保荐人(主承销商):财通证券有限公司
特别提示
浙江美硕电气科技有限公司(以下简称“美硕科技”)、“发行人”)首次公开发行1800万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会委员审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监会许可证[2023]623号)批准注册。
发行人与发起人(主承销商)财通证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)协商确定发行股份数量为1800万股,发行价格为37.40元/股。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数,以及排除最高报价后公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金,符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低,因此,发起人相关子公司财通创新投资有限公司不需要参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划和其他外部投资者的战略配售。最后,本次发行不针对参与战略配售的投资者。初始战略配售与最终战略配售之间的差额为90.00万股。
本次发行最终通过线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
线上线下回拨机制启动前,战略配售回拨后,线下初始发行量为1.287.00万股,占本次发行量的71.50%;网上初始发行量为513.00万股,占本次发行量的28.50%。根据《浙江美硕电气科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,因为网上初步有效认购倍数为7、354.08450倍,高于100倍。线下回拨360.00万股(20%的公开发行股票上涨至500股的整数倍)。回拨后,线下最终发行量为927.00万股,占本次发行量的51.50%;网上最终发行量为873.00万股,占本次发行量的48.50%。回拨后,线下最终发行量为927.00万股,占本次发行量的51.50%;网上最终发行量为873.00万股,占发行量的48.50%。回拨后,网上发行中奖率为0.0231402615%,有效认购率为4.321.47234倍。
请关注本次发行的付款环节,并于2023年6月19日(T+2日)及时履行支付义务:
1、网上投资者申购新股中标后,应按照《浙江美硕电气科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务,确保其资金账户于2023年6月19日(T+2日)新股认购资金充足,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于公开发行股份总数的70%时,网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)承销。
2、在本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和限售期安排,可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时,发行人和发起人(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付,自结算参与者最近放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数,计算放弃认购的次数。
5、本公告一经发布,视为向参与网上认购并中标的网上投资者发出支付通知。
2023年6月16日,发行人浙江美硕电气科技有限公司及保荐人(主承销商)财通证券有限公司(T+1日上午,浙江美硕电气科技有限公司首次公开发行股票网上抽签仪式在深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室主持。在深圳罗湖公证处代表的监督下,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行公证。中标结果公告如下:
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参与网上发行认购浙江美硕电气科技有限公司股份的投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的,为中标号码。中标号17460个,每个中标号只能认购浙江美硕电气科技有限公司A股500股。
发行人:浙江美硕电气科技有限公司
保荐人(主承销商):财通证券有限公司
2023年6月19日
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