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重庆市溯联塑料有限责任公司首次公开发行股票并且在科创板上市网上路演公示
重庆市溯联塑料有限责任公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票2,501.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会予以注册(证监批准〔2023〕544号)。中银国际证券股份有限公司(下称“保荐代表人”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
此次拟公开发行新股2,501.00亿港元,占发行后总股本的25.00%,此次发行后总市值为10,004.00亿港元。本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等有关规定的险资和达标境外机构资产报价的中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,原始战略配售发行数量为125.05亿港元,占发行数量的5.00%,最后战略配售数量以及原始配股数量差值一部分将依据回拨机制要求的基本原则最先回拔至网下发行。
回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,663.20亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为712.75亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上、线下最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年6月15日(T+2日)发表的《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了便于投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配,外国投资者和保荐代表人(主承销商)凑合本次发行举办网上路演,烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年6月12日(T-1日,周一)14:00-17:00;
2、网上路演网站地址:全景图项目路演(https://rs.p5w.net/html/139081.shtml);
3、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:重庆市溯联塑料有限责任公司
保荐代表人(主承销商):中银国际证券股份有限公司
2023年6月9日
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