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人工智能驱动下游市场蓬勃发展 散热行业再次迎来“春天”
编辑《证券时报》 严翠
在生成人工智能（人工智能）的发展浪潮下，人工智能终端、数字基础设施、智能汽车、安全等领域在散热市场下游主要市场蓬勃发展，推动了散热市场产品需求的增加，新的散热计划层出不穷，相关公司整体业绩良好，行业未来可预测。
散热企业业绩普遍预增
据《证券时报》编辑统计，截至目前，飞荣达、中石科技、强瑞科技等多家散热业务相关公司已预测2024年业绩增长。此外，领益智能制造相关负责人还向《证券时报》编辑透露，2024年，该公司的散热业务受益于人工智能终端和通信业务的快速增长，收入规模显著提高。
苹果、华为、荣耀、三星、微软、谷歌等都是中石科技的主要散热产品。近日，该公司宣布，预计2024年将盈利1.9亿元至2.2亿元，同比增长157.6%~198.28%。
对于业绩预增的原因，中石科技表示，随着消费电子行业需求的回升，公司逐渐扩大了除手机以外的北美大客户的其他终端产品业务，增加了新产品和新项目的数量和份额。此外，随着消费电子、数字基础设施等行业新产品在AI赋能下的迭代，对新散热方案的需求层出不穷。公司作为散热领域的龙头企业，专注于高质量、高成长的行业和客户，新项目逐渐增加。
飞荣达最近还透露，2024年，公司整体运营稳定，市场趋势积极。受下游应用需求增长的影响，公司相关业务规模进一步扩大，整体收入持续增长。预计2024年营业收入将达到50亿元左右，同比增长约15%。预计利润将达到1.8亿元~1.95亿元，同比增长74.39%～88.93%。
强瑞科技还预计，2024年净利润将同比增长61.45%~97.33%，达到9000万~1.1亿元，去年同期利润5574.5万元。强瑞科技在业绩预测中提到，随着人工智能产品的爆炸式增长，相关计算能力需求推动了服务器市场的快速扩张。在早期阶段，通过对外投资布局的散热器相关产品的市场需求也随之增加。2024年，公司散热器产品收入大幅增加，提高了公司盈利能力。
智能制造相关负责人最近也向编辑透露，2024年，公司的散热业务受益于人工智能终端和通信业务的快速增长，收入规模显著提高。智能制造相关负责人表示，随着市场需求的增长和技术升级，散热产品从单一工艺到复合工艺，从复合工艺到各种模块化解决方案，其附加值进一步提高。
人工智能驱动产业迎来了新的发展机遇
散热产品作为电子产品组件的核心组成部分，主要用于解决电子产品的热管理问题，可有效提高电子产品的可靠性、稳定性和使用寿命。
近年来，由于消费电子、汽车电子、安全、基站、服务器和数据中心的发展，全球导热和散热行业的需求继续增长。与此同时，随着电子产品的高性能和小型化发展，散热问题更加突出。随着生成人工智能技术的发展，散热行业迎来了新的发展机遇。
中石科技在其2024年半年报中表示，在生成式人工智能发展的浪潮下，人工智能终端开始蓬勃发展，人工智能手机，AI 与传统的消费电子产品相比，PC等产品的渗透率逐渐提高，其计算能力更大，功耗更高，散热性能要求也相应提高，同时AIPIN、人工智能眼镜等新型可穿戴设备和人形机器人也开始出现。终端产品的形式越来越丰富，为散热需求带来了新的增量，促进了散热技术解决方案的升级。
据悉，随着人工智能终端设备需求的增长，智能制造的散热产品逐渐渗透到各大终端品牌的新机器中，出货量呈上升趋势。公司的千瓦级高功率电源柜产品已在海外批量交付。此外，公司还关注GPU、散热产品在CPU和AI应用领域的合作机会。
2024年11月19日，领益智造在互动中易于回复，公司已获得超威半导体公司（AMD）预计未来订单将逐步发布供应商代码。
思泉新材料最近表示，在人工智能技术一体化趋势的推动下，消费电子终端迎来了新的市场机遇，对综合散热方案提出了更严格的功能和散热性能需求，公司也将从中受益，获得更多订单。
在生成人工智能技术的推动下，中国5G通信和下一代先进通信、数据中心、超级计算中心、工业互联网、安全、智能汽车等领域正在加速发展，也为散热行业带来了巨大的增长空间。
从细分领域来看，领益智能制造相关负责人认为，预计到2028年，全球AI手机出货量将达到9.12亿部，2025年AI PC出货量将达到1.03亿台，这将为散热产品带来广阔的市场空间。预计到2025年，全球VC散热板市场将达到5.87亿美元，年复合增长率为23.5%；到2026年，AI服务器市场将达到350亿美元，进一步拉动高功率散热需求。
据BCC Research 2023年发布的研究报告显示，2023年至2028年，全球热管市场复合增长率为8.5%，市场规模将从2023年的173亿美元增加到2028年的261亿美元。
增加创新、投资、出海
在前景良好的背景下，加码创新、投资、出海已成为散热企业三大发展主线。
智能制造相关负责人告诉编辑，公司散热业务在人工智能浪潮下迎来了快速增长期，未来将通过技术创新、产品解决方案扩张和多元化应用取得持续突破。从长远来看，散热产品预计将成为公司的核心增长引擎之一。
思泉新材料表示，公司紧跟国际一流客户未来发展方向，积极布局海外，公司已启动越南北宁投资建设高性能导热散热产品生产基地项目，项目已选择地块并支付部分土地资金，正在办理土地手续，越南项目将进一步提高客户份额、产品利润率和公司市场份额。
中石科技最近告诉投资者，扩展并购是公司的重要发展战略，包括新散热材料、电子包装材料、粘合剂功能材料、水平银行间并购整合、数据中心、汽车电子等新业务方向的产品和渠道。
苏州天脉刚刚于2024年10月24日在a股实现IPO。根据公司计划，其筹集的资金将投资于散热产品生产基地建设项目、新的研发中心项目和扣除发行费用后的补充营运资金。其中，散热产品生产基地建设项目将增加1000吨导热接口材料、1200万个散热模块和6000万个平均温度板（VC）生产能力。
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