青岛市盘古开天智能制造系统有限责任公司(下称“外国投资者”、“盘古开天智能化”或“企业”)首次公开发行股票并且在科创板上市申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1178号)。《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn与中国日报网,网站地址www.chinadaily.com.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)国金证券股份有限公司(下称“恒泰证券”或“保荐代表人(主承销商)”)的居所,供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、回拨机制、在网上网下申购及交款、中断发售、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日发表的《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年7月4日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30、13:00-15:00。投资人在2023年7月4日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,应当按照有关要求在2023年6月27日(T-5日)下午12:00前申请注册同时提交审查原材料,申请注册及递交审查资料时请登录恒泰证券网下投资者报备系统(网下投资者应通过国金证券官网(http://www.gjzq.com.cn/)主页-业务中心-投行-IPO信息公开进到网下投资者报备系统或是访问外网下列网址进入报备系统:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex,网页页面右上方可以免费下载操作说明。如有问题请来电咨询021-68826139、021-68826138)。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由恒泰证券承担组织落实。战略配售在恒泰证券部位进行;初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股(若有)构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布战略配售投资人获配的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

4、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价:本次发行初步询价时间是在2023年6月28日(T-4日)9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量等相关信息。

在2023年6月27日(T-5日)早上8:30至初步询价日(2023年6月28日,T-4日)当日早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价钱或是价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

参加询价采购的网下投资者能够向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过1,100亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,100亿港元,约为线下原始发行数量的49.76%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与股票数量,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)有权利评定超总资产的认购为失效认购。

参加初步询价时,网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底(《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日,即2023年5月31日)资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(即2023年6月19日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

参加此次盘古开天智能化网下询价的投资人需在2023年6月27日(T-5日)下午12:00前将这些审查原材料根据恒泰证券网下投资者报备系统(网站地址:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

在2023年6月27日(T-5日)早上8:30至初步询价日(2023年6月28日,T-4日)当日早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价钱或是价格定位,未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,网下投资者需在深圳交易所网下发行平台网站为拟参加此次认购的配售对象填写该配售对象近期一个月底(《招股意向书》发表日上一个月的最后一个当然日,即2023年5月31日)的资产总额额度;配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以初步询价首日前第五个买卖日(即2023年6月19日,T-9日)的商品资产总额额度为标准。网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在恒泰证券网下投资者报备系统递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

网下投资者需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。

7、线下去除占比要求:初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将会对网下投资者进行核实,不符《初步询价及推介公告》里的“三、线下初步询价分配”要求及有关法律法规的投资人的价格视为无效,要被去除。

投资人最终确定后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格将根据下列标准进行筛选:依照申报价格由高到低排列;同样申报价格,按拟股票数量从小到大排序;同样申报价格相同拟股票数量,依照提交时间倒序排列;同样申报价格相同拟股票数量,提交时间也相同的情况下,依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成委托编号由小到大次序排列。排列后,保荐代表人(主承销商)将去除拟认购总产量中价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为所有满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用上海锦天城律师事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、提醒投资人注意投资风险:初步询价完成后,如外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值及其及去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

(下转A14版)