（上接C5版）

线下项目路演推荐环节除外国投资者、保荐代表人（主承销商）、投资人及印证侓师之外的工作人员不得参加线下项目路演，对面对俩家及两个之上投资人的推介活动全过程音频。

外国投资者及保荐代表人（主承销商）定于2023年6月8日（T-1日）统筹安排本次发行网上路演，项目路演推荐具体内容不超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴。有关网上路演的详细信息客户程序2023年6月7日（T-2日）发表的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

二、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

1、本次发行参加战略配售的投资人为保荐代表人有关分公司投股，投股公司为华泰自主创新股票投资有限责任公司（下称“华泰创业投资”）。

2、本次发行原始战略配售发行数量为458.4000亿港元，占原始发行数量的5.00%。最后战略配售数量和额度将于2023年6月7日（T-2日）明确发行价后确定。参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差值将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。

（二）保荐代表人有关分公司投股

1、投股行为主体

本次发行的保荐代表人（主承销商）依照《管理办法》和《实施细则》的有关规定参加本次发行的战略配售，投股主体是华泰创业投资。

2、投股总数

依据《实施细则》规定，投股数量和额度将依据外国投资者此次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6,000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

实际投股额度将于2023年6月7日（T-2日）发行价确认后确立。

华泰创业投资的原始投股比例是此次发行数量5%，即458.4000亿港元。因保荐代表人有关分公司最后具体申购数量以及最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对华泰创业投资最后具体申购总数作出调整。

（三）配股标准

参加此次战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书，没有参加本次发行初步询价，还许诺依照外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价申购其服务承诺申购的股票数，并在规定的时间内全额缴纳申购资产。

2023年6月6日（T-3日）前，参加战略配售的投资人将为保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。保荐代表人（主承销商）在确认发行价后依据本次发行标价情况判断各参加战略配售的投资人最后配股额度、配股总数，如参加战略配售的投资人获配额度小于其预缴税款金额，保荐代表人（主承销商）将及时退还差值。

2023年6月8日（T-1日）发布的《发行公告》将公布参加战略配售的投资人名字、战略配售回拔、获配股票数及其限售期分配等。2023年6月13日（T+2日）发布的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）将公布最后获配参与其中战略配售的投资人名字、股票数及其限售期分配等。

（五）限售期限

华泰创业投资此次投股获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起24月。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

（六）审查状况

保荐代表人（主承销商）及与聘用的北京中行（上海市）法律事务所对此参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《实施细则》第四十一条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者和参与战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年6月8日（T-1日）开展公布。

（七）认购账款交纳及验资报告分配

2023年6月6日（T-3日）前，参加战略配售的投资人理应全额交纳新股申购资产。

上面会计事务所（特殊普通合伙）将在2023年6月15日（T+4日）对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

（八）有关服务承诺

根据《实施细则》和《承销业务规则》，华泰创业投资已签定《关于参与重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》，对《实施细则》和《承销业务规则》所规定的相关事宜展开了服务承诺。

参加配股的保荐代表人有关分公司服务承诺，不运用获配证劵获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，没有在获配证劵限售期内谋取外国投资者管控权。

三、线下初步询价分配

（一）网下投资者参与其中条件和价格规定

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。其他法人和管理、投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《实施细则》《网下发行实施细则》《承销业务规则》《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》等标准所规定的网下投资者规范。

3、本次发行初步询价根据上海交易所互联网技术交易网站开展，网下投资者理应申请办理进行互联网技术交易网站网下投资者CA资格证书后才可参加本次发行（互联网技术交易网站网下投资者CA资格证书即原线下IPO认购服务平台CA资格证书）。

4、以本次发行初步询价号开始第四个交易时间2023年6月2日（T-5日）为基准日，除开参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日平均总市值应是1,000万余元（含）之上之外，别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托每日平均总市值应是6,000万余元（含）之上。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、拟参加此次网下发行中的所有网下投资者，应当2023年6月1日（T-6日）至2023年6月5日（T-4日）下午12:00前根据国泰君安发售平台网站（网站地址：https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）在线申请承诺书以及相关审查原材料，与此同时填好同时提交资金证明及有关材料。以上文档需要经过保荐代表人（主承销商）审查验证。建议使用Chrome电脑浏览器登录系统。如有问题欢迎来电咨询热线电话021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191。

合乎这些条件并且在2023年6月5日（T-4日）12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了上海交易所互联网技术交易网站网下投资者CA证书网下投资者和配售对象方可参加本次发行的初步询价。

6、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者，除达到投资者申请注册网下投资者的前提条件外，还必须符合下列条件：

（1）在中国证券投资中基协进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

（2）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中国证券投资中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（3）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求；

投资人应当2023年6月5日（T-4日）下午12:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。

7、严禁参加此次网下询价和网下发行投资人的范畴

网下投资者归属于下列情形之一的，不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（2）保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东，保荐代表人（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往6个月与保荐代表人（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与保荐代表人（主承销商）签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列为中国证券业协会发布的首次公开发行股票网下投资者出现异常名册和限制名单里的投资人或配售对象；

（8）私募基金资产管理产品，或以博得证劵一、二级市场价格比为基本投资的目的股票投资商品；

（9）参加本次发行战略配售的投资人。

以上第（2）、（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外，但必须符合中国证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第（9）项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

8、此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为3,500亿港元，占线下原始发行数量的50.23%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价时，请尤其注意拟认购价格与拟股票数量相对应的拟申购额度是不是超出其发放给保荐代表人（主承销商）以及在上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）填写的近期一个月底（招股意向书发表日上月的最后一个工作日，2023年5月31日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。配售对象成立年限不满意一个月的，请尤其注意拟申购额度是不是超出初步询价此前第五个交易时间（2023年5月30日，T-8日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉网下投资者不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，可以拒绝或去除该配售对象的价格。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。

10、参加本次发行战略配售的投资人不可参加此次公开发行新股网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

11、保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）有权利拒不接受其初步询价或是向开展配股。

（二）网下投资者审查原材料的递交方法

网下投资者以及管理的配售对象应当2023年6月1日（T-6日）至2023年6月5日（T-4日）下午12:00前根据国泰君安发售平台网站（网站地址：https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）在线申请承诺书以及相关审查原材料，与此同时填好同时提交资金证明及有关材料。根据要求填好同时提交关联企业情况表、网下申购承诺书、投资人情况表（如果需要）、私募产品办理备案函（如果需要）等及投资人情况表等询价采购资质申报材料和配售对象总资产统计表、《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料等整套资金证明原材料。如未按照要求递交，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。《网下投资者承诺函》规定，网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。参加本次发行初步询价进而得到网下配售的配售对象服务承诺其帐户获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。

建议使用Chrome电脑浏览器登录系统。如有问题欢迎来电咨询热线电话021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191。

网下投资者需要提供的材料包含：网下投资者承诺书（投资者）；网下投资者关联性核查表（投资者）。网下投资者一旦递交并上传，则视为允许还许诺网下投资者承诺书（投资者）和网下投资者关联性核查表（投资者）的原文具体内容，还许诺已属实带来了此次网下发行所需要的全部文件，递交给国泰君安的网下投资者上报材料电子档与纸版盖章版具体内容一致，全部信息真正、精确、详细，并要担负因提供材料虚报所形成的一切义务。保荐代表人（主承销商）将安排人员在2023年6月1日（T-6日）至2023年6月5日（T-4日）下午12:00期内（9:00-12:00,13:00-17:00）接通热线电话。

网下投资者所提供的总资产证明文件应符合如下所示规定：

1、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章。出示组织正常情况下应填好近期一个月底（招股意向书公布日上月的最后一个工作日，2023年5月31日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度；配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好初步询价此前第五个交易时间（2023年5月30日，T-8日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

2、技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章。出示组织正常情况下应填好近期一个月底（招股意向书公布日上月的最后一个工作日，2023年5月31日）配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

3、证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示总资产汇报，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。出示组织正常情况下应填好近期一个月底（招股意向书公布日上月的最后一个工作日，2023年5月31日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

除此之外，除证券基金、养老保险金、社会保险基金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户、组织直营投资账户以外的其他配售对象还需提供《出资方基本情况表》，并提供产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图），配售对象为证券基金经营机构私募资产管理规划的还须提供私募基金管理人备案证明材料（包含但是不限于备案函、登记管理系统截图）。

特别提示：（1）立即下载适用此次新项目最新发布的服务承诺函模板。承诺书及审查文件模板见国泰君安发售平台网站“下载模板”；（2）请填写同时提交《网下配售对象资产规模报告》及证明材料（3）每一位投资人有且仅有一次申请注册机遇；（4）除承诺书和《网下配售对象资产规模报告》及证明材料外，别的办理备案原材料一经提交就可以保存在“上报材料”中，信息内容同样的办理备案原材料切勿不断提交。请投资人仅仅在必须变更备案材料信息时，传上去办理备案原材料；（5）请投资人立即维护保养“上报材料”，以保证所递交的办理备案原材料具体内容精确。每一位投资人仅有一次递交机遇；（6）承诺书仍要递交适用该项目的最新版本。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，为配售对象填写的拟申购额度不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日，2023年5月31日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下不能超过询价采购此前第五个交易时间即2023年5月30日（T-8日）的商品资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。若出现配售对象拟申购额度超出向保荐代表人（主承销商)递交的配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日，2023年5月31日）资产总额的情况，保荐代表人（主承销商）可以拒绝或去除有关配售对象价格，并申报中国证券业协会。

网下投资者无法在规定的时间内递交以上原材料的，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。保荐代表人（主承销商）将与侓师对投资相关资质标准进行核实，如投资人满足条件、不予以相互配合或者提供不实信息，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

（三）网下投资者资质审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金商品（含期货交易所以及资管子公司资管计划）的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与保荐代表人（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）递交定价原则与建议价格或价格定位

1、网下投资者须于招股意向书发表日（2023年6月1日，T-6日）13:00后到初步询价日（2023年6月6日，T-3日）9:30前，根据上海交易所互联网技术交易网站递交定价原则以及给的提议价格或价格定位，未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

2、定价原则理应最少包含网下投资者内部结构单独编写完成调查报告，及调查报告申请流程证明材料（若有）。调查报告应当包括外国投资者基本面研究、外国投资者营运能力和财务状况分析、有效市场估值capm模型、实际价格提议或是提议价格定位等相关信息。价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位。

（五）初步询价

1、此次初步询价根据上海交易所互联网技术交易网站开展，网下投资者应当2023年6月5日（T-4日）下午12:00时在中国证券业协会进行科创板上市网下投资者配售对象的申请注册工作任务，且开通了上海交易所互联网技术交易网站CA资格证书，变成互联网技术交易网站的消费者后才可参加初步询价。上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。满足条件的网下投资者能通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。

2、此次初步询价时间是在2023年6月6日（T-3日）9:30-15:00。在相关期限内，网下投资者可以通过上海交易所网络平台填好、递交拟认购价格与拟股票数量。

特别提醒：为进一步催促网下投资者充分发挥技术专业的市场化定价能力，遵照单独、客观性、诚实守信标准，在全面、深入分析的前提下适时调整申报价格，规定网下投资者在上海交易所互联网技术交易网站上对总资产和谨慎价格开展服务承诺。网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价前，网下投资者需在上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）内填写近期一个月底（招股意向书发表日上月的最后一个工作日，2023年5月31日）的资产总额；配售对象成立年限不满意一个月的，填写截止到初步询价此前第五个交易时间（2023年5月30日，T-8日）的资产总额。网下投资者在网络交易网站填报的总资产理应与其说向保荐代表人（主承销商）所提供的总资产汇报以及相关证明材料中标明的总资产一致；不一致的，所带来的后果由网下投资者自己承担。

网下投资者需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，拟申购额度正常情况下不能超过配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上月的最后一个工作日，2023年5月31日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值；配售对象成立年限不满意一个月的，拟申购额度正常情况下不能超过初步询价此前第五个交易时间（2023年5月30日，T-8日）的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉网下投资者不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，可以拒绝或去除该配售对象的价格。

投资人在上海交易所互联网技术交易网站填好总资产的相关流程是：

（1）投资人在提交初询价格前，需对谨慎价格开展服务承诺，不然进不去初步询价上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者及相关人员已遵照单独、客观性、诚实守信标准，认真履行价格评估和决策制定，在全面科学研究的前提下客观谨慎价格，在外国投资者运行发行后、询价采购完毕时不泄漏此次价格、探听别人价格，不有意放低或提高价钱，不会有同参加询价采购的许多网下投资者及相关人员、外国投资者及其主承销开展勾结价格、商议价格等所有违规操作”。

（2）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的基准日相对应的总资产是不是超出本次发行可申购额度限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购额度（拟认购价钱×拟股票数量）不得超过其总资产，并已依据保荐代表人（主承销商）规定递交总资产数据信息，这一数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（3）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”和“总资产（万余元）”。

（下转C7版）