（上接C3版）

一、初步询价结论及标价

（一）初步询价状况

2023年6月9日（T-4日）为本次发行初步询价日。截止2023年6月9日（T-4日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站共收到309家网下投资者管理的7,408个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为16.18元/股-47.32元/股，拟股票数量总数为3,499,640亿港元，相对应的认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前线下原始发行数量的2,719.22倍。全部配售对象的价格状况详细本公告“附注：投资人价格信息统计表”。

（二）去除失效价格状况

经广东华商律师事务所律师及保荐代表人（主承销商）审查，有1家网下投资者管理的1个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交有关资质审查材料；有8家网下投资者管理的9个配售对象归属于严禁配股情况。广东华商律师事务所律师及保荐代表人（主承销商）将这些9家网下投资者管理的10个配售对象价格做为失效价格解决，相匹配拟股票数量总数为4,870亿港元。此类配售对象名单见“附注：投资人价格信息统计表”里被备注名称为“失效价格”的配售对象。

去除以上失效认购价格后，其他309家网下投资者管理的7,398个配售对象所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者的前提条件，价格区段为16.18元/股-47.32元/股，相对应的拟股票数量总数为3,494,770亿港元。

（三）去除最大价格状况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人（主承销商）根据去除以上失效价格后询价采购结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于满足条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加在网上及网下申购。

经外国投资者和主承销商协商一致，在去除失效价格后，将认购价钱高过43.71元/股（没有43.71元/股）的配售对象所有去除；认购价格是43.71元/股，且拟股票数量低于500亿港元（没有500亿港元）的配售对象所有去除；认购价格是43.71元/股，拟股票数量相当于500亿港元，且申报日期同是2023年6月9日14:55:41:450的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除20个配售对象。之上全过程共去除81个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为35,130亿港元，占此次初步询价满足条件的全部网下投资者拟认购总产量3,494,770亿港元的1.0052%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”里被备注名称为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为303家，配售对象为7,317个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格区段为16.18元/股-43.71元/股，剩下价格拟认购总产量为3,459,640亿港元，总体认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前线下原始发行数量的2,688.14倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、股票账户、配售对象名字、申报价格及相对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：投资人价格信息统计表”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

（四）发行价的明确

在去除拟认购总产量中最大价格一部分后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是37.40元/股。

此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）35.70倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）30.74倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）47.61倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）40.99倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。

（五）合理价格投资人的明确全过程

此次初步询价中，有101家网下投资者管理的1,776个配售对象申报价格小于37.40元/股，为失效价格，具体的名册详细“附注：投资人价格信息统计表”中备注名称为“廉价未入选”的配售对象。

依据《初步询价及推介公告》所规定的合理价格确认方法，拟认购价钱不少于发行价37.40元/股，合乎外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确并公示的标准，且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的高效价格配售对象。

此次网下发行合理价格投资人数量达到204家，管理的配售对象数量达到5,541个，合理拟股票数量总数为2,599,490亿港元，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下体制运行前线下原始发行规模的2,019.81倍。实际价格信息内容详细“附注：投资人价格信息统计表”中备注名称为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（六）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据行业类别有关规定，外国投资者行业类别为“C38电工器材和设备加工制造业”。截止2023年6月9日（T-4日），中证指数有限公司公布的“C38电工器材和设备加工制造业”近期一个月均匀静态市盈率为21.24倍。

截止2023年6月9日（T-4日），相比上市企业股票市盈率情况如下：

信息来源：Wind，数据信息截止到2023年6月9日（T-4日）。

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值；

本次发行价钱37.40元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为47.61倍，高过中证指数有限公司公布的“C38电工器材和设备加工制造业”近期一个月均匀静态市盈率21.24倍，超过力度为124.15%；高过同业竞争可比公司2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率38.67倍，超过力度为23.12%；出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

二、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发售构造

外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定此次增发新股数量达到1,800亿港元，发行股份占本次发行后公司股权数量比例为25.00%，均为公开发行新股，自然人股东不公开发售股权。此次发行后总市值为7,200亿港元。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱，保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值90.00亿港元回拔至网下发行。

网上网下回拨机制运行前，战略配售回拔后线下原始发行数量为1,287.00亿港元，占本次发行数量71.50%；在网上原始发行数量为513.00亿港元，占本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计总数1,800亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

（三）发行价

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是37.40元/股。

2021年和2022年，外国投资者经审计的归属于母公司所有者纯利润（以扣非前后孰低为标准）分别是6,140.91万元和5,656.26万余元，最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第2.1.2条第（一）项规定的企业上市条件，“（一）最近几年纯利润均大于零，且总计纯利润不少于5,000万余元”。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总金额67,320.00万余元，扣减预估发行费6,917.09万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为60,402.91万余元，如存有末尾数差别，为四舍五入导致。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年6月15日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年6月15日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值90.00亿港元最先回拔至网下发行。

2、在网络上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人合理认购倍率不得超过五十倍的，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出五十倍并且不超出一百倍（含）的，应该从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人合理认购倍率超出一百倍的，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%。网下投资者因网下发行部分为占比限购方法所以被限购的10%的股权不用扣减。

3、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售。

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年6月16日（T+1日）在《浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好锁定期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

（七）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

（八）拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

（九）包销方法

余额包销。

三、战略配售状况

（一）此次战略配售的整体分配

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

（二）战略配售获配结论

2023年6月13日（T-2日），外国投资者和主承销商依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是37.40元/股，本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。根据本次发行价钱，保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。

（三）发展战略配售股份回拔

根据2023年6月6日（T-7日）公示的《初步询价及推介公告》，本次发行原始战略配售发行数量为90.00亿港元，占本次发行数量5.00%。本次发行最后无参加战略配售的投资人，原始战略配售与最后战略配售数量差值90.00亿港元回拔至网下发行。

四、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定，此次网下询价合理价格投资人数量达到204家，管理的配售对象数量达到5,541个，其相对应的合理拟认购总产量为2,599,490亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格及合理拟股票数量。

（二）网下申购

在初步询价环节中提供可靠报价的网下投资者管理的配售对象需要通过深圳交易所网下发行平台网站参加此次网下申购，根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、参加网下申购的高效价格投资人应当2023年6月15日（T日）9:30-15:00根据网下发行平台网站上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量等相关信息，在其中认购价格是本次发行价钱37.40元/股，股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。合理价格网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站一旦递交认购，即被称作向保荐代表人（主承销商）传出宣布认购要约承诺，具有法律效应。

2、合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会备案信息查询不一致而致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2023年6月15日（T日）认购时，不用交纳认购资产。

4、合理价格网下投资者未参加认购或者未全额认购，将被称作毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。

（三）线下基本配股

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据2023年6月6日（T-7日）发表的《初步询价及推介公告》中确立的基本配股标准，将网下发行个股基本配股给提供可靠价格并参加网下申购的配售对象，并将在2023年6月19日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年6月19日（T+2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发表《网下发行初步配售结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、配售对象名字、每一个配售对象股票数量、每一个配售对象基本获配总数、初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体股票数量显著低于价格时拟申购量的投资人信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

（五）申购资金缴纳

1、2023年6月19日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行专用账户全额划付申购资产，申购资产应当于2023年6月19日（T+2日）16:00前至账，该日16:00以后到帐的均是失效认购。

申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购。请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

2、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数。

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

（2）申购资产应当在规定的时间内全额到帐，不然该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。（下转C5版）