(上接A9版)

9、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

10、线下网上摇号:此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年7月3日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年7月3日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

11、本次发行回拨机制:外国投资者和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年7月3日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

12、获配投资人交款与弃购股权解决:网下投资者应依据《信音电子(中国)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年7月5日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股申购资产,申购资产应当于T+2日16:00前至账。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。同日获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《信音电子(中国)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年7月5日(T+2日)日终得全额的新股申购资产。投资人申购资金短缺的,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

13、中断发售状况:在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数(若有)后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见本公告“十、中断发售状况”。

14、合同违约责任:提供可靠报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

15、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的经营风险以及公司《招股意向书》中公布的潜在风险,谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其拟股票数量与未来持仓情况等合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

16、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的一些问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市经营风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑如下所示潜在风险,谨慎参加此次新股上市市场估值、价格与投资:

1、依据上市公司行业归类有关规定,信音电子器件行业类别为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业(编码C39)”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率,请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率,出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、2022年度,企业实现营收87,373.74万余元,同比减少8.16%;归属于母公司所有者纯利润为9,643.56万余元,同比减少7.03%;扣非后归属于母公司所有者纯利润为11,105.23万余元,同比增加18.20%。收益降低的重要原因为受芯片短缺、终端需求降低及部分知名品牌生产商交货对策危害,全世界以及中国笔记本电脑销售量提高变缓,及其2021年度数量比较高危害;扣非后归属于母公司所有者纯利润提高但归属于母公司所有者纯利润下降的重要原因为2022年度汇率变动比较大,企业2022年贴现纯收益较2021年同时期提升比较多但公司采购的远期外汇构成了比较大损失造成最后归属于母公司所有者纯利润有所下降。短时间笔记本电脑、消费电子产品等终端需求降低局势还在持续,如外国投资者关键下游企业销售量持续走低,外国投资者可能面临立即销售订单或降低流失风险性,若2023年费率产生不好变化,外国投资者2023年仍然存在收益、纯利润同比下降风险。

外国投资者2023年一季度经审查的主营业务收入为18,486.68万余元、归属于母公司所有者纯利润为1,812.48万余元,扣非后归属于母公司所有者纯利润为1,697.98万余元,2022年一季度经审查的同时期数据信息分别是22,420.03万余元、2,292.31万余元、1,889.42万余元。2023年一季度,不断受终端需求降低及部分知名品牌生产商交货对策危害,全世界以及中国笔记本电脑销售量提高变缓,及其2022年一季度早期数量比较高危害,企业主营业务收入较2022年同时期下滑了17.54%。企业2023年一季度归属于母公司所有者纯利润较2022年同时期降低了20.93%,与主营业务收入下降力度基本一致。企业扣非后归属于母公司所有者纯利润较上年同期降低了10.13%,减幅较扣非前归属于母公司所有者纯利润有一定的下挫,主要系2023年一季度企业为避开汇率变动风险性,选购的远期外汇合约产生的盈利低于2022年一季度。随之环境因素转变减轻,企业将进一步加强新产品的推广幅度,且伴随着产品构造的改善,企业收入及销售业绩预估稳步发展。

外国投资者2023年上半年度预估实现营收42,969.29万余元,较2022年同时期降低2.64%,归属于母公司纯利润4,512.38万余元,较2022年同时期降低8.66%,扣非后归属于母公司纯利润4,603.52万余元,较2022年同时期降低17.91%。企业2023年上半年度归属于母公司纯利润下降主要系受收益下降和汇率变动产生的影响,2022年上半年美金兑人民币汇率大幅上升造成构成了比较大金额的汇兑收益。外国投资者2023年上半年度扣非后归属于母公司纯利润较2022年同时期降幅比较大主要系受汇率变动危害,企业2022年上半年度选购远期外汇形成了额度比较大的非习惯性损害。企业以上2023年上半年度经营效益状况预估系企业基本计算和分析数据,没经会计财务审计或审查,不构成企业财务预测或业绩承诺。

3、投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其拟股票数量与未来持仓情况等合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、信音电子器件首次公开发行股票4,300.00亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深交所发售委员会委员表决通过,并且已经证监会予以注册(证监批准〔2023〕1010号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为湘江证券承销。外国投资者股票简称为“信音电子器件”,股票号为“301329”,该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。依据上市公司行业归类有关规定,信音电子器件行业类别为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业(编码C39)”。

2、此次公开发行股票4,300.00亿港元,发行股份占本次发行后公司股权数量比例为25.26%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后企业总市值为17,020.00亿港元。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人(主承销商)总公司成立的另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,原始战略配售发行数量为215.00亿港元,占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。

回拨机制运行前,本次发行线下原始发行数量为2,859.50亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为1,225.50亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。

3、本次发行选用战略配售(若有)、网下发行和网上发行相结合的方式。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。本次发行的初步询价及网下发行由保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站承担组织落实;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

线下和线上投资人在认购时不用缴纳认购资产。

4、本次发行初步询价时间是在2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,投资人应当按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量等相关信息。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为:https://eipo.szse.cn,请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购,根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9:30-15:00。

网下投资者应当于初步询价逐渐日前一个买卖日(即2023年6月26日,T-5日)的中午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

保荐代表人(主承销商)已依据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配之(一)参加网下询价的投资人标准和标准”。

仅有合乎保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合规定规范而参加此次初步询价的,须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人(主承销商)将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设为失效,并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价及配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者给予合乎相关资质承诺和证明文件。参加询价采购的网下投资者理应按照保荐代表人(主承销商)的需要提供有关信息和材料,以确保所提供的资料和材料真正、精确、详细。投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将拒绝其初步询价或向开展配股。

5、本次发行中外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人(主承销商)将在2023年6月30日(T-1日)开展网上路演,有关网上路演的详细信息客户程序2023年6月29日(T-2日)发表的《信音电子(中国)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(下称“《网上路演公告》”)。

6、保荐代表人(主承销商)将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,并且不超出1,400亿港元。配售对象申报价格的最小变化单位是0.01元。

网下投资者理应融合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购,保荐代表人(主承销商)有权利评定超总资产的认购为失效认购。

7、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年6月30日(T-1日)发表的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

8、外国投资者和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年7月3日(T日)确定是否启用回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行与网下发行,但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准”。2023年7月5日(T+2日)当天16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》,向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

11、外国投资者和保荐代表人(主承销商)充分考虑本次发行状况、市场沟通情况等,本次发行将不会选用超额配售选择权。

12、网下投资者存有以下情形的,一经发现,保荐代表人(主承销商)将及时向中国证券业协会汇报:

(1)申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的;

(2)应用别人帐户、好几个帐户报价的;

(3)由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程,经行政许可事项除外;

(4)在询价采购结束之前泄漏本组织价格,探听、搜集、散播别的网下投资者价格,或是网下投资者中间商议报价的;

(5)与投资者或主承销勾结报价的;

(6)运用内幕消息、对外公布信息内容报价的;

(7)有意放低、拉高或者没有谨慎报价的;

(8)根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的;

(9)接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等;

(10)未适时调整拟股票数量,其拟股票数量及(或)获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的;

(11)未适时调整拟股票数量,其拟申购额度超出配售对象资产总额的;

(12)不履行价格评估和决策制定,及(或)无定价原则的;

(13)网上网下与此同时认购的;

(14)获配后没有遵守限售期等有关约定的;

(15)未认真履行价格评估和决策制定,及(或)定价原则不成熟的;

(16)提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的;

(17)未按时发放缴纳申购资金;

(18)未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的;

(19)向保荐代表人(主承销商)递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的;

(20)向中国证券业协会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的;

(21)别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

13、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年6月20日(T-7日)刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向书》。

一、本次发行的相关情况

(下转A11版)