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硅硅片供需拐点临近价格走势仍不确定性
编辑《证券时报》 刘灿邦
根据中国有色金属工业协会硅产业分会发布的最新数据，本周多晶硅价格持平，其中N型复合投料平均成交价格为4.03万元/吨；N型颗粒硅平均成交价格为3.70万元/吨；P型硅的平均成交价格为3.31万元/吨。本周多晶硅企业签署了大量订单，企业反馈本周签署的订单为小订单交易。
自上周以来，企业签约策略存在较大差异，本周更为明显。一些企业表示，由于市场供求关系和自身库存等因素，交易价格略有下降；此外，一些企业认为，在行业自律和节前备货等多种因素的刺激下，预计市场将呈现“低价消失、高价探索”的趋势，价格将略有上涨。
截至目前，几乎所有多晶硅生产企业都处于维修或减负状态，多晶硅月产量进一步下降，预计12月产量将在10万吨左右。
硅行业分公司预计未来多晶硅价格将逐步合理回归。首先，短期内市场供应大幅减少对市场价格的强有力支撑，春节前集中采购可能造成的分阶段性供需紧张；其次，多晶硅期货在年底前上市，带动期货进入行业采购。期货水库对市场供需和现货价格有良好影响；最后，行业自律和国内产业政策对市场产生积极影响，对长期市场供需持续有利。
根据行业机构Infolink的观察，最近下游硅片环节开始提高生产，对硅料库存的需求增加，硅料库存的整体库存从以前的高水平开始水平，以缓解库存水位的修复。
对于硅价格走势，Infolink的观点相对谨慎，并指出2025年存在诸多不确定因素，行业自律带来的限产规范仍需时间观察和执行能力。目前，价格已处于低谷底部。在横盘的情况下，企业后续的战略变化将与价格走势高度相关。因此，买卖双方的战略调整仍需积极跟进，特别是2025年1月春节期间的提前备货可能会影响市场走势。
值得注意的是，由于库存消耗迅速，硅片供需明显改善，价格再次上涨。根据硅业分公司的数据，本周N型G10L硅片的平均成交价格上涨到1.05元/片，上涨到1.94%；N型G12R硅片和G12硅片保持在1.16元/片，1.4元/片。年底，电池企业加快囤货步伐，硅片采购量大幅增加。
硅业分会指出，本周硅片价格上涨的主要原因是G10L系列硅片供不应求，整体硅片库存基本消化至12月底。
然而，受春节假期的影响，电池组件企业可能面临减产的风险。由于库存大幅减少，硅片制造商可以提高生产和补充库存，也可以保持现有的开工率。此外，受终端需求刺激，硅片今年仍将保持涨价趋势，但涨幅有限。
根据Infolink的进一步分析，到今年年底，硅片月初的生产规划显然与电池和部件的节奏不匹配，预计本月的生产仍有上升的可能性。此外，企业正在积极评估明年春节期间的生产策略，囤积、库存规划和春节假期安排已成为市场关注的焦点。
Infolink数据显示，P型M10、本周G12价格仍保持不变，本周N型M10电池片价格有所下降，N型G12R价格有所下降。
该机构指出，考虑到电池运输交付时间和组件生产周期，12月中旬后电池需求和价格趋势取决于组件厂明年1月生产，由于后续组件厂将在春节假期停产，NM10电池需求逐渐减少，导致尺寸价格松动。
在组件方面，制造商从上周开始调整报价，但实际着陆情况尚未提高价格。根据Infolink的判断，整体市场需求疲软可能会持续到明年第一季度，组件制造商的订单接收情况也可以反映这一趋势。
编辑注意到，12月19日，中国光伏产业协会连续第三个月发布了主流光伏产品的成本分析。目前，当每个环节都没有折旧，硅、硅、电池环节也没有增值税时，最终组件的税收成本（包括最低必要费用）为0.692元/W。然而，在一些项目的招标中，低价招标现象仍时有发生。
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