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江西省国科军用集团股份有限公司首次公开发行股票 并且在新三板转板发售结论公示
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
江西省国科军用集团股份有限公司（下称“外国投资者”或“国科军用”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）新三板转板联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕1011号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”或“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“国科军用”，扩位称之为“国科军用”，股票号为“688543”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是43.67元/股，发行数量为3,667亿港元，均为公开发行新股，无老股转让。
本次发行原始战略配售数量达到183.35亿港元，占发售总数的5.00%，参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内全额汇至保荐代表人（主承销商）指定银行帐户，本次发行最后战略配售数量达到137.3940亿港元，占本次发行总数的3.75%，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值45.9560亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到2,484.5560亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.39%；网上发行数量达到1,045.05亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的29.61%。最后线下、网上发行总计数量达到3,529.6060亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。
依据《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制，因为运行回拔前在网上基本合理认购倍率为3,105.18倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即353.00亿港元）个股从线下回拔在网上。
回拨机制启动时，线下最后发行数量为2,131.5560亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的60.39%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到1,918.0315亿港元，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到213.5245亿港元；在网上最后发行数量为1,398.05亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的39.61%。
回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04308235%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年6月14日（T+2日）完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司“）提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行中，参加战略配售的投资人的考虑在考虑到《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）、投资人资质证书及其市场状况后综合性定为参加投股的保荐代表人有关分公司（国泰君安证裕集团有限公司，下称“证裕项目投资”）。
截止到2023年6月7日（T-3日），参加战略配售的投资人已全额准时交纳申购资产。保荐代表人（主承销商）已经在2023年6月16日（T+4日）以前将参加战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款退还。本次发行战略配售最后的情况如下：
（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数：13,841,807股；
2、在网上投资人交款申购金额：604,471,711.69元；
3、在网上投资人放弃认购总数：138,693股；
4、在网上投资人放弃认购额度：6,056,723.31元。
（三）线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数：21,315,560股；
2、网下投资者交款申购金额：930,850,505.20元；
3、网下投资者放弃认购总数：0股；
4、网下投资者放弃认购额度：0.00元。
二、保荐代表人（主承销商）承销状况
本次发行在网上投资人放弃认购股票数均由光大证券承销，光大证券承销股份的数量达到138,693股，承销总金额6,056,723.31元，承销股权总数占扣减最后战略配售一部分后发行数量比例为0.39%，承销股权总数占本次发行总产量比例为0.38%。
2023年6月16日（T+4日），光大证券将承销资产、参加战略配售的投资人申购资产和线上网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者将为中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至光大证券特定股票账户。
三、保荐代表人（主承销商）联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
手机联系人：资本市场部
联系方式：021-38676888
外国投资者：江西省国科军用集团股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023年6月16日
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