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浙江省华友钴业有限责任公司有关“华友可转债”预估达到转股价格调整要求的提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕209号）审批，浙江省华友钴业有限责任公司（下称“企业”或“华友钴业”）于2022年2月24日发行了76,000,000张可转换公司债券，每一张颜值为100.00元，发售颜值总金额76亿人民币，时限6年。息票率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。股权转让期为2022年9月2日至2028年2月23日。
经上海交易所自律监管认定书〔2022〕71号文允许，企业本次发行的76亿人民币可转换公司债券于2022年3月23日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“华友可转债”，债卷编码113641。
依据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺和法律法规规定，“华友可转债”自2022年9月2日起可转换为根本公司股权。“华友可转债”的初始转股价格为110.26元/股，现阶段转股价格为84.00元/股。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
1、调整管理权限与调整力度
在此次可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有此次可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于前项规定的股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易均价，且调整后价钱不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
2、调整程序流程
如企业股东大会审议根据往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内（如果需要）。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换个股登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整标准期间从2023年5月29日开始计算，在2023年5月29日至2023年6月9日开始，企业股票已经有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%（即67.20元/股），存有开启“华友可转债”转股价格往下调整标准的概率。若将来持续二十个交易日有五个交易时间企业股价再次达到法定条件的，将可能开启“华友可转债”的转股价格修正条款。
三、风险防范
企业将依据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“华友可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
浙江省华友钴业有限责任公司股东会
2023年6月9日
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