保荐代表人(主承销商):财通证券有限责任公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,浙江省美硕电气设备科技发展有限公司(下称“美硕高新科技”、“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2023年6月28日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并且在科创板上市的招股书全篇公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com和国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn),所供投资人查看。
一、发售概述
(一)股票简称:美硕高新科技
(二)股票号:301295
(三)首次公开发行股票后总市值:7,200亿港元
(四)首次公开发行股票总数:1,800亿港元
二、风险防范
本企业股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司所公布的潜在风险,谨慎作出投入确定。
依据行业类别有关规定,外国投资者行业类别为“C38电工器材和设备加工制造业”。截止到2023年6月9日(T-4日),中证指数有限公司公布的“C38电工器材和设备加工制造业”近期一个月均匀静态市盈率为21.24倍。
截止到2023年6月9日(T-4日),相比上市企业股票市盈率情况如下:
信息来源:Wind,数据信息截止到2023年6月9日(T-4日)。
注1:市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。
本次发行价钱37.40元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为47.61倍,高过中证指数有限公司公布的“C38电工器材和设备加工制造业”近期一个月均匀静态市盈率21.24倍,超过力度为124.15%;高过同业竞争可比公司2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率38.67倍,超过力度为23.12%;出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。
本次发行募资总额为67,320.00万余元,扣减发行费6,917.09万余元(没有企业增值税)后,募资净收益为60,402.91万余元,如存有末尾数差别,为四舍五入导致。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。外国投资者和保荐代表人(主承销商)财通证券有限责任公司报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。
三、联系电话
(一)外国投资者:浙江省美硕电气设备科技发展有限公司
法人代表:黄晓湖
通讯地址:浙江省乐清市乐清市开发区纬十二路158号
手机联系人:施昕
联系方式:0577-62836225
发传真:0577-62836225
(二)保荐代表人(主承销商):财通证券有限责任公司
法人代表:章启诚
保荐代表人:徐小兵、程森郎
通讯地址:浙江杭州市西湖区天目山路198号财通双冠商务大厦东楼
联系方式:021-58871221
发传真:0571-87828004
外国投资者:浙江省美硕电气设备科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):财通证券有限责任公司
2023年6月27日
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