旅游频道
广东省广康生物化学科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市网上路演公示
广东省广康生物化学科技发展有限公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票1,850.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准[2023]1008号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)华泰联合证券有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
此次拟公开发行股票1,850.00亿港元,占发行后总股本的比例是25.00%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为7,400.00亿港元。
本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股(若有)构成,原始战略配售发行数量为277.50亿港元,占发行数量的15.00%,在其中,发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购总数不得超过本次发行数量10.00%,且不超出185.00亿港元,且预估申购额度不得超过2,340.00万余元;保荐代表人有关分公司投股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售),原始战略配售发行数量为92.50亿港元,占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。
回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为1,100.7500亿港元,占扣减原始战略配售后本次发行总数的70.00%;在网上原始发行数量为471.7500亿港元,占扣减原始战略配售后本次发行总数的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年6月15日(T+2)发表的《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配,外国投资者和本次发行的保荐代表人(主承销商)定为2023年6月12日(T-1日)举办网上路演,烦请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址:http://rs.p5w.net
二、网上路演时长:2023年6月12日(T-1日,周一)14:00-17:00
三、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关信息可以从证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:广东省广康生物化学科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年6月9日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2