头条频道
国科恒泰(北京市)诊疗科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示
特别提醒
国科恒泰(北京市)诊疗科技发展有限公司(下称“国科恒泰”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”)公布的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号])、深圳交易所(下称“深圳交易所”)公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号,下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号,下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号,下称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号,下称“《网下投资者管理规则》”)及其深圳交易所相关股票发行上市规则和操作指南等有关规定组织落实首次公开发行股票并且在科创板上市。
此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台,请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的具体内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。
烦请投资人密切关注本次发行步骤、初步询价、在网上网下申购及交款、回拨机制等多个方面,详情如下:
1、本次发行选用向战略投资定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)万里长城证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”或“长城证券”)承担组织落实。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所发布的《网上发行实施细则》。
除保荐代表人有关分公司投股(若有,若本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值(下称“四个值”)孰低值,保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售)外,本次发行不分配别的战略配售。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中透露此次战略配售的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。
2、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。
3、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构和合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。
4、初步询价:本次发行初步询价时间是在2023年6月21日(T-4日)9:30-15:00。网下投资者能够向其管理的好几个配售对象各自价格,同一网下投资者的差异价格不能超过3个,且最大价钱不高于最少价钱的120%。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面及(或)价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。
此次网下发行初步询价,网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,每一个配售对象的股票数量最高为2,700亿港元,占线下原始发行数量的49.94%,最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且每一个配售对象的拟股票数量不能超过2,700亿港元。
网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整申报价格和拟股票数量。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月最后一个工作日,2023年5月31日)资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(2023年6月14日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。
参加此次国科恒泰网下询价的投资人需在2023年6月20日(T-5日)12:00前根据长城证券IPO新项目网下投资者服务平台(https://emp.cgws.com)上传信息同时提交有关审查原材料。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。
特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:
初步询价逐渐前一交易日(2023年6月20日,T-5日)早上8:30至初步询价日当天(2023年6月21日,T-4日)早上9:30前,网下投资者根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。
网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。
特别提醒二:网下投资者需向保荐代表人(主承销商)递交配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一个月最后一个工作日,即2023年5月31日)的总资产汇报以及相关证明材料,且符合其有关要求,保证其在《网下配售对象资产规模报告》中填报的总资产额度与其说递交的总资产证实材料中的额度保持一致。配售对象成立年限不够一个月的,正常情况下以初步询价此前第五个交易时间(即2023年6月14日,T-9日)的资产总额额度为标准。
网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在长城证券IPO新项目网下投资者服务平台上传总资产证明文件及填报的《网下配售对象资产规模报告》中对应的资产总额额度和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。
特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查网下投资者总资产,深圳交易所规定网下投资者按下列规定实际操作:
投资人需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)内填写配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一个月最后一个工作日,即2023年5月31日)的资产总额额度,投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的资产总额额度证实材料中的额度保持一致。配售对象成立年限不够一个月的,正常情况下以初步询价此前第五个交易时间(即2023年6月14日,T-9日)的资产总额额度为标准。
网下投资者理应严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。
5、线下去除占比要求:在初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将会对网下投资者的价格资质进行核实,去除不符本公告“三、线下初步询价分配”标准的投资人价格,将满足条件的配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为不少于全部满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。
在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。
(下转A14版)
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2