(上接A10版)

　　参与线下认购。参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与在线认购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的在线发行和离线发行，但除非公共基金、社会保障基金、养老金和年金基金由证券投资基金经理管理。

　　在参与线下认购时，线下投资者应通过深圳证券交易所的线下发行电子平台，包括发起人（主承销商）在发行公告中规定的认购价格、认购数量和其他信息，为其管理的有效报价配售对象输入认购记录。认购记录中的认购价格为发行价格19.08元/股，认购数量应等于初步查询时提供的有效报价对应的“拟认购数量”。线下投资者在参与线下认购时，无需支付认购资金。分配后将于2025年1月20日(T+2)支付认购资金。参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得参与本次发行的在线认购。如果同时参与离线和在线认购，在线认购部分为无效认购。

　　配售对象应当遵守中国证监会、深圳证券交易所、中国证券业协会的有关法律法规，并承担相应的法律责任。线下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号（深圳）、银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准。因配售对象信息填写与注册信息不一致而造成的后果由线下投资者承担。

　　发起人（主承销商）将在配售前进一步检查投资者和管理的配售对象是否禁止。投资者应按照发起人（主承销商）的要求进行相应的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登记材料，安排实际控制人访谈，如实提供相关自然人的主要社会关系名单，配合其他相关关系调查等）。如果拒绝配合验证或提供的材料不足以排除上述禁止，或验证不符合配售资格，发起人（主承销商）将拒绝配售。

　　(2)网上认购

　　网上认购时间为2025年1月16日(T日):15-11:30,13:00-15:00.2025年1月16日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户，2025年1月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规和发行人必须遵守的其他监管要求除外)可通过深圳证券交易所交易系统在线认购。网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司认购新股。

　　投资者根据其在深圳市场持有的非限售a股股份和非限售存托凭证的市值(以下简称“市值”)确定其在线认购金额。2025年1月14日，根据投资者(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，合并计算多个证券账户的市值。投资者相关证券账户持有的市值按照其证券账户中包含的股份数量和相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市场价值确定其在线认购金额。只有市值超过10000元（含10000元）的投资者才能参与新股认购。每5000元的市场价值可以认购一个认购单位，不足5000元的部分不计入认购金额。每个认购单位为500股，认购金额应为500股或其整数倍，但最高认购金额不得超过网上初始发行股数的千分之一，即不得超过7500股，不得超过按市值计算的认购金额上限。中国结算深圳分公司将无效处理认购量超过按市值计算的网上认购额度。深圳证券交易所交易系统将认购数量超过认购上限的新股认购委托视为无效委托，自动撤销。

　　在认购时间内，投资者应按照委托购买股票的方式填写委托书，并以确定的发行价格填写委托书。一经申报，不得撤销订单。

投资者只能使用一个证券账户参与网上发行股票的认购。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股认购，投资者使用同一证券账户多次参与同一新股认购的，深圳证券交易所交易系统确认的投资者的第一次认购为有效认购，其余认购为无效认购。投资者持有多个证券账户的，应当合并计算多个证券账户的市场价值。确认多个证券账户持有同一投资者的原则是证券账户注册信息中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号”相同。证券账户注册资料为2025年1月14日(T-2日)以日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算在投资者持有的市值中，证券公司转换担保证券明细账户的市值合并计算在证券公司持有的市值中。

　　5、线下投资者支付

　　2025年1月20日(T+2日)2025年1月20日，《线下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的所有线下有效配售对象。(T+2日)8:30-16:认购资金应于2025年1月20日全额缴纳认购资金(T+2日)16:00前到账。

　　认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，所有配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。

　　2025年1月22日，保荐人(主承销商)(T+4日)发布的《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》(以下简称《发行结果公告》)披露了网上和线下投资者未支付的金额以及保荐人(主承销商)的包销比例。

　　提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未按时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）应当将违约情况报中国证券业协会备案。线下投资者或者其管理的配售对象在证券交易所各市场相关项目的违规数量合并计算。在配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场的线下查询和配售业务。线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场的线下查询和配售业务。

　　6、网上投资者支付

　　2025年1月20日，网上投资者申购新股中奖后，应根据(T+2日)公告的《网上抽签结果公告》履行支付义务，网上投资者应遵守投资者所在证券公司的有关规定。2025年1月20日(T+2)日末，中标投资者应确保其资本账户有足够的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

　　网上投资者连续12个月累计3次但未足额支付，自结算参与者最近申报放弃认购6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。

　　7、2025年1月16日(T日)15日，线下网上认购:00同时结束。认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据整体认购情况决定是否启动回拨机制，并调整离线和在线发行的规模。有关回拨机制的具体安排，请参见本公告中的“二、（五）回拨机制”。

　　8、本次发行可能暂停的情况见“七、暂停发行”。

　　9、本公告仅简要说明股票发行，不构成投资建议。如果投资者想了解本次发行的细节，请仔细阅读2025年1月8日(T-6日，在中国证监会指定的网站(巨潮信息网)上披露.cninfo.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网，网站wwww.stcn.com;证券日报网，网站wwww.zqrb.cn;中国证券网，网站www.cs.com.cn;中国金融新闻网，网站www.financialnews.com.cn;经济参考网，网站wwww.jjckb.cn;中国日报网站cn.chinadaily.com.cn)招股说明书。发行人和发起人（主承销商）要求投资者特别注意招股说明书中的“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的风险因素，判断其经营状况和投资价值，认真做出投资决策。受政治、经济、行业和经营管理水平的影响，发行人的经营状况可能发生变化，由此产生的投资风险由投资者自行承担。

　　10、本次发行股票的上市将另行公告。本次发行的其他事项将在深圳证券交易所网站上公布(www.szse.cn)以及超潮信息网(www.cninfo.com.cn)请注意及时公告。

　　释义

　　除非另有说明，以下简称在本公告中具有以下含义：

　　一、初步询价结果及定价

　　(一)初步询价

　　2025年1月10日(T-4日)是本次发行的初步询价日。截至2025年1月10日(T-4日)15:00、发起人（主承销商）通过深圳证券交易所线下发行电子平台，收到540家线下投资者管理的6027个配售对象的初步询价报价信息。报价范围为13.98元/股-155.86元/股，拟认购总数为2.988万股。配售对象具体报价见本公告“附表：配售对象初步询价报价”。

　　(二)投资者的核查

　　经保荐人（主承销商）和广东华商律师事务所核实，两名线下投资者管理的两名配售对象未按照初步询价和推广公告的要求提交相关验证文件。上述两名线下投资者管理的两个配售对象的报价已被确定为无效报价，相应的认购总数为1000万股。详见“附表：配售对象初步询价报价”中标注为“无效报价”的配售对象。

　　排除上述无效报价后，共有539名线下投资者管理的6025名配售对象符合《初步查询推广公告》规定的线下投资者条件。报价范围为13.98元/股-155.86元/股，拟认购总数为2987080万股。

　　(三)排除最高报价情况

　　1、剔除情况

　　发行人和保荐人(主承销商)根据上述无效报价排除后的初步询价结果，对所有符合条件的线下投资者所属配售对象的报价，按照拟认购价格由高到低，相同的拟认购价格按照拟认购对象的拟认购数量由小到大排除，相同的拟认购价格相同的拟认购数量按照申报时间(申报时间以深圳证券交易所线下发行电子平台记录为准)，按照深圳证券交易所线下发行电子平台自动生成的委托序列号从后到前排除拟认购价格的最高部分

　　发行人与保荐人（主承销商）协商一致后，将不低于20.00元/股（含20.00元/股）的配售对象全部剔除。在上述过程中，共有65个配售对象被淘汰，相应淘汰的总订阅量为30040万股，约占初步询价淘汰无效报价后订阅总数的1.0057%，计划购买2987080万股。淘汰部分不得参与线下和线上认购。具体淘汰请参见“附表：配售对象初步询价报价”中标注的“高价淘汰”部分。

　　2、剔除后的整体报价情况

　　排除无效报价和最高报价后，参与初步查询的投资者484人，配售对象5960人，均符合《初步查询推广公告》的规定确定线下投资者的参与条件。除无效报价和最高报价外，本次发行的剩余报价范围为13.98元/股-19.99元/股，拟认购总额为2.957.040万股。整体认购倍数为战略配售回拨后和线上线下回拨前线下初始发行规模的2.498.37倍。

　　排除无效报价和最高报价后，线下投资者详细报价，包括投资者名称、配售对象信息、认购价格及相应的认购数量，请参见“附表：配售对象初步询价报价”。

　　排除无效报价和最高报价后，线下投资者剩余报价信息如下：

　　注：上述“一般机构投资者”是指管理配售对象属于“机构自营投资账户”，投资者类型不属于“证券公司”、“信托公司”、“金融公司”、“期货公司”、“私募基金管理公司”和“期货公司资产管理子公司”的投资者。

　　(四)确定发行价格

　　根据初步询价，发行人和保荐人（主承销商）在剔除拟认购总额中报价最高的部分后，综合考虑剩余报价和拟认购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所在行业、发行人基本面、市场状况、募集资金需求和承销风险，确定发行价格为19.08元/股。

　　本次发行价格对应的市盈率为：

　　1、12.08倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);

　　2、12.81倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);

　　3、16.11倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算);

　　4、17.08倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

　　本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中位数和加权平均数。

　　2021年、2022年、2023年，发行人扣除非经常性损益前后属于母公司所有者的净利润分别为7、473.36万元、7、937.70万元和9、744.18万元；累计为25、155.24万元；经营活动产生的净现金流量为44、163.09万元；营业收入为164、976.67万元。

　　发行人选择并适用《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》中的“(1)近三年净利润为正，近三年累计净利润不低于1.5亿元，近一年净利润不低于6000万元，近三年经营活动产生的净现金流量不低于1亿元或营业收入不低于10亿元”。

　　(五)确定投资者的有效报价

　　在本次初步查询中，由162名线下投资者管理的708个配售对象拟申报价格低于本次发行价格的19.08元/股，为无效报价。相应的认购数量为34430万股。详见“附表:配售对象初步查询报价”，标注为“低价消除”部分。

　　排除拟认购总价中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格19.08元/股的323名线下投资者管理的5、252名配售对象为本次发行的有效报价配售对象，共计2、612、710万股。相应的有效认购倍数是战略配售回拨后和线上线下回拨机制启动前线下初始发行规模的2.207.45倍。具体报价信息见“附表:配售对象初步询价报价”中注明为“有效报价”的配售对象。只有有效报价的配售对象才能参与本次发行价格的线下认购，并及时足额缴纳认购资金。

　　发起人（主承销商）将在配售前进一步检查有效报价投资者和管理的配售对象是否禁止。投资者应按照发起人（主承销商）的要求进行相应的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登记材料，安排实际控制人访谈，如实提供相关自然人的主要社会关系名单，配合其他相关关系调查等），如果拒绝合作或提供的材料不足以排除上述禁止，或者经核实不符合配售资格，发起人（主承销商）将拒绝配售。

　　(6)与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较

　　根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指南》(2023年)，发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”。截至2025年1月10日(T-4日)，中证指数有限公司近一个月发布的“专用设备制造业(C35)”静态平均市盈率为28.25倍。

　　截止2025年1月10日(T-4日)《招股说明书》披露了同行业上市公司的具体估值水平:

　　截至2025年1月10日，数据来源：Wind信息(T-4日)。

　　注1:市盈率计算可能存在尾数差异，这是四舍五入造成的；

　　注2:2023年扣除非经常性损益前后的EPS=2023年扣除非经常性损益后的母净利润/T-4日总股本。

　　2023年扣除非经常性损益前后属于母公司股东的净利润稀释后，本次发行价格为19.08元/股的发行人市盈率为17.08倍，低于2025年1月10日的中证指数有限公司(T-4日)发布的“专用设备制造业(C35)”上个月静态平均市盈率为28.25倍，低于2023年扣除非经常性损益前后属于母公司的净利润平均静态市盈率为19.76倍，但未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。发行人和主承销商要求投资者关注投资风险，认真研究和判断发行定价的合理性，做出合理的投资决策。

　　二、本次发行的基本情况

　　(一)股票类型

　　本次发行的股票为国内深圳证券交易所主板上市的人民币普通股(a股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　公开发行的股份数量为2.181.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股。公司股东不公开发行股份，公司总股本为8.724.0万股。

　　参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“亚联机械战略配售资产管理计划”）。根据最终确定的发行价格，亚联机械战略配售资产管理计划最终战略配售股份为212.2641万股，占发行股份的9.73%。

　　本次发行初始战略配售额为218.10万股，占本次发行额的10.00%。本次发行最终战略配售额为212.2641万股，占本次发行额的9.73%。最终战略初始战略配售额与最终战略配售额的差额为5.8359万股，将回拨线下发行。

　　战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为183.5859万股，占扣除最终战略配售量后发行量的60.12%;网上发行的初始数量为785.15万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.88%。线下和线上发行的最终总数为1968.7359万股，线上和线下发行的最终数量将根据回拨情况确定。

　　(3)发行价格

　　根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑剩余报价和拟认购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所在行业、发行人基本面、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为19.08元/股。

　　(四)筹集资金

　　如果发行成功，发行人募集资金总额预计为41613.48万元，扣除预期发行费用5435.15万元(不含增值税、印花税)后，预计募集资金净额约为36万元、178.33万元。

　　(五)回拨机制

　　2025年1月16日(T日)15日，网上网下认购:00同时结束。认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据整体认购情况，决定是否在2025年1月16日（T日）启动回拨机制，调整离线和在线发行的规模。回拨机制的启动将根据在线投资者的初步有效认购倍数来确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效认购数量/回拨前网上发行数量。

　　回拨机制的具体安排如下：

　　1、战略配售数量与初始战略配售数量的差额首先回拨到线下发行。

　　2、2025年1月16日(T日)网上、线下全额认购的，网上投资者初步有效认购倍数不超过50倍的，不启动回拨机制；网上投资者初步有效认购倍数超过50倍且不超过100倍(含)的，应从线下回拨到线上，回拨比例为扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的40%;

　　3、如果网上认购不足，可以回拨给线下投资者，在线下回拨后，如果有效报价投资者仍未足额认购，则暂停发行；

　　4、在线下发行未获得全额认购的情况下，不足部分不会在线回拨，暂停发行。

　　2025年1月17日，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制(T+1日)在《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上认购及中签率公告》(以下简称《网上认购及中签率公告》)中披露。

　　(六)限售期安排

　　在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

　　线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票是无限期的，可以在深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

　　线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

　　在战略配售方面，参与战略配售的投资者的配股限售期为12个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

　　（7）本次发行的重要日期安排

　　注:1、T日为网上、线下发行认购日；

　　2、上述日期为交易日。如果重大紧急情况影响发行，发起人（主承销商）将及时公布并修改发行日程；

　　3、如因深交所线下发行电子平台系统故障或非可控因素导致线下投资者无法正常使用其线下发行电子平台进行初步发行

　　(下转A12版)