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爱玛科技集团有限公司关于“爱玛转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-063
转债代码：113666 转债简称:爱玛转债
爱玛科技集团有限公司
关于“爱玛转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、“爱玛转债”发行上市概况
经中国证监会证监会许可[2022]3038号文件批准，公司于2023年2月23日公开发行2000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元，债券期限为发行之日起6年(2023年2月23日至2029年2月22日)，债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价格为 110 元(包括最后一期利息)。
公司发行的20亿元可转换公司债券于2023年3月20日在上海证券交易所上市，经上海证券交易所自律监管决定[2023]41号文件批准，债券简称“爱玛可转换债券”，债券代码为“113666”。
根据公司《公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的“爱玛转债”转股时间为2023年9月1日至2029年2月22日(如法定节假日或休息日延至后续第一个工作日)，初始转股价格为61.29元/股，目前转股价格为39.99元/股。转股价格调整如下:
由于公司实施了2022年的年度股权分配和利润分配，“爱玛可转换债券”的转换价格从61.29元/股调整为39.99元/股，调整后的转换价格自2023年5月19日(除息日)起生效。
二、“爱玛转债” 修改转股价格的条款和可能触发情况
(一)修正转股价格条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，股价下跌的修正条件和程序如下：
1、修正权限和修正范围
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股票转换价格的85%时，公司董事会有权提出股票转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有公司发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的转让价格不得低于股东大会前20个交易日和前1个交易日的平均股票交易价格。同时，修订后的转让价格不得低于上一期经审计的每股净资产值和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定修改股价，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）相关公告发布在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上，公告修正范围、股权登记日、暂停转让期（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
2023年6月7日至2023年6月21日，公司股票(代码:603529)10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。如果公司股票收盘价在未来19个交易日内低于当期转股价格的85%，将触发“爱玛转债”的转股价格修正条件。
三、风险提示
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》和相关法律法规的规定，公司将在触发“爱玛可转换债券”转换价格修正条件后，确定转换价格是否修正，并及时履行信息披露义务。
请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
爱玛科技集团有限公司董事会
2023年6月22日
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