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山东海科新源材料科技有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市进行初步询价和推广公告
保荐人(主承销商)：国金证券有限公司
特别提示
山东海科新源材料科技有限公司(以下简称海科新源)、根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）(以下简称“管理办法”)、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)〔第205号〕），深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100号(以下简称“实施细则”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》〔2018〕279号(以下简称“网上发行实施细则”)、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》〔2023〕110号(以下简称“线下发行实施细则”)、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》(以下简称《投资者适当性管理办法》)，中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中国证券业协会颁布的证券承销业务规则）〔2023〕18号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2023〕19号)(以下简称“线下投资者管理规则”)等相关规定，以及深圳证券交易所相关股票发行上市规则和最新操作指南，组织实施首次公开发行股票，并在创业板上市。
本次发行的初步询价和线下发行均通过深圳证券交易所线下发行电子平台(以下简称“线下发行电子平台”)和中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)进行。请仔细阅读本公告。有关初步查询和线下发行的详细信息，请访问深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布的《线下发行实施细则》等有关规定。
请关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、线上线下认购及支付、暂停发行、弃买股份处理等。具体内容如下:
1、2023年6月27日(T日)，线下发行认购日和线上认购日，其中线下认购时间为9:30-15:网上认购时间为900:15-11:30、13:00-15:00.投资者在2023年6月27日(T日)进行网上和线下认购时，无需支付认购资金。
2、2023年6月16日，所有拟参与本次初步询价并符合相关投资者条件的线下投资者必须按照相关要求参与本次初步询价（T-5日）中午12:00前注册并提交验证材料，注册并提交验证材料时，请登录国金证券有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）线下投资者报告系统（线下投资者需通过国金证券官方网站）（http://www.gjzq.com.cn/)首页-业务中心-投资银行-IPO信息披露进入线下投资者报告系统或直接访问以下网站进入报告系统:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，操作指南可以在网页右上角下载。如有问题，请致电021-6826138、021-68826099）。
3、本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价合格投资者配售（以下简称“线下发行”），线上定价发行（以下简称“线下发行”），结合深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证的市值。
国金证券负责组织实施本次发行的战略配售、初步查询和线上线下发行。战略配售在国金证券办公室进行；通过深圳证券交易所线下发行电子平台进行初步查询和线下发行（https://eipo.szse.cn）实施中国结算深圳分公司登记结算平台；网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
本次发行的战略配售由发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划、发起人相关子公司（如有）等参与战略配售的投资者组成。如果发行价格超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售。战略配售详见本公告“二、战略配售”。
4、发行人和保荐人(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格，线下不再进行累计投标询价。
5、线下发行对象：线下发行对象为中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、金融公司、合格的海外投资者、符合一定条件的私募股权基金经理等专业机构投资者。
6、初步询价：2023年6月19日发行初步询价（T-4日）9:30-15:00.在上述时间内，合格的线下投资者可以通过深圳证券交易所的线下发行电子平台填写、提交认购价格和拟认购数量。
在2023年6月16日（T-5日）上午8:30至初步询价日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30前，线下投资者应通过深圳证券交易所线下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格范围。网下投资者在查询开始前未提交定价依据和建议价格或价格范围的，不得参与查询。在线下投资者提交定价依据之前，应执行内部审批流程。
参与询价的线下投资者可以分别为其管理的多个配售对象填写不同的报价，每个线下投资者最多填写3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%。线下投资者及其管理的配售对象报价应包括每股价格对应的拟认购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应重新执行报价决策程序，填写深圳证券交易所线下发行的电子平台，说明价格变更原因、价格变更范围的逻辑计算依据，以及之前的报价是否存在定价依据不足、报价决策程序不完整等情况，并将相关材料存档备查。
线下投资者申报价格的最小变更单位为0.01元，初步查询阶段线下配售对象的最低申购数量为100万股，申购数量的最小变更单位为10万股，即线下投资者指定的配售对象的申购数量必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过1500万股。
线下发行每个配售对象的认购股数上限为1500万股，约占线下发行初始股数的48.05%。线下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，认真合理确定认购价格和数量，不得超过资产规模认购。发起人（主承销商）有权认定超过资产规模的认购为无效认购。
参与初步询价时，线下投资者为配售对象填写的拟认购金额原则上不得超过配售对象最近一个月末(招股说明书发表日上个月最后一个自然日，即2023年5月31日)的总资产和询价前的总资产。配售对象成立时间不足一个月的，原则上在询价第一天前第五个交易日(即2023年6月12日)。T-9日)产品总资产计算低值。
2023年6月16日，参与海科新源线下询价的投资者应参与海科新源线下询价（T-5日）中午12:00前通过国金证券线下投资者报告系统(网站:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交保荐人(主承销商)。如果投资者拒绝配合验证，未能完全提交相关材料或提交的材料不足以排除法律、法规、规范性文件禁止参与线下发行，发行人和发起人（主承销商）将拒绝参与线下发行，报价作为无效报价处理或不配售，并在《山东海科新源材料科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)中披露。违反规定参与新股线下发行的线下投资者，应当承担由此产生的全部责任。
特别提示1：为促进线下投资者的审慎报价，深圳证券交易所在线下发行电子平台上增加了定价基础验证功能。线下投资者需要按以下要求进行操作：
在2023年6月16日（T-5日）上午8:30至初步询价日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30日前，线下投资者应通过深圳证券交易所线下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格范围。在询价开始前未提交定价依据和建议价格或价格范围的线下投资者不得参与本次询价。在线下投资者提交定价依据之前，应执行内部审批流程。
线下投资者应根据内部研究报告给出的建议价格或价格范围进行报价，原则上不得修改建议价格或超过建议价格范围。
特别提示2：为促进线下投资者审慎报价，便于核实创业板线下投资者资产规模，要求线下投资者按以下要求操作：
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