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光伏产业链价格“按兵不动” 组件在新政下酝酿涨价
编辑《证券时报》 刘灿邦
近日，中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称“硅业分会”）发布的数据显示，本周多晶硅市场整体价格相对稳定。N型复合投料平均交易价格为4.17万元/吨，N型颗粒硅平均交易价格为3.90万元/吨，P型多晶硅平均交易价格为3.40万元/吨。据悉，本周只有少数多晶硅龙头企业有批量交易，其他企业仍主要执行早期订单，新订单数量较少。
在价格方面，只有少数企业提高了部分订单的价格交易。硅行业分公司认为，目前阶段局部价格的增长尚未广泛传递给其他企业，企业难以上涨，达成共识价格上涨仍需一段时间。此外，到目前为止，中国所有的多晶硅生产企业基本上都处于减少负荷的状态。目前，龙头企业与其他企业的市场意识存在很大差异。预计下一个市场价格将持续一段时间的僵局游戏，企业交易价格差异有增加的趋势。
根据行业机构Infolink的观察，市场仍有一定的观望情绪，硅价格游戏将继续，需要观察买卖双方的战略变化和市场变化，本周部分实施订单相对过去略有上涨，硅价格上下移动，但下游接受度有限，没有批量交易。
本周硅片价格也稳定运行，其中N型G10L单晶硅片平均成交价格稳定在1.18元/片；N型G12R单晶硅片平均成交价格稳定在1.3元/片；N型G12单晶硅片平均成交价格稳定在1.55元/片。
从供需情况来看，2月份硅片产量预计在44GW左右，较1月份略有下降，一线企业有望再次调整开工率。据统计，本周两家一线企业的开工率分别保持在50%和55%，综合企业的开工率保持在60%-80%，其他企业的开工率保持在40%-80%。
硅行业分公司认为，目前硅片企业手中仍有部分库存。由于供应量大，个别尺寸调整正常，市场整体保持去库存状态，硅片价格不太可能大幅变化。
Infolink提到，本周，行业自律继续发酵，协会更新总配额和企业分配。随着市场运行的逐步标准化，硅片价格走势将受到企业执行的影响，预计后续价格将保持稳定发展。
就电池片而言，本周P型M10电池片平均价格保持在0.33元/W，本周N型M10电池的平均价格为0.29元//W，N型G12R、G12电池平均价格仍然持平为0.28元/W和0.295元/W。
展望后续价格走势，Infolink认为，政策因素正在逐渐发酵，终端需求和电池供应分别受到新能源互联网电价市场化、行业自律协议等因素的影响，也需要考虑各种尺寸的供需变化，如G12R尺寸电池短期需求尚未明显增加，在上游价格下跌的情况下，尺寸电池价格可能再次松动。总体而言，由于3月份的订单和上下游生产排放尚不完全清楚，目前电池制造商有强烈的观望情绪，其他环节的价格博弈可能更加激烈，预计后续电池价格更有可能稳步发展。
最受关注的是组件链接。Infolink数据显示，近期现货市场和集中项目稳定，新订单尚未完全确定。组件制造商再次提高了报价。然而，最近的交货很平淡，价格上涨仍需要时间酝酿。
具体来说，TOPCon组件价格本周交付约0.6元/W—0.70元/W，低价0.6元/W—0.65元/W的价格区间逐渐缩小。其他产品的价格，182 PERC双玻璃组件的价格范围为0.6元/W—0.68元/W，HJT组件的价格是0.69元/W—0.85元/W之间，大项目价格偏向中低价0.7元/WW—0.8元/W之间。BC，N-TBC目前的价格是0.68元/W—0.79元/W之间。
硅业分公司数据显示，本周182mmtopcon双面双玻璃组件价格上涨至0.7元/元W，环比增长2.94%。根据该机构的分析，经过长期低迷，国内组件市场的价格终于有所提高。光伏互联网电价市场化相关文件发布以来，国内终端出现了小规模的抢装现象，主要是因为计算收益模型将在6月1日后进行调整，因此将提前做好准备，重点关注组件价格上涨何时传输到电池端。
Infolink提到，发布了新能源互联网电价市场化改革文件，推动光伏发电新能源互联网电力进入电力市场。2025年6月后投产的项目将全面实施市场化交易，实施新旧分段。5月31日前投产的股票项目仍按保证价格收购，预计将带动国内市场需求回暖，5月31日前有机会迎来一波抢装。然而，Infolink也承认，从本周的实际研究来看，该政策仍需时间酝酿和发酵，新订单的增量没有显著改善。
最近出台了密集的光伏政策。今年1月17日，国家能源管理局发布了《分布式光伏发电开发建设管理办法》，春节后发布了《关于深化新能源互联网电价市场化改革，促进新能源高质量发展的通知》。
根据行业判断，上述政策可能导致2025年4月30日前出现一波工商分布式光伏“抢装”。同时，2025年6月1日前投产的新能源库存项目将与现行有保障性的相关电力规模政策妥善衔接。机制电价按现行政策执行，不高于当地煤电基准价，执行期限也将根据现行相关政策确定。
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