国科恒泰(北京市)诊疗科技发展有限公司(下称“国科恒泰”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会予以注册(证监批准〔2023〕997号)。《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)及附件公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、此次发行新股保荐代表人(主承销商)万里长城证券股份有限公司(下称“长城证券”或“保荐代表人(主承销商)”)的居所,供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日发表的《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年6月29日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年6月29日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,应当按照有关要求在2023年6月20日(T-5日)下午12:00前申请注册同时提交审查原材料,申请注册及递交审查资料时请登录长城证券网下投资者服务平台(https://emp.cgws.com)。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由长城证券承担组织落实。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由保荐代表人有关分公司投股(若有)构成。若本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值(下称“四个值”)孰低值,保荐代表人(主承销商)有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

4、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价:本次发行初步询价时间是在2023年6月21日(T-4日)9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量等相关信息。

网下投资者在此次初步询价开始之前,应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。

参加询价采购的网下投资者可向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行标价决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、标价决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过2,700亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为2,700亿港元,约为线下原始发行数量的49.94%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与股票数量。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月最后一个当然日,2023年5月31日)资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2023年6月14日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

参加此次国科恒泰网下询价的投资人需在2023年6月20日(T-5日)下午12:00前把《承诺函》、总资产汇报以及相关证明材料等审查原材料根据长城证券投资者平台(https://emp.cgws.com)递交给保荐代表人(主承销商)。参加询价采购的网下投资者必须在执行合规管理审批操作后依照保荐代表人(主承销商)的需要提供有关信息和材料,以确保所提供的资料和材料真正、精确、详细。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价逐渐前一买卖日(2023年6月20日,T-5日)早上8:30至初步询价日当日(2023年6月21日,T-4日)早上9:30前,网下投资者根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。

网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:网下投资者需向保荐代表人(主承销商)递交配售对象近期一个月底(《招股意向书》发表日的布一个月最后一个当然日,即2023年5月31日)的总资产汇报以及相关证明材料,且符合其有关要求,保证在《网下配售对象资产规模报告》中填报的总资产额度与递交的总资产证实材料中的额度保持一致。配售对象成立年限不够一个月的,正常情况下以初步询价日前第五个买卖日(即2023年6月14日,T-9日)的资产总额额度为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在长城证券IPO新项目网下投资者服务平台上传总资产证明文件及填报的《网下配售对象资产规模报告》中对应的资产总额额度和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查网下投资者总资产,深圳交易所规定网下投资者按下列规定实际操作:

投资人需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)内填写配售对象近期一个月底(《招股意向书》发表日的布一个月最后一个当然日,即2023年5月31日)的资产总额额度,投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的资产总额额度证实材料中的额度保持一致。配售对象成立年限不够一个月的,正常情况下以初步询价日前第五个买卖日(即2023年6月14日,T-9日)的资产总额额度为标准。

网下投资者理应严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。

7、线下去除占比要求:初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除满足条件网下投资者的初步询价结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为不少于全部满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的申请不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用广东华商法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、项目投资风险防范分配:初步询价完成后,若外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出四个值孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接受本公告所公布的线下限售期分配。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据长城证券投资者平台(https://emp.cgws.com)递交《承诺函》以及相关审查材料。《承诺函》规定,网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

如本次发行价钱超出四个系数的孰低值,保荐代表人(主承销商)成立的另类投资分公司深圳长城证券集团有限公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,此次投股(若有)获配个股的限售期为24个月,限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（下转A14版）