证券代码：002838证券简称：道恩股份公示序号：2023-063

债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、证券代码：002838证券简称：道恩股份

2、债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债

3、转股价格：27.92元/股

4、股权转让时限：2021年1月8日至2026年7月1日

5、结合公司公布的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。”此次开启转股价格调整标准期间从2023年6月5日开始计算，截止到2023年6月16日，企业现有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格27.92元/股的80%，预估开启转股价格往下调整标准。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的80%，预估将可能开启转股价格往下调整标准，烦请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行发售概述

（一）可转债发行状况

经中国证监会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2020〕608号）审批，公司在2020年7月2日发行了3,600,000张可转换公司债券，每个颜值100元，按颜值发售，发售总额为rmb3.6亿人民币。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上[2020]632号”文允许，企业3.6亿人民币可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“道恩可转债”，债卷编码“128117”。

（三）可转债转股时限

根据相关规定与公司《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券股权转让时限自发售完毕的时候起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止，即2021年1月8日至2026年7月1日。

（四）可转债转股调价状况

1、结合公司2020年第二次股东大会决议决定，企业2020年上半年度利润分配方案为：以企业2020年6月30日总市值407,027,500股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.46元（价税合计）。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由29.32元/股调整至29.07元/股。变更后的转股价格自2020年9月24日（股票除权日）起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2020-123）。

2、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期是2020年12月23日至2021年12月22日。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，截止到2021年1月4日，企业A股股票期权激励目标已行权并进行过户股票数累计为953,226股。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由29.07元/股调整至29.03元/股，变更后的转股价格自2021年1月6之日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-002）。

3、企业已经在2021年1月申请办理实现了2名股权激励对象员工持股计划的回购注销事项，总计销户1亿港元。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格不会改变仍然是29.03元/股。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-008）。

4、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期是2020年12月23日至2021年12月22日。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自2021年1月5日至2021年5月19日，企业A股股票期权激励目标已行权并进行过户股票数累计为17,275股；结合公司2020年年度股东大会决定，企业2020年本年度利润分配方案为：以企业除权日总市值407,990,520股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2元（价税合计）。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由29.03元/股调整至28.83元/股。变更后的转股价格自2021年5月26日（股票除权日）起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-062）。

5、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，第一期股票期权行权期是2020年12月23日至2021年12月22日。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自2021年8月24日至2021年9月11日，企业A股股票期权激励目标已行权并进行过户股票数累计为174,749股。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由28.83元/股调整至28.82元/股，变更后的转股价格自2021年9月13日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-110）。

6、公司在2021年11月19日申请办理实现了5名股权激励对象员工持股计划的回购注销事项，总计销户11.48亿港元。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由28.82元/股调整至28.83元/股，变更后的转股价格自2021年11月23日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-126）。

7、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期是2021年12月23日至2022年12月22日。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自2021年12月23日至2022年1月4日，企业A股股票期权激励目标已行权并进行过户股票数累计为1,204,200股。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由28.83元/股调整至28.78元/股，变更后的转股价格自2022年1月6之日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-002）。

8、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期是2021年12月23日至2022年12月22日。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自2022年1月5日至2022年4月5日，企业A股股票期权激励目标已行权并进行过户股票数累计为195,400股。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由28.78元/股调整至28.77元/股，变更后的转股价格自2022年4月7日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-035）。

9、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二期股票期权行权期是2021年12月23日至2022年12月22日。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自2022年4月6日到2022年5月24日，企业A股股票期权激励目标已行权并进行过户股票数累计为19,400股。

结合公司2021年年度股东大会决定，企业2021年本年度利润分配方案为：以企业除权日总市值409,470,786股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.55元（价税合计）。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由28.77元/股调整至28.71元/股，变更后的转股价格自2022年6月2日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-047）。

10、经中国证监会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕823号），审批公司本次公开增发不得超过122,773,504股新股上市。企业具体向指定投资人公开增发人民币普通股A股37,415,128股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价20.62元。企业已经在2022年7月8日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《股份登记申请受理确认书》，有关股份登记到帐后将全面纳入上市公司股份公司章程。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由28.71元/股调整至28.03元/股，变更后的转股价格自2022年7月20日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-060）。

11、2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期是2022年12月23日至2023年12月22日。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自2022年7月15日至2023年1月3日，企业A股股票期权激励目标已行权并进行过户股票数累计为682,050股。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由28.03元/股调整至28.00元/股，变更后的转股价格自2023年1月5日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-002）。

12、2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，第三期股票期权行权期是2022年12月23日至2023年12月22日。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自2023年1月4日到2023年3月23日，企业A股股票期权激励目标已行权并进行过户股票数累计为169,300股。

公司在2023年3月23日申请办理实现了4名股权激励对象员工持股计划的回购注销事项，总计销户1.8亿港元，占回购注销前企业总股本的0.004%，回购价格为4.936元/股，复购合同款总共88,848元。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由28.00元/股调整至27.99元/股，变更后的转股价格自2023年3月27日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-019）。

13、结合公司2022年年度股东大会决定，企业2022年本年度利润分配方案为：以公司具有总市值447,820,220股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.7元（价税合计）；不因资本公积转增股本；不派股。

结合公司可转换公司债券转股价格调节的协议条款，“道恩可转债”的转股价格由27.99元/股调整至27.92元/股，变更后的转股价格自2023年6月16日起起效。主要内容详细公布于巨潮资讯网里的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2023-061）。

二、可转债转股价钱往下修正条款

（一）调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内平均价间的较多者，与此同时不少于最近一期经审计的净资产和票面价值。

如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（二）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内（如果需要）。从除权日后的第1个交易日内（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

三、有关开启转股价格往下调整要求的详细说明

截止到2023年6月16日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格27.92元/股的80%，即22.34元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，“开启转股价格调整标准当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。”烦请广大投资者注意投资风险。

四、其他事宜

投资人如果需要掌握“道恩可转债”的其他一些具体内容，请查阅公司在2020年6月30日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。

特此公告。

山东道恩纤维材料有限责任公司股东会

2023年6月17日