发展。本人社零业务方面，提升储蓄存款结构调整，完成本人存款规模稳步增长；财富管理业务层面，不断全方位打造出“数字财富运营模式生态圈”；私人银行业务层面，根据健全商品、特点个性化服务及其专业化队伍等三大体系，不断提升顾客服务、资产管理及其理财规划等三大能力；信用卡行业层面，加速互联网化、场景式转型升级，促进业务流程迈向有经济效益、高质量可持续发展观路经。

（五）打造出互联网金融特点核心竞争优势，推动全行企业战略转型

行内会以数字化改革为切入点，统筹谋划、系统软件打开该行数字化改革工作中，依照“185N”管理体系框架，以“浙银数智人的大脑”为牵引带，基本建设迭代更新“智慧运营管理方法、数智投行、智慧运营跨境电商、数智零售、智慧运营经营、智慧运营监管、智慧运营企服、智慧运营资产管理”八大系统，高质量和效率服务项目“本人、公司、政府部门、同行业、职工”五大客户群，推动科技和信贷业务、经营管理的创新发展，基本建设强悍的技术中台、数据中台、业务中台，全方位创变运营管理管理提升，打造出互联网金融特点核心竞争优势。在市场开拓这方面，借助互联网金融结合应用，重点推进“五大”业务领域平台建设，产生一系列用户评价较好的新兴业务产品和方式。在经营管理层面，持续推进运维管理体系提高，积极探索高新科技管理体制机制，加强管理决策、营销推广、经营、风险控制等各个方面，创变内控管理总体智治。

总的来说，此次配资募资资金在扣减有关发行费之后将全部用于填补行内的核心一级资本，针对我们公司达到资本监管规定、提高资金实力、保障工作不断稳步发展、提升风险性抵挡水平与市场市场竞争力起着至关重要的作用，合乎我们公司及公司股东利益，是非常必要的也是合理的。

第六节 备查簿文档

一、备查簿文件名称

（一）外国投资者最近三年的财务报表及审计意见；

（二）保荐代表人开具的发行保荐书、发售证券承销工作总结报告和尽职调查报告；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）股东会编写、股东会核准的有关上次募集资金使用情况的报告及其会计开具的鉴证报告；

（五）证监会审批此次A股配资公开发行的文档；

（六）别的与此次A股配资发售相关的秘密文件。

二、备查簿文档查看地址、手机、手机联系人与时间

始行A股配资说明书摘要公告之日起，除国定假期日之外的每日9:30-11:30，13:30-16:30，投资人能致行内、承销商（联席主承销商）居所查看有关备查簿文档。

浙商银行股份有限公司

2023年6月12日