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年底，人工智能的热度仍然很高
编辑《证券时报》 王明弘
近日，公募基金齐聚一堂，对上市公司进行调研，挖掘跨年走牛潜在投资目标。
《证券时报》编辑发现，芯片和人工智能（AI）与机器人行业相关的上市公司的业绩增长最受基金公司的关注。一些基金公司表示，人工智能计算能力发展迅速，预计明年相关上市公司的业绩将继续快速增长。
基金最关注这些股票
截至12月20日，本月最勤奋的基金公司是博世基金、富国基金、国泰基金和信达澳亚基金，分别为52次、45次、42次和37次。其中，深圳市主板、创业板、科技创新板的上市公司获得了更多的研究。具体来说，有4家上市公司获得了100多家机构的研究，即稳定医疗（136家）、汤姆猫(125家)、益方生物-U（110家）、利亚德(109家)。
从基金公司关注的排名来看，博世基金最关注润邦股份、思泉新材料、哈尔滨制药股份；富国基金最关注华联控股、苏宁全球股份、斯菱股份；国泰基金最关注磁谷技术、安利股份、家联技术；信达澳亚基金最关注亿道信息、东北制药和博士眼镜。
事实上，上述部分目标有多只基金持有大量头寸。以哈尔滨药业有限公司为例，截至第三季度末，博世基金陈西明管理的博世医疗保健行业C拥有1342.21万股，排名第七；信达澳亚基金杨克管理的信达澳健康中国A和信达澳优享生活A分别持有1225.47万股和974.77万股，分别排名第8位、第10位。
三大产业集群研究
从行业的角度来看，芯片、人工智能、机器人等行业的上市公司最受基金公司的关注。
例如，中欧基金、富国基金、国泰基金等45家基金公司同时对全栖IP运营商汤姆猫进行了调查；16家基金公司从数据、服务、算法和硬件等方面研究了授权机器人的利亚德；29家基金公司专注于国内独立可控嵌入式CPU技术的研发和工业应用。
《证券时报》编辑注意到，最近获得基金研究的几家芯片，AI、机器人公司近年来表现出色。国芯科技在接受调查时表示，2022年定制芯片服务收入为2.29亿元，较去年同期增长147.66%；2023年，国芯科技定制芯片服务收入2.84亿元，较去年同期增长24%；2024年上半年，国芯科技定制芯片服务收入1.76亿元，同比增长9.17%。
汤姆猫表示，在游戏内置广告业务中，由于汤姆猫家族IP积累的庞大用户量，公司和谷歌、Meta、Mobvista、ironSource、AppLovin、字节跳动旗下穿山甲，Smaato、与华为、OPPO等全球知名广告营销服务商合作，获得了充足、优质的广告业务订单。
消费和人工智能不缺投资机会
诺德基金经理谢毅专注于一些新兴的消费领域，特别是符合年轻人消费趋势的领域。”我们发现，新一代年轻人对生活目标的认知不同于上一代，对婚姻和生育持相对开放的态度，这可能会降低原本需要大规模支出的婚姻和生育成本，其他领域的消费风险偏好可能明显高于上一代。”他说，总的来说，年轻人的实际消费能力可能并不弱，但他们不再支付传统领域，而是“转向”知识产权衍生品、创意文化旅游、医疗美容化妆品、电子游戏等方面。
摩根士丹利基金表示，a股市场从来都不缺乏机会，尤其是在当前系统性风险较小的背景下。有几个方向值得关注：第一，人工智能应用程序。在过去的几年里，人工智能计算能力发展迅速，相关上市公司的业绩实现了快速增长，预计明年将继续快速增长。人工智能基础设施建设日益完善，为应用突破奠定了良好的基础。即使颠覆性创新没有很快实现，许多微创新也会源源不断地涌现，人工智能应用的关注度将继续增加；第二，逆转困境。包括军工、新能源、医药等，部分行业拐点多次延迟，对投资者信心造成一定打击，但根据近期行业政策的深入分析，我们认为拐点接近的可能性在增加；第三，国内新兴领域的优势产业。从海外相关国家的产业发展背景来看，一旦制造业大国的优势产业在海外市场取得突破，短期内很难被阻断。目前，中国在许多领域都有这一个优势。
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