我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,湖南省飞沃新能源技术科技发展有限公司(下称“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2023年6月15日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票的招股书全篇公布于(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中证网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;国际金融报网www.zqrb.cn;经济发展参考网www.jjckb.cn),供股民查看。
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一、发售概述
(一)股票简称:飞沃高新科技
(二)股票号:301232
(三)首次公开发行股票后总市值:5,368.7391亿港元
(四)首次公开发行股票提升的股权:1,347.0000亿港元,均为公开发行新股上市,无老股转让
二、风险防范
本企业股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司所公布的潜在风险,谨慎作出投入确定。
飞沃高新科技行业类别为“C34通用设备制造业”,截止到2023年5月31日(T-4日),中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率分别是31.22倍。
截止到2023年5月31日(T-4日),相比上市估值水准如下所示:
信息来源:iFind
注1:市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值;
注3:中成发展趋势2022年扣非前/后归母净利为负值,所以未列入可比公司股票市盈率算数平均值测算范畴。
与业内其他企业对比,飞沃科技在以下几个方面存在一定优点:
①生产制造规模经济效应
在经营规模层面,2022年,企业预埋件螺套生产能力已经达到760千件,在业内处在主导地位;而且,报告期,企业整个设备地脚螺栓亦极速扩张,整个设备地脚螺栓年产能大幅上升至2022年的670千件。因而,企业能够迅速、及时与客户交付商品,相比竞争者生产制造规模经济效应,以及为大规模生产产生生产成本优势比较明显。
②技术沉淀及创新优势
企业建设省部级科研平台“湖南高强度紧固件智能制造系统工程技术研究中心”,根据省部级科学研究平台的优势能量及与东南大学等高校中间密切的“产学研用”协作,企业形成以科技创新为主导、合作创新辅助的新机制。
在技术沉淀层面,企业在工艺采用、机械性能指标、防腐蚀指标值、生产制造工艺技术等多个方面拥有丰富的生产制造经验及多种科技成果,关键技术遮盖热处理工艺、金属材料塑性成形、机械加工工艺、表面防腐管理等层面,自主研发了热挤压加工智能化技术、智能化深孔钻削技术性、数控自动化铣削技术性、浅孔喷漆防腐蚀技术性等各项尖端技术,而且产生多个专利技术和软件著作,技术实力在业内具有先发优势。而且,公司将在预埋件螺套商品上长期积累的生产工艺取得成功用于整个设备地脚螺栓商品、螺栓组件产品,在工艺成分调整订制、热挤压前DEFORM手机软件仿真模拟、热处理工艺、热浸锌表层处理、试验室全方位检查等层面产生技术专业研发团队,商品的原材料、机械和工艺性能均合理做到乃至高过客户满意度。
③工艺技术优点
企业在强化技术革新、知识创造的前提下,也一直致力于提高技术水平、提升产品特性,持续向“生产制造智能化系统”、“商品精细化管理”、“管理方法高效性”方面发展。企业全面实施“精益生产管理”方式,根据智能化系统、自动化机械更新改造传统式标准件加工制造业,自主开发制定了自动化技术、智能的生产流水线及飞沃智能制造系统视频监控系统,开发研究先进的生产信息化管理智能管理系统和自动式智能检测系统,应用工业机械手开展关键工艺数字化改造,在生产关键工艺流程全面实施智能化生产,采用MES、ERP等数字化智能管理系统,打造出中国标准件全球领先的“智能制造系统”加工厂,大幅度提高自动化程度从而带动生产率、产品合格率的提高。
以热挤压加工工艺为例子,公司现阶段选用自动监测环境温度、钨钢模具免水冷热挤压加工工艺、智能机器人自动送料方法,根据自动化技术、智能化系统方式和设备有效提升了生产率;除此之外,相比竞争者,公司已经首先构建起螺栓整个过程的生产制造能力,包含从结构解决、高频热处理工艺、去皮抹光、UT探伤检测,到全自动机械加工、磁粉探伤、预应力实验、防锈处理、外包装的全流程,使企业产品在质量可靠性、成本管理等多个方面得到核心竞争力。
④品牌优势
企业在业内首先应用工业机械手对关键工艺开展数字化改造和规模化使用,拥有丰富的生产制造经验与生产工艺优点,可以有效达到美国通用电气(GE)、大德安迅能(NordexAcciona)、西门子歌美飒(SiemensGamesa)等客户比较严格的产品质量标准,并且在风力发电标准件工业领域积攒了多种发明专利申请制造工艺技巧(Knowhow),大大提高了企业产品市场竞争力。
企业产品具备“高韧性、缓解疲劳、抗腐蚀”的特征。企业风力发电类高强度紧固件产品上,螺套商品砂浆强度等级大多为10级,地脚螺栓商品砂浆强度等级大多为10.9级,遮盖几百种规格技术参数,已经获得顾客的一致认可。与此同时,集团公司根据目前工艺技术技术实力和研究成果,不断创新风电法兰产品和工程机械设备、城市轨道、船只、航空公司、车辆、原油等其它高端制造业行业要求,即从风电企业积极向高强度紧固件销售市场的规划。
⑤客源优点
在客源领域,企业已经与多位全世界领头风电叶片及整个设备生产商达成合作,包含中车株洲、明阳智能、时代新材、远景能源、中材科技、三一重能、艾尔姆(LM)、大德安迅能(Nordex-Acciona)、GE、ENERCON、TPI、AERIS、东方电气、中国海装、中复连众等。而且,凭着传统式特色产品预埋件螺套塑造知名度及口碑,企业得到迅速拓展大中型国际性、中国顾客的地脚螺栓、螺栓消费者市场。在整个设备地脚螺栓层面,公司已经已经通过金风科技的供应商准入并逐渐开始试生产供应;在螺栓部件层面,已经成功进到远景能源、三一重能、中车株洲、GE等客户的螺栓采购体系。与此同时,企业螺栓部件行业在2021年度顺利完成了向风力发电业主立即供应,自行开发风力发电小区业主客户有中国华电、中国电建集团、中国电建集团、中国大唐等,中广核集团风力发电有限责任公司也和企业签定发展战略合作意向协议。
因而,企业具有向中国、国际性大中型顾客供应的途径及水平,而竞争者一般限于中国或国际性一部分目标客户,相比之下企业客源优势比较明显。
⑥质量管理优点
企业自始至终产品品质做为企业持续发展发展的关键。企业已经通过ISO9001质量体系认证,并得到湖南品质信誉等级AAA级资格证书,设立了遮盖原料、加工过程和成品的全方位质量管理流程,根据完善的制度、很明确的岗位职责保质保量控制管理的高效实行。2022年,公司凭借别具一格的“8421质量管理理念”喜获第七届湖南省长质量奖。
在原料领域,企业检测机构对选购的关键原料进行检测,保证原料质量;生产中,企业对每个生产过程中设立了严格生产制造操作规程和品质标准,质量中心安全巡检负责人对加工过程开展实时监控系统并且对半成品加工开展抽样检验,保证过程管理;检测机构对所有批号成品开展抽样抽样检验,保证产品质量的靠谱、稳定性和一致性。
根据ERP、MES智能管理系统,企业自主研发了商品追朔管理模式,使每一道工序都能通过特定序号上溯到有关阶段,保证产品品质高品质平稳。优良产品质量使企业在用户中塑造良好口碑,又为企业业务的稳步增长奠定了良好的基础。
⑦资质证书优点
公司主要下游企业均是大中型跨国公司、上市企业或业内行业龙头,此类顾客一般对经销商有明确的验证规定,在经销商产品质量、作业条件、设备运行状态、质量控制流程、产品质量检测管理体系等方面具有相对较高的准入条件,因而,企业资质和验证针对反映企业竞争优势尤为重要。
报告期,企业依次已通过“IATF16949:2016汽车零部件件及服务内容件质量认证体系”、“ISO9001:2015质量认证体系”、“ISO14001:2015质量管理体系”、“ISO45001:2018职业健康管理模式”等各项验证,进到中车株洲、明阳智能、时代新材、远景能源、中材科技、三一重能、艾尔姆(LM)、大德安迅能(Nordex-Acciona)、GE、ENERCON、TPI、AERIS、东方电气、中国海装、中复连众等众多国内外知名公司的供应链系统。资质证书上的优势为公司发展占领市场、获得高端客户提供了有力保障。
本次发行价钱72.50元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为46.43倍,高过中证指数有限公司2023年5月31日(T-4日)公布的“C34通用设备制造业”近期一个月均匀静态市盈率31.22倍,超过力度为48.72%;小于可比公司2022年扣非后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率56.06倍,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和联络主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。
三、联系电话
(一)外国投资者通讯地址及联系方式
(二)保荐代表人及保荐代表人通讯地址及联系方式
外国投资者:湖南省飞沃新能源技术科技发展有限公司
民生工程证券股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年6月14日
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