我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

协鑫电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第十三次会议报告于2023年6月1日以书面形式及电子邮件形式传出，大会于2023年6月6日早上在公司会议室以当场决议和通讯表决相结合的举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，整体执行董事均亲身参加了此次股东会。监事、高管人员出席了大会。会议由老总朱钰峰老先生组织，大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议召开真实有效。

二、董事会会议决议状况

大会经决议产生下列决定：

1、逐一审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，为确保公司本次向不特定对象发售可转换公司债券顺利开展，并根据企业具体情况，公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案作出调整。公司本次计划方案调节大多为删剪募投项目里的“电池级碳酸锂加工厂工程项目”，并核减此次募资总金额及其它各募投项目项目投资额及拟采用募资投资总额，详情如下：

（二）发行规模

调节前：

根据相关有关法律法规同时结合财务状况和融资计划，此次发行可转换公司债券拟募资总额为不超过人民币450,000.00万余元（含本数），实际发行规模会由董事会报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

调整：

根据相关有关法律法规同时结合财务状况和融资计划，此次向不特定对象发售可转换公司债券拟募资总额为不超过人民币264,851.89万余元（含本数），实际发行规模会由董事会报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

（十七）募集资金用途

调节前：

本次发行的可转换公司债券募资总金额不超过人民币450,000.00万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将主要用于下列新项目：

企业：万余元

在不影响此次募资拟投资新项目前提下，经股东会受权，股东会能够对于该单独或几个投资项目募资资金投入额度作出调整。若此次可转债发行扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，企业将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节募资花费的优先等级及各类目地实际投资总额使用分配，募资不够由企业自筹资金处理。此次可转债发行募资及时以前，企业将依据募投项目具体进展状况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，待募资到位后按相关规定程序流程给予更换。

调整：

本次发行的可转换公司债券募资总金额不超过人民币264,851.89万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将主要用于下列新项目：

企业：万余元

在不影响此次募资拟投资新项目前提下，经股东会受权，股东会能够对于该单独或几个投资项目募资资金投入额度作出调整。若此次可转债发行扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，企业将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节募资花费的优先等级及各类目地实际投资总额使用分配，募资不够由企业自筹资金处理。此次可转债发行募资及时以前，企业将依据募投项目具体进展状况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，待募资到位后按相关规定程序流程给予更换。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》；

依据此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化具体内容，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案展开了修定，制订了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》；

依据此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化具体内容，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券的论述数据分析报告展开了修定，制订了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

依据此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化具体内容，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告展开了修定，制订了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》；

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

股东会觉得：企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有益于处理暂时性的流动资金需求，能够有效改善企业业务发展趋势所遇到的周转资金工作压力，为企业未来运营提供一定的资金扶持，进而提升企业的市场竞争力，为公司身心健康、稳步发展打好基础。股东会允许企业使用不超过人民币18亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满以前偿还至募集资金专户。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

中国国际金融有限责任公司出具了审查建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

7、审议通过了《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；

股东会允许此次加设分公司募集资金专户事宜，受权公司管理人员实际申请办理分公司募资重点账户设立、募资资金监管协议签署等和此次募资重点帐户设立的相关事宜。

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《有关加设分公司募集资金专户并受权签署募资专用账户监管协议的通知》。

8、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

此次提升预估日常关联交易事宜归属于企业和各关联企业经营活动里的正常的经营范围，能灵活运用多方拥有的网络资源，完成资源合理配置与互利共赢，推动企业的长期稳定发展趋势。股东会允许此次提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜。

本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事朱钰峰、朱共山、胡晓艳逃避对该提案的决议。

决议结论：允许票6票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对该提案发布了事先认同建议和确立赞同的单独建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

中国国际金融有限责任公司对该提案出具了审查建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

三、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十三次会议决议；

2、公司独立董事有关第八届股东会第十三次大会相关事宜的事先认同建议；

3、公司独立董事有关第八届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

协鑫电力能源科技发展有限公司股东会

2023年6月7日

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公示序号：2023-058

协鑫电力能源科技发展有限公司

第八届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

协鑫电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第七次会议报告于2023年6月1日以书面形式及电子邮件形式传出，大会于2023年6月6日早上在公司会议室以当场决议和通讯表决相结合的举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，整体公司监事均亲身参加了此次职工监事。会议由监事长闫浩老先生组织，大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议召开真实有效。

二、监事会会议决议状况

大会经决议产生下列决定：

1、逐一审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，为确保公司本次向不特定对象发售可转换公司债券顺利开展，并根据企业具体情况，公司拟对此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案作出调整。公司本次计划方案调节大多为删剪募投项目里的“电池级碳酸锂加工厂工程项目”，并核减此次募资总金额及其它各募投项目项目投资额及拟采用募资投资总额，详情如下：

（二）发行规模

调节前：

根据相关有关法律法规同时结合财务状况和融资计划，此次发行可转换公司债券拟募资总额为不超过人民币450,000.00万余元（含本数），实际发行规模会由董事会报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

调整：

根据相关有关法律法规同时结合财务状况和融资计划，此次向不特定对象发售可转换公司债券拟募资总额为不超过人民币264,851.89万余元（含本数），实际发行规模会由董事会报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

（十七）募集资金用途

调节前：

本次发行的可转换公司债券募资总金额不超过人民币450,000.00万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将主要用于下列新项目：

企业：万余元

在不影响此次募资拟投资新项目前提下，经股东会受权，股东会能够对于该单独或几个投资项目募资资金投入额度作出调整。若此次可转债发行扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，企业将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节募资花费的优先等级及各类目地实际投资总额使用分配，募资不够由企业自筹资金处理。此次可转债发行募资及时以前，企业将依据募投项目具体进展状况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，待募资到位后按相关规定程序流程给予更换。

调整：

本次发行的可转换公司债券募资总金额不超过人民币264,851.89万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将主要用于下列新项目：

企业：万余元

在不影响此次募资拟投资新项目前提下，经股东会受权，股东会能够对于该单独或几个投资项目募资资金投入额度作出调整。若此次可转债发行扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，企业将按照实际募资净收益，依照工程项目的分清主次等状况，调节募资花费的优先等级及各类目地实际投资总额使用分配，募资不够由企业自筹资金处理。此次可转债发行募资及时以前，企业将依据募投项目具体进展状况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，待募资到位后按相关规定程序流程给予更换。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》；

依据此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化具体内容，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案展开了修定，制订了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》；

依据此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化具体内容，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券的论述数据分析报告展开了修定，制订了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

依据此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化具体内容，企业对此次向不特定对象发售可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告展开了修定，制订了《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》；

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》及《协鑫能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告》。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

审核确认，职工监事觉得：企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜，决议程序流程依法依规，找不到变向更改募集资金用途及其危害公司及股东利益的情形。职工监事一致同意企业使用不超过人民币18亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

本提案详细同一天公布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查簿文档

1、企业第八届职工监事第七次会议决议。

特此公告。

协鑫电力能源科技发展有限公司职工监事

2023年6月7日

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公示序号：2023-059

协鑫电力能源科技发展有限公司

有关应用一部分闲置募集资金

临时补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月6日举办第八届股东会第十三次会议第八届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，股东会和职工监事均允许企业使用不超过人民币18亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满以前偿还至募集资金专户。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会开具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]3732号），批准企业公开增发不得超过405,738,393股新股上市。企业以每一股rmb13.90块钱向14名指定投资人公开增发人民币普通股（A股）270,863,302股。公司本次公开增发募资总额为rmb3,764,999,897.80元，扣减与发售相关费用rmb44,295,181.96元（未税），具体募资净收益金额为3,720,704,715.84元，上述情况募资已经在2022年2月21日到帐。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月22日对此次募资及时情况进行检审，并提交了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（海康验字[2022]000091号）。

企业、分公司（募投项目建设主体）已经与募集资金专户各开户行及承销商签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，以上募资已经全部存放在募集资金专户管理方法。

二、募集资金使用状况

1、募集资金投资项目状况

依据《协鑫能源科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》《公司第七届董事会第四十七次会议决议》《2022年第二次临时股东大会决议》《公司第七届董事会第五十二次会议决议》《2022年第三次临时股东大会决议》，企业根据具体募资净收益，对募投项目资金投入额度作出合理调整，调整募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

因为募集资金投资项目存在一定开发周期，依据募集资金投资项目项目建设进度，后面按照计划尚未投入使用的募资短时间发生一部分闲置不用状况。结合公司募投项目项目实施进度安排应用情况，在不改变项目执行与公司正常运营前提下，将采用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，提升募集资金使用高效率。

2、上次应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2022年12月14日举办第八届股东会第六次会议第八届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，股东会和职工监事均允许企业使用不超过人民币19亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自股东会表决通过的时候起不得超过6月，期满以前偿还至募集资金专户。主要内容详细公司在2022年12月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-127）。

企业已经在2023年6月5日将用以临时补充流动资金的闲置募集资金rmb19亿人民币提早偿还至募集资金专户。截止到2023年6月5日，企业已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金rmb19亿人民币所有偿还至募集资金专户，此次闲置募集资金临时补充流动资金的使用年限不得超过6月。主要内容详细公司在2023年6月6日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》公示序号：2023-056）。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

依据最近企业生产运营必须，在保证募集资金投资项目建设中的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，公司决定应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，此笔资产仅限与公司主要业务有关的生产运营应用，总金额不超过人民币18亿人民币，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。企业将随时随地依据募投项目的推进及市场需求状况归还至募集资金专户。

郑重承诺：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产运营应用，不容易直接和间接分配用以股票投资、衍生品交易等高风险投资。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金始终不变募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。在相关闲置募集资金临时用以补充流动资金的应用届满以前，企业将及时将资产偿还至募资重点帐户。企业将严格按照募资管理方法有关政策、政策法规正确使用募资，在执行对应的决议操作后立即公布。

四、有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的科学性和重要性

企业使用不超过人民币18亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，有益于处理暂时性的流动资金需求，能够有效改善企业业务发展趋势所遇到的周转资金工作压力，为企业未来运营提供一定的资金扶持，进而提升企业的市场竞争力，为公司身心健康、稳步发展打好基础。

结合公司计算，按现阶段一年期金融机构货款利率3.65%测算，12月可以为企业降低销售费用约6,570万余元，进而提升企业资金使用效益，减少财务成本，提高经营效率。因而，此次应用闲置募集资金临时填补企业流动资金是有效和必须的。若因募集资金投资项目必须，募资的应用进展加速，企业将及时提早偿还，以保证募集资金投资项目的正常使用。

五、审批流程以及相关建议

1、股东会决议状况

企业第八届股东会第十三次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，股东会觉得：企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有益于处理暂时性的流动资金需求，能够有效改善企业业务发展趋势所遇到的周转资金工作压力，为企业未来运营提供一定的资金扶持，进而提升企业的市场竞争力，为公司身心健康、稳步发展打好基础。股东会允许企业使用不超过人民币18亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为自股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满以前偿还至募集资金专户。

2、独董建议

公司独立董事觉得：企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，在保证不受影响募资融资计划顺利进行的情形下，进一步提高了募集资金使用高效率，有效降低企业销售费用，提高企业的营运能力。企业使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司发展的需求，合乎维护保养公司股东权益的必须，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意企业使用不超过人民币18亿的闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

3、职工监事决议状况

企业第八届职工监事第七次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审核确认，职工监事觉得：企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜，决议程序流程依法依规，找不到变向更改募集资金用途及其危害公司及股东利益的情形。职工监事一致同意企业使用不超过人民币18亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司拟应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立赞同的单独建议，依法履行必须的决策制定；企业已提前偿还上次用以临时补充流动资金的募资；以上事宜合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章与公司内部管理制度的相关规定，有助于提高募集资金使用高效率，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金使用用途情况，符合公司和公司股东权益。

综上所述，承销商对企业在履行信息披露义务后执行此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十三次会议决议；

2、企业第八届职工监事第七次会议决议；

3、公司独立董事有关第八届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议；

4、中国国际金融有限责任公司有关协鑫电力能源科技发展有限公司应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议。

特此公告。

协鑫电力能源科技发展有限公司股东会

2023年6月7日

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公示序号：2023-060

协鑫电力能源科技发展有限公司

有关加设分公司募集资金专户并受权

签署募集资金专户监管协议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月6日举办第八届股东会第十三次大会，审议通过了《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。股东会允许此次加设分公司募集资金专户事宜，受权公司管理人员实际申请办理分公司募资重点账户设立、募资资金监管协议签署等和此次募资重点帐户设立的相关事宜。详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会开具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]3732号），批准企业公开增发不得超过405,738,393股新股上市。企业以每一股rmb13.90块钱向14名指定投资人公开增发人民币普通股（A股）270,863,302股。公司本次公开增发募资总额为rmb3,764,999,897.80元，扣减与发售相关费用rmb44,295,181.96元（未税），具体募资净收益金额为3,720,704,715.84元，上述情况募资已经在2022年2月21日到帐。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月22日对此次募资及时情况进行检审，并提交了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（海康验字[2022]000091号）。

二、募集资金专户设立存储状况

为加强企业募资管理与应用，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司及分公司（募投项目建设主体）建立了募资重点帐户，签定了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2022年3月，公司及承销商华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”）与募集资金专户各开户行各自签署了《募集资金三方监管协议》。2022年5月和2022年10月，企业、分公司（募投项目建设主体）及承销商华泰联合证券分别向储放募资的银行业签署了《募集资金四方监管协议》。企业因发行可转换公司债券，聘用中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”）出任公司本次发行可转换公司债券的承销商。原承销商华泰联合证券未完成的持续督导全部由中金证券承揽。2022年11月，企业、分公司（募投项目建设主体）及中金证券分别向储放募资的银行业再次签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对企业募资进行管理。

截止到2023年5月31日，企业募资重点账户情况如下：

截止到2023年5月31日，分公司募资重点账户情况如下：

依据募投项目执行情况，拟加设二家分公司募集资金专户，详细信息如下所示：

董事会允许此次加设分公司募集资金专户事宜，受权公司管理人员实际申请办理分公司募资重点账户设立、募资资金监管协议签署等和此次募资重点帐户设立的相关事宜。企业、分公司将和保荐代表人、专用账户金融机构签署《募集资金四方监管协议》，企业在办理募资资金监管协议后，将及时执行对应的信息披露义务。

特此公告。

协鑫电力能源科技发展有限公司股东会

2023年6月7日

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公示序号：2023-061

协鑫电力能源科技发展有限公司

有关提升2023本年度

日常关联交易预估金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本概况

（一）提升2023本年度日常关联交易预估信用额度简述

1、协鑫电力能源科技发展有限公司（下称“企业”、“协鑫能科”）第八届董

事会第七次大会、2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，结合公司生产运营的需求，企业对2023本年度日常关联交易情况进行预估，预估2023本年度与关联人买卖交易总额为62,780万余元，在其中向关联人购买东西、接纳劳务公司的关联方交易总金额54,780万余元，向关联人销售产品、劳务的关联方交易总金额3,500万余元，向关联人租赁房子等关联方交易总金额4,500万余元。主要内容详细公司在2022年12月28日发表在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2022-134）。

2、企业第八届股东会第十二次大会、2022年年度股东大会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，结合公司日常运营的实际需求，在初次预估信用额度的前提下，提升2023本年度公司及子公司与协鑫集成科技发展有限公司（包含其子公司）所发生的日常关联交易预估总金额30,720万余元，买卖类型为销售产品、劳务、关系租用-做为承租人的关联方交易；提升2023本年度公司及子公司与江苏省协鑫产城发展有限公司所发生的日常关联交易预估总金额750万余元，买卖类型为关系租用-做为承租人。多种类型日常关联交易预估信用额度仍然以初次预估额度为标准。

在初次预估信用额度前提下，再加上该次增大的预估信用额度，2023本年度公司及子公司与关联人所发生的日常关联交易预估额度累计为94,250万余元。主要内容详细公司在2023年4月28日发表在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2023-043）。

3、结合公司日常运营的实际需求，在相关预估信用额度的前提下，此次拟提升2023本年度公司及子公司与汇晟鑫全球供应链管理方法（徐州市）有限责任公司（下称“汇晟鑫企业”）所发生的日常关联交易预估总金额50,000万余元，买卖类型为购买东西、接纳劳务公司的关联方交易。多种类型日常关联交易预估信用额度仍然以初次预估及上次提升额度为标准。

在初次预估及上次提升信用额度的前提下，再加上此次增大的预估信用额度，2023本年度公司及子公司与关联人所发生的日常关联交易预估额度累计为144,250万余元。

4、依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及《关联交易决策制度》等的相关规定和审批权，此次关联方交易事宜归属于董事会决策管理权限，不用递交股东大会审议。公司在2023年6月6日举行的第八届股东会第十三次大会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事朱钰峰、朱共山、胡晓艳逃避对该提案的决议。

（二）预估新增加日常关联交易类型和额度

公司及子公司提升2023本年度与汇晟鑫企业产生日常关联交易预估金额的情况如下：

企业：万余元

二、新增加关联人讲解和关联性

1、关联人基本概况

关联人名字：汇晟鑫全球供应链管理方法（徐州市）有限责任公司

法人代表：陈涛

注册资金：5,000万人民币

居所：江苏徐州市贾汪区山茱萸山街道社区墨第一集三期电商创业园A-207室

业务范围：道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）一般项目：供应链服务项目；国内贸易；技术进出口；信息技术咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；中国货运代理；国际货物运输代理；光伏设备及电子器件市场销售；金属材料销售；建筑材料销售；电子产品销售；煤碳及制品市场销售；金属制造市场销售；金属链条及其它金属制造市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；矿山设备市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

汇晟鑫公司在2023年5月创立，目前为止并未宣布进行生产经营活动。

2、与上市公司关联性

关联性表明：

上表关联人和企业为受同一控股股东朱共山老先生掌控的公司，合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条的规定的情况，为公司发展关联法人。

3、履约情况剖析

以上关联人依规存续期运营，具有优良履约情况，不容易给他们带来运营风险。企业凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、定价政策和定价原则

企业和各关联企业将依据自行、公平、互利共赢的基本原则，以价格行情为载体，遵照公平公正的定价体系，支付计划和交易方式按合同约定或参考领域认可规定执行，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

四、关联交易的目地及其对上市公司产生的影响状况

此次提升预估日常关联交易事宜归属于企业和各关联企业经营活动里的正常的经营范围，能灵活运用多方拥有的网络资源，完成资源合理配置与互利共赢，推动企业的长期稳定发展趋势。以上关联方交易都以价格行情为基础，遵照公平公正的基本原则，合乎我们公司及公司股东的共同利益，不存在损害企业与立小股东权益的情况，不会对公司自觉性造成影响，企业亦不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

五、审批流程以及相关建议

1、股东会决议状况

公司在2023年6月6日举行的第八届股东会第十三次大会，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，股东会允许此次提升日常关联交易预估信用额度事宜。本提案涉及到关联方交易事宜，关联董事朱钰峰、朱共山、胡晓艳逃避对该提案的决议。

2、独董事先认同建议

公司本次提升与关联企业所发生的日常关联交易系根据企业业务发展和生产运营需求而产生，且买卖标价遵照客观性、公平公正、公允价值的基本原则，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不存在因关联方交易但在业务流程中对关联企业产生依靠的情况。大家允许将这些事宜及相关提案提交公司第八届股东会第十三次会议审议。

3、独董公开发表单独建议

公司本次提升与关联企业所发生的日常关联交易系根据企业业务发展和生产运营需求而产生，且买卖标价遵照客观性、公平公正、公允价值的基本原则，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不存在因关联方交易但在业务流程中对关联企业产生依靠的情况。董事会在讨论以上关联方交易时，关联董事回避表决。以上关联交易的决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定，决策制定真实有效。因而，大家允许公司本次提升日常关联交易预估信用额度事宜。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：协鑫能科提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜早已企业第八届股东会第十三次会议审议根据，独董展开了事先认同，并做出了很明确的同意意见，相关关联董事遵循了回避制度，该事项不用递交股东大会审议，合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定；企业与其他关联企业所发生的关联方交易将根据公布、公平公正、公正的原则，根据市场公允价格共同商定，不容易危害公司与非关系股东权益，不会对公司的自觉性造成影响。

综上所述，承销商对协鑫能科提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十三次会议决议；

2、独董有关第八届股东会第十三次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第八届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议；

4、中国国际金融有限责任公司有关协鑫电力能源科技发展有限公司提升2023本年度日常关联交易预估金额的审查建议。

特此公告。

协鑫电力能源科技发展有限公司股东会

2023年6月7日

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公示序号：2023-062

协鑫电力能源科技发展有限公司

有关向不特定对象发售可转换公司债券

计划方案、应急预案、论述数据分析报告、可行性研究

汇报、摊薄即期回报以及相关弥补对策

和相关行为主体服务承诺修定说明的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年8月15日召开第七届股东会第五十二次会议、第七届职工监事第二十七次大会，审议通过了公司为不特定对象发售A股可转换公司债券（下称“本次发行”）的有关提案。公司在2022年9月30日召开第八届股东会第三次会议、第八届职工监事第二次大会，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。结合公司具体情况，公司在2023年6月6日召开第八届股东会第十三次大会、第八届职工监事第七次大会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》。主要是对本次发行计划方案进行调整。实际调节情况如下：

一、此次向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的变化具体内容

（二）发行规模

调节前：

根据相关有关法律法规同时结合财务状况和融资计划，此次发行可转换公司债券拟募资总额为不超过人民币450,000.00万余元（含本数），实际发行规模会由董事会报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

调整：

根据相关有关法律法规同时结合财务状况和融资计划，此次向不特定对象发行可转债拟募资总额为不超过人民币264,851.89万余元（含本数），实际发行规模会由董事会报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

（十七）募集资金用途

调节前：

本次发行的可转换公司债券募资总金额不超过人民币450,000.00万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将主要用于下列新项目：

企业：万余元

调整：

此次可转债发行募资最高不超过264,851.89万余元（含本数），募资扣减有关发行费之后将用以项目投资下列新项目：

企业：万余元

二、此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案的重要修定状况

（一）“二、发售概述”之“（二）发行规模”

调节前：

根据相关有关法律法规同时结合财务状况和融资计划，此次发行可转换公司债券拟募资总额为不超过人民币450,000.00万余元（含本数），实际发行规模会由董事会报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

调整：

根据相关有关法律法规同时结合财务状况和融资计划，此次向不特定对象发行可转债拟募资总额为不超过人民币264,851.89万余元（含本数），实际发行规模会由董事会报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

（二）“二、发售概述”之“（十七）此次募集资金用途”

调节前：

本次发行的可转换公司债券募资总金额不超过人民币450,000.00万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将主要用于下列新项目：

企业：万余元

调整：

此次可转债发行募资最高不超过264,851.89万余元（含本数），募资扣减有关发行费之后将用以项目投资下列新项目：

企业：万余元

（三）“四、此次公开发行募集资金用途”

调节前：

此次可转债发行募资最高不超过450,000.00万余元（含本数），募资扣减有关发行费之后将用以项目投资下列新项目：

企业：万余元

调整：

此次可转债发行募资最高不超过264,851.89万余元（含本数），募资扣减有关发行费之后将用以项目投资下列新项目：

企业：万余元

（四）别的修定

别的修定包含修定“向不特定对象发售可转换公司债券”有关叙述、升级2022年有关财务报表及指标值等。

三、此次向不特定对象发售可转换公司债券论述数据分析报告的重要修定状况

（一）“第四节 本次发行方法可行性分析”之“一、本次发行方法依法依规”之“（二）本次发行合乎《证券法》的相关规定”

调节前：

2、最近三年均值可分配利润足够付款企业债券一年的利息

2019年度、2020年度及2021年度，企业归属于母公司股东纯利润分别是55,360.47万余元、80,176.18万余元及100,417.81万余元，最近三年完成平均可分配利润为78,651.49万余元。

此次发行可转债按募资450,000.00万余元测算，参照最近可转换公司债券市场发行利率水准并且经过有效可能，企业最近三年均值可分配利润足够付款可转换公司债券一年的利息。

企业合乎《证券法》第十五条“（二）最近三年均值可分配利润足够付款企业债券一年的利息”的相关规定。

3、募集资金使用符合要求

此次募资项目投资用以“协鑫电港新项目（二期）”、“年产量3万吨级电池级碳酸锂新项目”及其“清偿债务”，合乎产业政策与法律、法规的规定。企业发行可转债募资资金，将根据募集说明书列出贷款用途应用；更改贷款用途，需经债券投资者大会作出决议；发行可转债筹资资金，不用以转增资本和非生产性开支。

调整：

2、最近三年均值可分配利润足够付款企业债券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申请者归属于母公司股东纯利润（以扣非前后左右孰低者计）分别是68,104.52万余元、56,984.57万余元及28,625.06万余元，最近三年完成平均可分配利润为51,238.05万余元。

此次发行可转债按募资264,851.89万余元测算，参照最近可转换公司债券市场发行利率水准并且经过有效可能，企业最近三年均值可分配利润足够付款可转换公司债券一年的利息。

企业合乎《证券法》第十五条“（二）最近三年均值可分配利润足够付款企业债券一年的利息”的相关规定。

3、募集资金使用符合要求

此次募资项目投资用以“协鑫电港新项目（二期）”和“清偿债务”，合乎产业政策与法律、法规的规定。企业发行可转债募资资金，将根据募集说明书列出贷款用途应用；更改贷款用途，需经债券投资者大会作出决议；发行可转债筹资资金，不用以转增资本和非生产性开支。

（二）“第四节 本次发行方法可行性分析”之“一、本次发行方法依法依规”之“（三）本次发行合乎《注册管理办法》的相关规定”

调节前：

2、最近三年均值可分配利润足够付款企业债券一年的利息

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的2019年度、2020年度、2021年度财务审计报告，2019年、2020年及2021年企业归属于母公司股东纯利润分别是55,360.47万余元、80,176.18万余元及100,417.81万余元，最近三年完成平均可分配利润为78,651.49万余元，依照此次发行可转债按募资450,000.00万余元测算，参照最近可转换公司债券市场发行利率水准并且经过有效可能，企业最近三年均值可分配利润足够付款可转换公司债券一年的利息。

企业合乎《注册管理办法》第十三条“（二）最近三年均值可分配利润足够付款企业债券一年的利息”的相关规定。

3、具备科学合理的资产负债结构和正常现金流

2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，企业负债率（合拼）分别是68.09%、70.32%、70.85%及其58.95%，资产负债结构有效。2019年、2020年、2021年及2022年1-9月，企业经营活动产生的净现金流量分别是163,102.64万余元、228,340.18万余元、209,880.47万余元及其92,140.82万余元，现金流量状况良好。公司具有科学合理的资产负债结构和正常现金流。本次发行结束后，预估企业总计债券余额不得超过最近一期末净资产的50%，资产负债结构维持在一定水准。

企业合乎《注册管理办法》第十三条“（三）具备科学合理的资产负债结构和正常现金流”的相关规定。

4、最近三个会计年度赢利，且最近三个会计年度权重计算平均净资产收益率均值不少于百分之六

企业最近三个会计年度持续赢利。依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的2019年度、2020年度与2021年度财务审计报告，报告期，企业归属于母公司股东纯利润（扣非后纯利润与扣减前纯利润对比，以低者做为测算根据）分别是30,312.84万余元、68,104.52万余元、56,984.57万余元。

最近三个会计年度权重计算平均净资产收益率均值不少于6%。依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《协鑫能源科技股份有限公司2019-2021非经常性损益及净资产和每股收益明细表专项审核报告》（海康核字[2022]0011588号），以扣非前后左右孰低的纯利润测算，企业2019年度、2020年度与2021年多度权重计算平均净资产收益率分别是9.12%、12.83%和9.21%，最近三年平均为10.39%，高过6%。

调整：

2、最近三年均值可分配利润足够付款企业债券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申请者归属于母公司股东纯利润（以扣非前后左右孰低者计）分别是68,104.52万余元、56,984.57万余元及28,625.06万余元，最近三年完成平均可分配利润为51,238.05万余元，依照此次发行可转债按募资264,851.89万余元测算，参照最近可转换公司债券市场发行利率水准并且经过有效可能，企业最近三年均值可分配利润足够付款可转换公司债券一年的利息。

企业合乎《注册管理办法》第十三条“（二）最近三年均值可分配利润足够付款企业债券一年的利息”的相关规定。

3、具备科学合理的资产负债结构和正常现金流

2020年末、2021年末、2022年末，企业负债率（合拼）分别是70.32%、70.85%、59.30%，资产负债结构有效。2020年、2021年、2022年，企业经营活动产生的现金流量净收益分别是228,340.18万余元、209,880.47万余元、92,869.66万余元，现金流量状况良好。公司具有科学合理的资产负债结构和正常现金流。本次发行结束后，预估企业总计债券余额不得超过最近一期末净资产的50%，资产负债结构维持在一定水准。

企业合乎《注册管理办法》第十三条“（三）具备科学合理的资产负债结构和正常现金流”的相关规定。

4、最近三个会计年度赢利，且最近三个会计年度权重计算平均净资产收益率均值不少于百分之六

企业最近三个会计年度持续赢利。依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告，报告期，企业归属于母公司股东纯利润（扣非后纯利润与扣减前纯利润对比，以低者做为测算根据）分别是68,104.52万余元、56,984.57万元和28,625.06万余元。

最近三个会计年度权重计算平均净资产收益率均值不少于6%。依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《协鑫能源科技股份有限公司2019-2021非经常性损益及净资产和每股收益明细表专项审核报告》（海康核字[2022]0011588号），以扣非前后左右孰低的纯利润测算，企业2020年度、2021年度、2022年多度权重计算平均净资产收益率平均为8.38%，高过6%。

（三）“第四节 本次发行方法可行性分析”之“一、本次发行方法依法依规”之“（三）本次发行合乎《注册管理办法》的相关规定”

调节前：

11、企业募集资金使用符合要求

（1）募资未用以转增资本和非生产性开支

此次可转债发行募资扣减发行费后募资净收益将主要用于项目投资“协鑫电港新项目（二期）”、“年产量3万吨级电池级碳酸锂”及“清偿债务”新项目，未用以转增资本和非生产性开支。

（2）募集资金投资项目合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定

此次可转债发行募资扣减发行费后募资净收益将主要用于项目投资“协鑫电港新项目（二期）”、“年产量3万吨级电池级碳酸锂”及“清偿债务”新项目，此次募集资金用途合乎产业政策、资本管理、土地资源管理、生态环境保护及其它法律法规、法规和规章的相关规定。

（3）募集资金使用不用以拥有财务性投资，不直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业

此次可转债发行募资扣减发行费后募资净收益将主要用于项目投资“协鑫电港新项目（二期）”、“年产量3万吨级电池级碳酸锂”及“清偿债务”新项目，并不属于拥有财务性投资，不容易直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业。

……

12、上市企业理应客观股权融资，适时调整融资额，此次募资关键看向主营业务

本次发行的可转换公司债券募资总金额不超过人民币450,000.00万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将主要用于下列新项目：

企业：万余元

公司主要业务为绿色能源经营、移动能源经营及其综合能源服务，此次募资看向包含“协鑫电港新项目（二期）”、“年产量3万吨级电池级碳酸锂新项目”和“清偿债务”，融资额符合公司必须，具备合理化，此次募资关键看向企业主营业务。

调整：

（1）募资未用以转增资本和非生产性开支

此次可转债发行募资扣减发行费后募资净收益将主要用于项目投资“协鑫电港新项目（二期）”和“清偿债务”新项目，未用以转增资本和非生产性开支。

（2）募集资金投资项目合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定

此次可转债发行募资扣减发行费后募资净收益将主要用于项目投资“协鑫电港新项目（二期）”和“清偿债务”新项目，此次募集资金用途合乎产业政策、资本管理、土地资源管理、生态环境保护及其它法律法规、法规和规章的相关规定。

（3）募集资金使用不用以拥有财务性投资，不直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业

此次可转债发行募资扣减发行费后募资净收益将主要用于项目投资“协鑫电港新项目（二期）”和“清偿债务”新项目，并不属于拥有财务性投资，不容易直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业。

……

12、上市企业理应客观股权融资，适时调整融资额，此次募资关键看向主营业务

本次发行的可转换公司债券募资总金额不超过人民币264,851.89万余元（含本数），扣减发行费后，募资净收益将主要用于下列新项目：

企业：万余元

公司主要业务为绿色能源经营、移动能源经营及其综合能源服务，此次募资看向包含“协鑫电港新项目（二期）”和“清偿债务”，融资额符合公司必须，具备合理化，此次募资关键看向企业主营业务。

（四）“第四节 本次发行方法可行性分析”之“二、明确交易方式程序依法依规”

调节前：

（下转B22版）