时尚频道
恒勃控股有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市发行结果
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
特别提示
恒勃控股有限公司(以下简称“恒勃股份”或“发行人”)首次公开发行2.588．普通股000万股人民币普通股（Ａ深圳证券交易所(以下简称“本次发行”)创业板上市委员会审议通过了在创业板上市的申请(以下简称“深圳证券交易所”)，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)［２０２３］５２８号）。发行人股票简称“恒勃股份”，股票代码为“301225”。
本次发行最终针对参与战略配售的投资者进行定向配售(以下简称“战略配售”)、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售，并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
发行人与发起人（主承销商）中信建设投资证券有限公司（以下简称“中信建设投资证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行价格为35元．６６元／本次发行的股份数量为2588．００万股。
发行价格不超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，除证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。
本次发行的初始战略配售量为388．20万股占本次发行数量的150万股．００％，根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人的高级管理人员和核心员工设立了专项资产管理计划，最终战略配售数量为89．8036万股占本次发行数量的3036万股．４７％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为298．3964万股将回拨线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1，839．1964万股，扣除最终战略配售数量后约占本次发行数量的73．６２％；网上发行的初始数量为659．扣除最终战略配售数量后，约占本次发行数量的2600万股．３８％。战略配售回拨后的最终线下和线上发行总数为2，498．1964万股，线上线下最终发行数量将根据线上线下回拨确定。
根据《恒勃控股有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6700．06206倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20倍％(向上取整到500股的整数倍，即４９９．65万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为1，339．扣除最终战略配售数量后，5464万股占本次发行数量的53．６２％；最终在线发行的数量为1，158．扣除最终战略配售数量后，65万股占发行数量的46万股．３８％。回拨后，线下最终发行量为1，339．扣除最终战略配售数量后，5464万股占本次发行数量的53．６２％；最终在线发行的数量为1，158．扣除最终战略配售数量后，65万股占发行数量的46万股．３８％。回拨后，本次网上发行的中奖率为0．０２６２４１４６１９％，有效认购倍数为3，810．７６３３０倍。
2023年6月8日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（Ｔ＋2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国注册结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，统计了战略配售、网上和线下新股认购，结果如下：
(一)战略配售
发行价格不得超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，最高报价后公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价中位数和加权平均值较低，因此发起人相关子公司无需参与战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人高级管理人员和核心员工设立了战略配售专项资产管理计划，即中信建设投资管家恒波控股1战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒波控股1资产管理计划”）和中信建设投资管家恒波控股2战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒波控股2资产管理计划”）。恒勃控股1号资产管理计划根据最终确定的发行价格，最终战略配售股份数量为64．2176万股占本次发行数量的2176万股．４８％；恒勃控股2号资产管理计划最终战略配售股份25份．5860万股，占本次发行数量的00．９９％。
本次发行的初始战略配售量为388．20万股占本次发行数量的150万股．００％，最终战略配售量为89．8036万股占本次发行数量的3036万股．４７％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为298．3964万股将回拨线下发行。
截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4日)，参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。本次发行的最终战略配售结果如下:
■
注：限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
(二)网上新股认购情况
１、网上投资者认购的股份数量(股票)：１１，２７１，３９２
２、网上投资者认购的金额(元)：４０１，９３７，８３８．７２
３、网上投资者放弃认购数量(股票)：３１５，１０８
４、网上投资者放弃认购金额(元)：１１，２３６，７５１．２８
(3)线下新股认购情况
１、网下投资者认购的股份数量(股票)：１３，３９５，４６４
２、线下投资者支付认购金额(元)：４７７，６８２，２４６．２４
３、线下投资者放弃认购数量(股票)：０
４、线下投资者放弃认购金额(元)：０．００
二、线下比例限制
本次发行的线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其配股数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行中线下配售比例限制6个月的股份数量为1、342、709股，约占线下发行总量的10%．０２％，约占本次发行总数的5%．１９％。
在战略配售方面，发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划为12个月，自深圳证券交易所上市之日起计算。限制期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为315、108股，承销金额为11、236、751．28元。保荐人(主承销商)包销的股份数量占本次公开发行股票总数的1%．２１７６％。
２０２３年６月１２日（Ｔ＋4日)，发起人(主承销商)将包销资金、战略配售资金与线下、线上发行募集资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
■
注：１、所有费用均为无税金额，如总数与每个加数直接相加，尾数有差异，均为四舍五入；2、发行手续费包括本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0．０２５％。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
联系电话：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６
联系人：股权资本市场部：
发行人：恒勃控股有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
２０２３年６月１２日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2