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发行人建立了严格的质量管理体系。发行人严格执行质量管理体系，不断优化质量管理流程，提高质量管理能力。发行人的产品质量受到了主要客户的高度赞扬。
2022年扣除前后属于母公司股东的净利润为37.11倍，高于中证指数有限公司2023年6月8日（T-4日)上个月发布的行业平均静态市盈率为24.55倍，超过51.15%，归属于母公司股东的净利润低于同行业可比上市公司2022年扣除前后的45.07倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
（2）发行价格确定后，线下发行提交有效报价的投资者数量为291人，管理的配售对象数量为6609人，约占无效报价后所有配售对象总数的90.46%；相应的有效认购总数为447030万股，约占无效报价消除后拟认购总数的89.28%。相应的有效认购倍数为战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行规模为2，487.85倍。
（3）投资者应注意发行价格与线下投资者报价之间的差异。线下投资者报价详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》同日发表的报价（www.cninfo.com.cn）《无锡锡南科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称《发行公告》)。
(4)《无锡锡南科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)披露的募集资金需求金额为49964.74万元，发行价格为34.00元/股，相应募集资金总额为8.5万元，高于上述募集资金需求金额。
（5）本次发行遵循以市场为导向的定价原则。在初步查询阶段，线下机构投资者应根据实际认购意图进行报价。发行人和保荐人（主承销商）应根据初步查询结果综合考虑剩余报价和拟认购数量、有效认购倍数、发行人基本面及其行业、市场状况、可比上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格。发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均值，以及排除最高报价后公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价的中位数和加权平均值。任何投资者参与认购的，视为已接受发行价格。如对发行定价方法和发行价格有异议，建议不参与本次发行。
(6)本次发行上市后可能有跌破发行价的风险。投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，有效提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和发起人(主承销商)不能保证股票上市后不会跌破发行价。
7、发行人本次发行计划使用募集资金投入49,964.74万元。按发行价格34.00元/股计算，发行人募集资金总额为8.5万元，扣除发行费用约9.609.76万元(不含增值税)后，预计募集资金净额约为75.390.24万元。如果尾数有差异，是四舍五入造成的。本次发行存在对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益产生重要影响的风险。
8、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式。线下投资者应承诺，自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%（向上取整计算），即每个配售对象获得的股份中，90%的股份可以自深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
9、网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司代为认购新股。
10、2023年6月16日，线下投资者应根据《无锡锡南科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和分配数量，及时足额缴纳认购资金。
认购资金应当在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的股份全部无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，所有配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。
网上投资者申购新股中标后，应按照《无锡锡南科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月16日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
11、如果线下和线上投资者认购的股份总数低于公开发行数量的70%，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
12、线下投资者应根据行业监管要求和资产规模合理确定认购金额，不得超过资产规模认购。提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额缴纳认购款的，视为违约，应当承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况和《首次公开发行证券线下投资者管理规则》第四十一条中的其他违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
13、任何配售对象只能选择离线发行或在线发行进行认购。所有参与初步查询的配售对象，无论是否有效，都不能再参与在线发行。
14、在线和离线认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据整体认购情况确定是否启用回拨机制，并调整在线和离线发行的数量。具体回拨机制见发行公告中的“1、（6）回拨机制”。
15、本次发行结束后，经深圳证券交易所批准后，方可在深圳证券交易所公开上市。未经批准的，发行股份不能上市，发行人将按发行价格和同期银行存款利息返还给参与网上认购的投资者。
16、本次发行前的股份有限期，有关限期承诺和限期安排见招股说明书。上述股份限制安排是有关股东根据发行人的治理需要和经营管理的稳定性，根据有关法律、法规作出的自愿承诺。
17、中国证监会、深圳证券交易所和其他政府部门对发行的任何决定或意见都不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何相反的声明都是虚假的、虚假的。请注意投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
18、请注意风险，发行人及保荐人(主承销商)在下列情况下，将协商采取暂停发行措施:
(1)线下认购后，有效报价的配售对象实际认购总额不足线下初始发行数量的；
(2)网上认购不足，认购不足部分回拨线下后，线下投资者未能全额认购；
(3)线下和线上投资者认购的股份总数不足本次公开发行数量的70%；
(四)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响发行的；
（5）根据《承销办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，中国证监会和深圳证券交易所可以责令发行人和发起人（主承销商）暂停或者暂停发行，并对有关事项进行调查处理。
如发生上述情况，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行，并及时宣布暂停发行的原因和后续安排。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人(主承销商)、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司将尽快安排已支付投资者的退款。暂停发行后，发行人和保荐人（主承销商）将在中国证监会注册有效期内，满足会后事项监管要求的前提下，在向深圳证券交易所备案后，选择机会重启发行。
19、拟参与本次发行认购的投资者，必须认真阅读2023年6月5日（T-7日，在中国证监会指定的网站(巨潮信息网)上披露.cninfo.com.cn；网站wwwww，中证网.cs.com.cn；中国证券网站wwww.cnstock.com；证券时报网，网站wwww.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）招股说明书全文，特别是“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的风险因素，判断其经营状况和投资价值，认真做出投资决策。受政治、经济、行业和经营管理水平的影响，发行人的经营状况可能发生变化，可能造成的投资风险由投资者自行承担。
20、本投资风险特别公告不保证披露本次发行的所有投资风险。建议投资者充分了解证券市场的特点和风险，合理评估自身的风险承受能力，并根据自身的经济实力和投资经验独立决定是否参与本次发行和认购。
发行人：无锡锡南科技有限公司
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
2023年6月13日
（上接13版）
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