（上接C6版）

依据投资人在2023年6月7日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日平均拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。

依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发行数量的千分之一，即不能超过6,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上发行新股的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2023年6月7日（T-2日）日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年6月13日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年6月13日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年6月13日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2023年6月15日（T+4日）发表的《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额缴纳申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年6月13日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、本次发行线下网上摇号于2023年6月9日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“二、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年6月1日（T-6日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站地址cn.chinadaily.com.cn）的《招股意向书》全篇及相关信息。外国投资者和保荐代表人（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报网》《中国金融新闻网》与经济参照在网上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

本公告中，除非是还有另外表明，以下通称具备如下所示含意：

一、初步询价结论及标价

（一）初步询价状况

1、整体申请状况

本次发行初步询价日是2023年6月6日（T-3日）。截止到2023年6月6日（T-3日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站接到319家网下投资者管理的7,655个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为20.60元/股-42.75元/股，拟股票数量总数为5,113,740亿港元。全部配售对象的价格状况详细本公告“附注：投资人价格信息统计表”。

2、投资人审查状况

经上海锦天城律师事务所及保荐代表人（主承销商）审查，有2家网下投资者管理的2个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交网下投资者有关审查材料；有4家网下投资者管理的14个配售对象未适时调整拟股票数量，其拟申购额度超出配售对象资产总额。以上6家网下投资者管理的16个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除，实际请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“失效价格”的那一部分。

去除以上失效价格后，共319家网下投资者管理的7,639个配售对象合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准，价格区段为20.60元/股-42.75元/股，拟股票数量总数为5,107,650亿港元。

（二）去除最大价格状况

1、去除状况

初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除失效价格后初步询价结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于全部满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价钱高过36.66元/股（没有36.66元/股）的配售对象所有去除；将拟认购价格是36.66元/股、拟股票数量低于730亿港元的配售对象所有去除；拟认购价格是36.66元/股、拟股票数量相当于730亿港元，且系统软件提交时间为2023年6月6日14:53:08:966的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除47个配售对象。

之上全过程共去除76个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为51,750亿港元，约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数5,107,650亿港元的1.0132%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为313家，配售对象为7,563个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格认购总产量为5,055,900亿港元，总体认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量的3,214.18倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、股票账户、配售对象名字、拟认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：投资人价格信息统计表”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

（三）发行价的明确

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是32.29元/股。本次发行价钱相对应的股票市盈率为：

（1）37.19倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）34.65倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）49.59倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）46.19倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。

（四）合理价格投资人的明确

此次初步询价中，有82家网下投资者管理的1,583个配售对象申报价格小于本次发行的发行价32.29元/股，为失效价格，具体的名册详细本公告“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“廉价未入选”的那一部分。

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，申报价格不少于发行价32.29元/股的232家网下投资者管理的5,980个配售对象为本次发行的高效价格配售对象，合理拟股票数量总计3,971,900亿港元，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，线下原始发行规模的2,525.05倍。实际价格信息内容详细“附注：投资人价格信息统计表”中备注名称为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人以及管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），投资人如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（五）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

1、依据《国民经济行业分类与代码（GB_T4754-2017）》，外国投资者行业类别为“I65软件和信息技术服务行业”。截止到2023年6月6日（T-3日），中证指数有限公司公布的“I65软件和信息技术服务行业”近期一个月均匀静态市盈率为70.72倍。

截止到2023年6月6日（T-3日），相比上市企业股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind，公司年报

注：①市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

②2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-3日总市值；

③截止到2023年6月6日，*ST泽达未公布2022年年度报告，静态市盈率平均值计算剔除了负数及极端值（即去除卫宁健康、思特奇、*ST泽达、山大地纬、易联众和安硕信息）。

本次发行价钱32.29元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为49.59倍，小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率70.72倍，小于同业竞争上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润平均静态市盈率54.89倍，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

二、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发售构造

此次公开发行新股数量达到2,200.00亿港元，占本次发行后企业总股本的25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。本次发行后总市值为8,800.00亿港元。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。

最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值110.00亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,573.00亿港元，占本次发行数量71.50%；在网上原始发行数量为627.00亿港元，占本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计总数2,200.00亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

（三）发行价

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是32.29元/股。

（四）募资

外国投资者拟采用募资总金额25,971.67万余元。若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总金额大约为71,038.00万余元，扣减预估发行费约9,493.12万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为61,544.88万余元，如存有末尾数差别，为四舍五入导致。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年6月9日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年6月9日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、本次发行最后不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值一部分最先回拔至网下发行；

2、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%；上述情况所说公开发行股票总数依照扣减战略配售总数测算。

3、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

4、在网下发行没有获得全额申购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年6月12日（T+1日）在《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

（七）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

（八）拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

三、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。如发行价超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，则保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

（二）战略配售结论

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售，保荐代表人有关分公司原始参加投股的股票数把全部回拔至网下发行。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱，保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。

（三）战略配售回拔

根据2023年6月1日（T-6日）公示的《初步询价及推介公告》，本次发行原始战略配售数量达到110.00亿港元，占发售数

（下转C8版）