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（上接C13版）安徽省芯动联科微系统有限责任公司首次公开发行股票 并且在新三板转板发售公示（下转C15版）
（上接C13版）
去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：投资人价格信息统计表”。
去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：
（三）发行价的明确
在去除失效价格及其最大价格一部分后，外国投资者与主承销商依据网下发行询价报价状况，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是26.74元/股。此次确立的发行价未超过四数孰低值28.7175元/股。有关情况详细2023年6月16日（T-1日）发表的《投资风险特别公告》。
此发行价相对应的股票市盈率为：
1、79.07倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
2、86.16倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
3、91.73倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；
4、99.96倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。
本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值（本次发行价钱乘于本次发行后总股数）为106.96亿人民币，企业2022年度经审计的扣非前后左右孰低的纯利润为10,700.54万余元，企业2022年度经审计的主营业务收入为22,685.60万余元，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币，达到在招股意向书中列明所选择的总市值要求和财务指标分析上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项的要求：
“（一）预计市值不少于rmb10亿人民币，最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元，或是预计市值不少于rmb10亿人民币，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币。”
（四）合理价格投资人的明确
依据《发行安排及初步询价公告》所规定的合理价格确认方法，拟申报价格不少于发行价26.74元/股，合乎外国投资者和主承销商事前明确并公示的标准，且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的高效价格配售对象。
此次初步询价中，56家投资人管理的1,032个配售对象申报价格小于本次发行价钱26.74元/股，相对应的拟股票数量为1,551,090亿港元，详细附注中备注名称为“廉价去除”一部分。
因而，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到280家，管理的配售对象数量为7,530个，相对应的合理拟股票数量总数为10,447,180亿港元，为回拔前线下原始发行规模的2,782.72倍。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟股票数量请参阅本公告“附注：投资人价格信息统计表”。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购。
主承销商将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，主承销商将回绝向开展配股。
（五）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为
依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，集团公司所在领域为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”，截止到2023年6月14日（T-3日），中证指数有限公司公布的电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）近期一个月均匀静态市盈率为34.26倍。
主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下：
信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年6月14日（T-3日）。
注1：2022年扣非前/后EPS计算口径为2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日（2023年6月14日）总市值；
注2：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致；
注3：敏芯股权2022年未赢利，故测算股票市盈率平均值时给予去除。
本次发行价钱26.74元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为99.96倍，高过中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率，高过同业竞争可比公司2022年扣非后静态市盈率平均，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出项目投资。
二、本次发行的相关情况
（一）个股类型
本次发行的个股为境外上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量和发售构造
本次发行股权数量达到5,521.00亿港元，占发行后企业总股本的比例是13.80%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为40,001.00亿港元。
本次发行原始战略配售数量达到828.1500亿港元，占发售总数的15.00%，参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至主承销商指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到560.8922亿港元，占发售总数的10.16%，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值267.2578亿港元将回拔至网下发行。
战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到4,021.5578亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的81.08%；网上发行数量达到938.5500亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的18.92%。最后线下、在网上原始发售总计总数4,960.1078亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。
（三）发行价
外国投资者和主承销商依据初步询价结论，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是26.74元/股。
（四）募资
外国投资者此次募投项目预估应用募资总金额100,000.00万余元。按本次发行价钱26.74元/股和5,521.00亿港元的新股上市总数测算，若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总金额147,631.54万余元，扣减约12,395.59万余元（没有企业增值税）的发行费后，预估募资净收益135,235.95万余元（若有末尾数差别，为四舍五入而致）。
（五）网上网下回拨机制
本次发行在网上网下申购将在2023年6月19日（T日）15:00与此同时截至。在网上、网下申购完成后，外国投资者和主承销商将在2023年6月19日（T日）依据在网上网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：
在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。
相关回拨机制的日程安排如下所示：
1、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量5%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次发行无限售期股票数的80%；本款所称的公开发行股票总数指扣减战略配售股票数后线下、网上发行总产量；
2、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；
3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。
当发生回拔的情况之下，外国投资者和主承销商将及时运行回拨机制，并且于2023年6月20日（T+1日）在《安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中公布。
（六）限售期分配
本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在上交所上市的时候起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
外国投资者与主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中透露此次网下配售目标获配股票数限购状况。以上公示一经发刊，即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。
发展战略配售股份限购分配详细“三、战略配售”。
（七）本次发行的主要时间分配
注：1、T日为网上网下发售认购日；
2、以上时间均是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，主承销商将及时公示，改动本次发行日程表；
3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与主承销商联络。
（八）拟上市地址
上海交易所科创板上市。
（九）包销方法
余额包销。
三、战略配售
（一）参加目标
本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，主要包含：
（1）参加投股的保荐代表人有关分公司：中信证券集团有限公司（下称“中信证券项目投资”）；
（2）发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划（下称“职工资产管理计划”）：中信建投基金-双赢20号职工参加战略配售集合资产管理计划（下称“双赢20号资产管理计划”）和中信建投基金-双赢22号职工参加战略配售集合资产管理计划（下称“双赢22号资产管理计划”）。
参加战略配售的投资人名册和交款情况如下：
截止到本公告公布之时，以上参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年6月16日（T-1日）公示的《中信建投证券股份有限公司关于安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《北京市竞天公诚律师事务所关于安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书》。（下转C15版）
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