(以下简称“发行人”、“黄山谷杰”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”),在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准,并已获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监会许可〔2024〕注册1558号文件。《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及其附件在中国证监会指定网站(巨潮信息网)上披露.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网,网站wwww.zqrb.cn;经济参考网,网站wwww.jjckb.cn;中国金融新闻网,网站www.financialnews.com.cn;中国日报网站wwww.chinadaily.com.cn),并置于发行人、深圳证券交易所、发行股票发起人(主承销商)国元证券有限公司(以下简称“国元证券”或“发起人(主承销商)”)的住所,供公众参考。
请关注本次发行流程、网上认购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:
1、本次发行采用直接定价的方式,所有股份均通过网上定价发行给持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值(以下简称“市值”)的公众投资者(以下简称“网上发行”),不进行线下查询配售。本次发行的股票数量为2000万股,其中网上发行的股票数量为2000万股,占本次发行总额的100%。本次发行的股票均为新股,不转让旧股。本次发行的股票没有流通限制和锁定安排。
2、发行价格为27.50元/股,投资者于2024年12月23日(T日)通过深圳证券交易所交易系统,按市值在线认购。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指南》(2023年),公司所属行业为“C36汽车制造业”。截至2024年12月18日(T-3日)中国证券指数有限公司发布的行业上个月平均静态市盈率为24.52倍。2023年扣除非经常性损益前后净利润较低后,发行价格为27.50元/股的发行人市盈率为15.14倍,不超过中国证券指数有限公司发布的行业上个月平均静态市盈率(截至2024年12月18日,T-3日)。
3、网上认购日为2024年12月23日(T日):15-11:30、13:00-15:00.投资者在2024年12月23日(T日)进行网上认购时,无需支付认购资金。
4、网上投资者应当独立表达认购意向,不得总结委托证券公司为其申购新股。
5、2024年12月25日,网上投资者申购新股中标后,应根据(T+2日)《黄山谷杰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上抽签结果公告》履行支付义务。网上投资者支付时,应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。2024年12月25日(T+2日)日终中标的投资者应确保其资本账户有足够的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
中标投资者放弃认购的股份,由保荐人(主承销商)承销。当网上投资者认购的股份数量低于公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将暂停发行,并披露暂停发行的原因和后续安排。
6、网上投资者连续12个月累计三次未全额支付,自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数,按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。
7、发行人和保荐人(主承销商)承诺,截至本公告发布之日,不存在影响本次发行的重大事项。
本次发行股票概况
发行人:黄山谷捷有限公司
保荐人(主承销商):国元证券有限公司
2024年12月19日
黄山谷捷有限公司
保荐人(主承销商):国元证券有限公司
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