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湖南飞沃新能源科技有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市公告提示公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所批准，湖南飞沃新能源科技有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股将于2023年6月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露(巨潮信息网wwww.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn；经济参考网www.jjckb.cn），供投资者参考。
网页二维码：巨潮信息网■，供投资者参考。
一、上市概况
(1)股票简称:飞沃科技
(二)股票代码:301232
(三)首次公开发行后的总股本:5000股，368.7391万股
(四)首次公开发行股票增加的股份:1.347.000万股，全部为公开发行的新股，无旧股转让
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。
截至2023年5月31日，飞沃科技所属行业为“C34通用设备制造业”（T-4日)中证指数有限公司上个月发布的行业平均静态市盈率分别为31.22倍。
截至2023年5月31日（T-4日)，可比上市估值水平如下:
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数据来源：iFind
注1：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；
注2：2022年扣除非经常性损益前后的EPS=2022年扣除非经常性损益后的母净利润/T-4日总股本；
注3：中成发展 2022 年扣除非经常性损益前后归母净利润为负，未纳入可比公司市盈率计算平均值计算范围。
与业内其他公司相比，飞沃科技在以下方面具有一定的优势：
①生产规模优势
在生产规模方面，2022年公司预埋螺套产能达到760万件，在行业内处于主导地位；报告期内，公司整机螺栓也迅速扩张，年产能大幅增长至2022年670万件。因此，与竞争对手的生产规模优势和大规模生产带来的生产成本优势相比，公司可以快速及时地向客户交付产品。
②技术积累和创新优势
公司建立了省级科研平台“湖南高强度紧固件智能制造工程技术研究中心”。公司通过省级科研平台的优势和与中南大学等大学的密切合作，形成了以自主创新和合作创新为辅的创新机制。
在技术积累方面，公司在材料选择、机械性能指标、腐蚀指标、生产工艺制造等方面积累了丰富的制造经验和多项技术成果，核心技术涵盖热处理、金属塑性成型、机械加工工艺、表面腐蚀处理，独立开发了热挤压成型智能技术、智能深孔钻孔技术、数控自动切割技术、深孔喷涂腐蚀技术等先进技术，并形成多项专利和软件作权，技术水平在行业内具有领先优势。此外，公司将在预埋螺套产品中积累多年的生产技术，成功应用于整机螺栓产品、锚栓组件产品、材料化学成分微调定制、热锻前DEFORM软件模拟、热处理、达克罗表面处理、实验室综合检测等方面，产品材料、机械和物理性能有效满足甚至高于客户的需求。
③工艺制造优势
在注重技术创新和知识创新的同时，公司始终致力于提高技术水平和产品性能，不断向“智能制造”迈进、“产品精细化”、“高效管理”方向发展。公司全面实施“精益生产”模式，通过智能、自动化设备改造传统紧固件制造，独立开发设计自动化、智能生产线和飞沃智能制造监控系统，开发应用先进的生产信息管理系统和自动智能检测系统，利用工业机器人进行关键工艺智能改造，在制造核心工艺全面实施自动化生产，采用MES、ERP等信息管理系统，打造国内紧固件行业领先的“智能制造”工厂，大大提高自动化水平，提高生产效率和产量。
以热锻工艺为例，公司采用自动监测温度、钨钢模具免水冷热锻工艺、机器人自动装卸，通过自动化、智能手段和设备有效提高生产效率；此外，与竞争对手相比，公司率先建立了从材料处理、中频热处理、剥离压光、UT探伤等全过程的生产制造能力，全自动化机加工、磁粉探伤、张拉试验、防腐处理、包装的全过程，使公司产品在质量稳定性、成本控制等方面具有竞争优势。
④产品优势
公司率先利用工业机器人智能化转型和工业化应用关键工艺，积累了丰富的制造经验和技术优势，能够有效满足美国通用电气的需求（GE）、恩德安迅能（NordexAcciona）、西门子歌美沙（SiemensGamesa）质量标准等客户比较严格，在风电紧固件生产领域积累了许多发明专利和技术技巧（Knowhow），大大提高了公司产品的市场竞争力。
公司产品具有“高强度、抗疲劳、耐腐蚀”的特点。在公司风电高强度紧固件产品中，螺套产品的强度等级主要为10级，螺栓产品的强度等级主要为10.9级，覆盖数百种规格型号，得到了客户的高度认可。同时，公司基于现有先进的技术水平和科研成果，不断扩大风电法兰产品和工程机械、轨道交通、船舶、航空、汽车、石油等高端设备制造领域的需求，实现从风电行业到其他高强度紧固件市场的布局。
⑤客户资源优势
在客户资源方面，公司与中车株洲、明阳智能、时代新材料、远景能源、中材科技、三一重能等多家全球领先的风电叶片和整机制造商建立了合作关系（LM）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、东方电气、中国海装、中复连众等。此外，公司凭借传统优势产品预埋螺套的知名度和声誉，可以快速开拓大型国际国内客户的螺栓和锚栓产品市场。在整机螺栓方面，公司开始通过金丰科技供应商进入并逐步试生产供应；在锚栓组件方面，已成功进入远景能源、三一重能、株洲、通用电气等客户的锚栓采购系统。同时，公司锚栓组件业务于2021年成功实现了对风电业主的直接供应。新开发的风电业主包括中国华电、中国能源建设、中国电力建设、中国大唐等，中广核风电有限公司也与公司签订了战略合作意向协议。
因此，公司具有向国内外大客户提供渠道和能力，竞争对手通常局限于国内外部分客户群体，客户资源优势明显。
⑥质量控制优势
公司始终以产品质量为企业生存发展的基础。公司通过ISO9001质量管理体系认证，获得湖南省质量信用等级AAA证书，建立覆盖原材料、生产工艺和成品的综合质量控制体系，确保质量控制的有效实施。2022年，公司凭借其独特的“8421质量管理模式”获得第七届湖南省省长质量奖。
在原材料方面，公司检验中心对采购的主要原材料进行检验，确保原材料质量；在生产过程中，公司对各生产环节建立了严格的生产经营规范和质量要求。质量中心检验人员对生产过程进行实时监控，对半成品进行抽样检验，确保过程控制；检验中心对所有批量成品进行抽样检验，确保产品质量的可靠性、稳定性和一致性。
基于ERP、MES管理系统，公司独立开发了产品可追溯性管理系统，使每个过程都可以通过特定的编号追溯到相关环节，以确保产品质量的高质量和稳定性。良好的产品质量使公司在客户中建立了良好的声誉，也为公司业务的可持续增长奠定了坚实的基础。
⑦资质优势
公司的主要下游客户是大型跨国企业、上市公司或行业领先企业，这些客户通常对供应商有严格的认证要求，在供应商的产品质量、生产条件、设备状态、质量控制流程、检验检测体系等方面有较高的准入门槛，因此，行业资质和认证对反映企业竞争力至关重要。
报告期内，公司先后通过了IATF16949:2016年汽车生产及相关服务件质量管理体系”、“ISO9001:2015年质量管理体系”、“ISO14001:2015年环境管理体系”、“ISO45001:2018年职业健康安全管理体系等多项认证，中车株洲、明阳智能、时代新材料、远景能源、中材科技、三一重能、艾尔姆（LM）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、国内外众多知名企业的供应链体系，如东方电气、中国海装、中复连等。资质优势为公司开拓市场、赢得优质客户提供了有力保障。
2022年扣除非经常性损益前后较低的归母净利润稀释后，本次发行价格72.50元/股对应的发行人市盈率为46.43倍，高于2023年5月31日（T-上个月发布的“C34通用设备制造”平均静态市盈率为31.22倍，超出范围为48.72%；低于2022年扣除非经常性损益后母公司股东净利润平均静态市盈率的56.06倍，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联系主承销商，要求投资者关注投资风险，认真研究和判断发行定价的合理性，做出合理的投资决策。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
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（2）发起人及发起人代表的联系地址及联系电话号码
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发行人：湖南飞沃新能源科技有限公司
民生证券有限公司
申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年6月14日
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