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江西省国科军用集团股份有限公司首次公开发行股票 并且在新三板转板网上发行认购情况和中标率公示
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提醒
江西省国科军用集团股份有限公司（下称“外国投资者”或“国科军用”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）新三板转板联合会表决通过，并且已经中国证监会证监批准〔2023〕1011号文允许申请注册。国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到3,667亿港元。本次发行原始战略配售数量达到183.35亿港元，占本次发行总数的5.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内全额汇至保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到137.3940亿港元，占本次发行总数的3.75%，原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值45.9560亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到2,484.5560亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.39%；网上发行数量达到1,045.05亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的29.61%。最后线下、网上发行总计数量达到3,529.6060亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。
本次发行价格是43.67元/股。外国投资者于2023年6月12日（T日）利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“国科军用”A股1,045.05亿港元。
烦请投资人密切关注本次发行交款阶段，并且于2023年6月14日（T+2日）立即执行交款责任：
1、线下获配投资人应依据2023年6月14日（T+2日）公布的《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股申购资产。
网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月14日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。
2、此次网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、合理价格网下投资者未参加认购、未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
一、网上摇号情况和网上发行基本中标率
依据上海交易所提供的信息，此次网上发行合理认购总户数为3,740,192户，合理股票数量为32,450,644,000股，网上发行基本中标率为0.03220429%。新股配号数量为64,901,288个，号范围包括100,000,000,000—100,064,901,287。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制，本次发行最后战略配售股票数为137.3940亿港元，与原始战略配售股票数差值45.9560亿港元回拔至网下发行。战略配售变更后的网下发行数量达到2,484.5560亿港元，网上发行数量达到1,045.05亿港元。
因为运行回拔前网上发行基本合理认购倍率为3,105.18倍，超出100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即353.00亿港元）个股从线下回拔在网上。
回拨机制启动时，线下最后发行数量为2,131.5560亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的60.39%；在网上最后发行数量为1,398.05亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的39.61%。
回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04308235%。
三、网上摇号摇签
外国投资者和保荐代表人（主承销商）定为2023年6月13日（T+1日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室开展本次发行网上摇号摇号申请摇签典礼，并将于2023年6月14日（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）发布网上摇号中签结果。
外国投资者：江西省国科军用集团股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023年6月13日
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