（上接C6版）

标价时外国投资者和保荐代表人（主承销商）将充分考虑去除最大价格一部分后初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确合理价格投资人和发行价”。

（五）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。参加此次网下发行的投资人一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细本公告“二、战略配售”。

（六）本次发行的主要日期分配

1、发行日期分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是买卖日，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程；

3、若本次发行价钱超过《发行公告》中公布的四个值孰低值，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述市场定价合理化，提醒投资人注意投资风险，与此同时，保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售；

4、若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述市场定价合理化，提醒投资人注意投资风险；

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

2、本次发行项目路演推荐分配

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年6月12日（T-6日）至2023年6月13日（T-5日）期内，进行现场、电话或视频会议系统的形式，向满足条件的网下投资者开展线下项目路演推荐，项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月19日（T-1日）开展网上路演回应投资人的难题，回应具体内容严苛定义在《招股意向书》及其它公开资料范围之内，详细信息参考2023年6月16日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

1、本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股（或者有）构成：

（1）如本次发行价钱超出四个值孰低值，保荐代表人有关分公司国信资产有限公司（下称“国信资产”）将按相关规定参加本次发行的战略配售；

（2）国信证券豪恩汽电职工参加战略配售集合资产管理计划（发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，下称“豪恩汽电职工资产管理计划”）。

2、此次战略配售原始股权数量达到此次发行股份的15.00%，即345亿港元，参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差值一部分回拔至网下发行。实际数量和额度将于2023年6月16日（T-2日）明确发行价后确定。

3、本次发行最后的战略配售状况将于2023年6月26日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（二）外国投资者管理层骨干员工专项资产管理计划

豪恩汽电职工资产管理计划参加战略配售的总数为不得超过此次发行数量10%，即230亿港元，且申购总额不得超过8,000万余元。详情如下：

实际名字：国信证券豪恩汽电职工参加战略配售集合资产管理计划

开设时长：2023年3月13日

募资经营规模：8,000万余元

管理员：国信证券股份有限公司

具体操纵行为主体：国信证券股份有限公司，非外国投资者高管人员和骨干员工

参与者名字、职位、拥有资产管理计划市场份额占比：

注：如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

假如最后战略配售总数低于原始战略配售总数，最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行，《发行公告》中公布的原始网下发行总数有所增加。

（三）保荐代表人有关分公司（或者有）

1、投股行为主体

依据《实施细则》的需求，如本次发行价钱超出四个值孰低值，国信资产将成为保荐代表人投股行为主体执行投股，以自筹资金参加此次发行战略配售。

2、投股总数

如出现以上情况，此次保荐代表人有关分公司国信资产将按相关规定参加本次发行的战略配售申购外国投资者首次公开发行股票总数2%-5%的个股，实际占比依据外国投资者首次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6,000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

保荐代表人有关分公司原始投股数量达到此次发行数量5%，即115亿港元。实际投股数量和额度将于2023年6月16日（T-2日）明确发行价后确定。因保荐代表人有关分公司最后投股与发行价、具体申购数量以及最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对国信资产最后具体申购总数作出调整。

国信资产服务承诺，如出现以上情况，一般不运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，没有在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

如出现国信资产没有按照《实施细则》的相关规定以及做出承诺执行投股情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断本次发行，并及时公布。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

（四）限售期

如出现必须保荐代表人有关分公司投股的情况，国信资产服务承诺得到此次配股的个股持有期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起24个月。

豪恩汽电职工资产管理计划服务承诺得到此次配股的个股持有期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起12个月。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（五）审查状况

保荐代表人（主承销商）及与聘用的广东广和法律事务所对此参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年6月19日（T-1日）开展公布。

三、线下初步询价分配

（一）参加网下询价的投资人标准和标准

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《网下发行实施细则》及其《网下投资者管理规则》等有关规定的网下投资者规范。

3、已经在初步询价逐渐日前一个买卖日2023年6月13日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书（下称“CA资格证书”），并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加此次的初步询价。

4、以初步询价逐渐日第四个买卖日（2023年6月12日（T-6日））为依据日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托日均总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托日均总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为创业板股票首次公开发行股票网下投资者，必须符合下列条件：

（1）理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件；

（2）已经在中国证券投资中基协进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

（3）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求。

投资人还应该于2023年6月13日（T-5日）下午12:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。

6、若配售对象形式为基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划，需在2023年6月13日（T-5日）下午12:00前进行办理备案。

7、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

①外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

②保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东，保荐代表人（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

③主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

④第①、②、③项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

⑤以往6个月内与保荐代表人（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与保荐代表人（主承销商）签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

⑥根据配股可能造成不合理个人行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

⑦被中国证券业协会纳入出现异常名册和限制名单的投资人或配售对象；

⑧私募基金资产管理产品，或配售对象以博得一、二级市场价格比为基本投资的目的参加先发证劵网下询价和配股业务流程；

⑨本次发行参与其中战略配售的投资人。

以上第②、③项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金不会受到本办法规定限制，但必须符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第⑨项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

8、网下投资者理应严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月末资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年6月7日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

9、初步询价逐渐日前一买卖日2023年6月13日（T-5日）下午12:00前向保荐代表人（主承销商）递交网下申购承诺书等询价采购资质申报材料。

合乎这些条件并且在2023年6月13日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了CA证书网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。

保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加豪恩汽电询价采购，则视为其向外国投资者及保荐代表人（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者提供的材料要求及递交方法

1、提交时间和递交方法

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并按规定在规定的时间内（2023年6月13日（T-5日）下午12:00前）根据国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象挑选及价格有关审查原材料提交。

（1）投资人请登录国信证券官方网站（www.guosen.com.cn）-我们自己的业务流程-投行-发售业务流程会员专区，进到国信证券投资者平台“国信资本圈”完成注册；或登录国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册。

（2）申请注册审核同意后应用申请注册账号密码登陆国信证券投资者平台，进行配售对象挑选。

（3）价格有关的承诺书签定及审查原材料提交。

2、线上签定承诺书及递交审查原材料

（1）时限要求和模版下载详细地址

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并按规定在规定的时间内（2023年6月12日（T-6日）8:30-2023年6月13日（T-5日）下午12:00前）线上签定承诺书同时提交审查原材料，审查原材料的模版还可以在国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）免费下载。

（2）具体材料规定

A线上签定《承诺函》。

B《关联方基本信息表》（电子档）（证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司及其达标境外企业投资人这七类组织以外，但需要自主审批核对关联企业，保证没有参加与主承销商和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。参加询价采购则视为与主承销商和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资者的主要原因，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资者需承担从而所形成的主要责任）。

C《出资方基本信息表》（电子档）（以非公开募资参加此次询价采购的配售对象需要提供，配售对象种类包含基金专户、资管计划和私募投资基金）。

D私募基金备案证明材料（如果需要）（投资人如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范化的私募基金，还需提供备案证明的文件扫描件或备案查询系统截图）。

E全部网下投资者均需向国信证券给予配售对象的总资产汇报等有关证明材料，包含：投资人提交拟参加此次认购所有配售对象的《网下配售对象资产规模报告》Excel归纳电子档、配售对象提交《网下配售对象资产规模报告》等总资产证明材料PDF版（盖上公司印章或外界证实组织章）。出示组织正常情况下应填好近期一个月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，即2023年5月31日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首日前第五个买卖日即2023年6月7日（T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。不一样配售对象的开具规定如下所示：

i、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章。

ii、技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章。

iii、证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示总资产汇报，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。

以上证明文件需盖上公司印章或外界证实组织公司章

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在国信证券投资者平台上传配售对象财产证明材料及《网下配售对象资产规模报告》Excel归纳电子档中对应的总资产和在深圳交易所网下申购平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

3、递交流程

全部投资人及配售对象需在2023年6月12日（T-6日）8:30-2023年6月13日（T-5日）下午12:00时在国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）线上签定承诺书及递交审查原材料的电子档。纸质的正本不用邮递。

投资人未按规定在规定的时间内签定承诺书及递交审查原材料，有关投资人递交的基本询价报价将被确定为失效价格给予去除。具体步骤方法如下：

第一步：申请注册并登陆国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）（已经有账户可以直接登录系统）；

第二步：挑选已经发售新项目“豪恩汽电”点一下“参加询价采购”实际操作按键并进入承诺书签定网页页面，线上签定承诺书；

第三步：承诺书签定取得成功再进入询价采购配售对象选择界面，挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“递交配售对象”；

第四步：递交配售对象取得成功再进入原材料递交网页页面，请结合流程管理询价采购配售对象，并针对不同配售对象具体要求，递交对应的原材料（需要提供的材料模版皆在网页页面右上角“模版下载”处）。

（三）网下投资者办理备案审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对投资人资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与保荐代表人（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）初步询价

1、保荐代表人（主承销商）和外国投资者将于《招股意向书》发表后的当日把升值空间调查报告提交于深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者参照。

在询价采购开始之前，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

（下转C8版）