特别提醒

广东省广康生物化学科技发展有限公司(下称“广康生物化学”、“外国投资者”)首次公开发行股票1,850.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“中国证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1008号)。

外国投资者与保荐代表人(主承销商)华泰联合证券有限公司(下称“华泰联合证券”、“保荐代表人(主承销商)”、“主承销商”)共同商定本次发行股权数量达到1,850.00亿港元。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值。故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

本次发行原始战略配售数量达到277.50亿港元,占本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价,参加本次发行战略配售的投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,最后战略配售数量达到55.1236亿港元,约为本次发行数量2.98%,原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值222.3764亿港元回拔至网下发行。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,323.1264亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量73.72%;在网上原始发行数量为471.7500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量26.28%。最后线下、网上发行总计总数1,794.8764亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

依据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为6,957.20307倍,超出100倍,外国投资者和主承销商确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将本次发行数量20.00%(向上取整至500股的整数,即359.00亿港元)由线下回拔至在网上。

回拨机制启动时,线下最后发行数量为964.1264亿港元,占本次发行数量53.72%,在网上最后发行数量为830.7500亿港元,占本次发行数量46.28%。回拔后此次网上发行中标率为0.0253118426%,合理认购倍率为3,950.71989倍。

烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、交款等各个环节,详细如下:

1、线下获配投资人应依据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年6月15日(T+2日)16:00前立即全额交纳新股申购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按照每一只新股上市各自交款。网下投资者放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

2、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无锁定期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股份锁定期为6月,锁定期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好锁定期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

5、本公告一经发刊,即视作向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

(一)参加目标

本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人(主承销商)有关分公司不用参加投股。依据最终决定的发行价,参加本次发行的战略配售投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。

(二)获配结论

本次发行原始战略配售数量达到277.50亿港元,占本次发行总数的15.00%。依据最终决定的发行价,本次发行参与其中战略配售的投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划(下称“广康生物化学职工资产管理计划”)。

依据战略配售协议书里的有关承诺,广康生物化学职工资产管理计划参加战略配售的总数为不得超过此次发行体量的10.00%,且申购额度不得超过2,340.00万余元。本次发行最后战略配售数量达到55.1236亿港元,约为本次发行总数的2.98%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值222.3764亿港元将回拔至网下发行。

截止2023年6月7日(T-4日),参加战略配售的投资人已全额准时交纳战略配售申购资产。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款,保荐代表人(主承销商)将于2023年6月19日(T+4日)以前,根据交款原途径退还。

依据外国投资者与参加战略配售的投资人签订的战略配售协议书里的有关承诺,明确本次发行战略配售结论如下所示:

二、网下发行认购情况和基本配股结论

(一)网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)等有关规定,保荐代表人(主承销商)对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论,保荐代表人(主承销商)作出如下所示统计分析:

本次发行的网下申购工作中已经在2023年6月13日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》中公布的244家网下投资者管理的5,772个合理价格配售对象所有依照《发行公告》的需求参加了网下申购,合理股票数量为2,831,930亿港元。

(二)线下基本配股结论

依据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)中发布的网下配售标准和计算方式,外国投资者和主承销商对网下发行股权展开了基本配股,基本配股结论如下所示:

注:如出现总计和各分项目标值总和末尾数不一致的状况,均是四舍五入原因导致。

在其中余股155股依照《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准配股给“国寿安保智能生活股票型基金证券基金”。

之上基本配股分配及结论合乎《初步询价及推介公告》中发布的配股标准。各配售对象获配状况详细“附注:网下投资者基本配股统计表”。

三、保荐代表人(主承销商)联系电话

网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有疑问,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:

保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司

手机联系人:个股资本市场部

联系方式:0755-81902090

联系邮箱:htlhecm@htsc.com

通讯地址:深圳市福田区益田路5999号股票基金商务大厦27、28层

外国投资者:广东省广康生物化学科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司

2023年6月15日

广东省广康生物化学科技发展有限公司

特别提醒

烦请投资人密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年6月15日(T+2日)立即执行交款责任:

1、在网上投资人认购中新股后,应依据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年6月15日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

在网上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)华泰联合证券有限公司(下称“华泰联合证券”、“保荐代表人(主承销商)”)承销。

2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者广东省广康生物化学科技发展有限公司(下称“外国投资者”或“广康生物化学”)和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

3、线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

4、本公告一经发刊,即视作向已参加网上摇号并新股的线上投资人送到获配缴款通知。

依据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的保荐代表人(主承销商)于2023年6月14日(T+1日)早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心311室主持了广东省广康生物化学科技发展有限公司首次公开发行股票网上发行新股摇号申请典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则在深圳市罗湖公证机关所代表的监督下开展并公正。现就中签结果公告如下:

凡参加此次网上定价发行的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的,乃为中签号码。中签号码一共有16,615个,每一个中签号码只有申购500股广东省广康生物化学科技发展有限公司A股个股。

外国投资者:广东省广康生物化学科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司

2023年6月15日