我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

杭州市星帅尔家用电器有限责任公司（下称“外国投资者”、“企业”或“星帅尔”）和安信证券股份有限公司（下称“安信证券”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令[第206号]）、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023]101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》（深圳上[2022]731号）、和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理（2023年2月修订）》（深圳上[2023]134号）等有关规定组织落实此次向不特定对象发售可转换公司债券（下称“星帅转2”或“可转换债券”）。

本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日（2023年6月13日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“登记公司”或“中国结算深圳分公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及深圳交易所（下称“深圳交易所”）网址（www.szse.cn）发布的《实施细则》。此次向不特定对象发行可转债在出版步骤、认购和交款、投资人弃购解决等各个环节的重要提醒如下所示：

1、 此次可转债发行股东优先选择配股日与网上摇号日同是2023年6月14日（T日），网上摇号时间是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在2023年6月14日（T日）优先选择配股认购的时候在其优先选择配股信用额度以内按照其优先选择配股申购的新股总数全额缴纳资产。股东以及社会公众投资者参加优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

2、 投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购额度。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，保荐代表人（主承销商）有权利评定该投资人配售对象的认购失效。投资人应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司委托认购。

3、 投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户，认购一经确定，不可撤消。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-1日日终为标准。

4、 在网上投资人认购可转债中签后，应依据《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》（下称“《网上中签号码公告》”）执行交款责任，保证其资金帐户在2023年6月16日（T+2日）日终得全额的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。在网上投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

5、 当股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策。假如中断发售，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时向深圳交易所汇报，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开，并将在批件期限内适时重新启动发售。

本次发行申购额度不够4.6290亿的由保荐代表人（主承销商）承销。保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即较大承销额为1.3887亿人民币。当股东和线上投资人交款申购的总数总计不够此次发行数量70%（即3.2403亿人民币）时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。如明确继续履行发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

6、 线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换公司债券和可互换企业债券申购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户，股票账户注册信息中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行汇总。

此次发行可转债选用股份质押的合同类型。自然人股东杭州富阳星帅尔股权投资基金有限责任公司及其董事长、大股东、控股股东楼月根先生把它合理合法拥有的企业股票作为本次可转换债券抵押担保的抵押物。

7、 本次发行的主承销商的直营帐户不得参加认购。

8、 此次可转换公司债券股权转让股权仅来自新增加股权。

9、 投资人须深入了解相关可转债发行的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行发行流程及配股标准，深入了解可转换公司债券经营风险与市场风险，谨慎参加此次可转债申购。投资人一旦参加此次认购，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次认购合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、 杭州市星帅尔家用电器有限责任公司向不特定对象发售可转换公司债券已经获得中国证监会证监批准〔2023〕10号文审批。本次发行的可转换公司债券称之为“星帅转2”，债卷编码为“127087”。

2、 此次发行人民币4.6290亿人民币可转换债券，每一张颜值金额为100元，总共4,629,000张，按颜值发售。

3、 本次发行的星帅转2向外国投资者在证券登记日收盘后在册的股东推行优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用根据深圳交易所交易软件网上定价发行的形式进行。

4、 股东可优先选择配股的星帅转2总数向其在证券登记日2023年6月13日（T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者A股股权数按每一股配股1.5091元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债金额，并按照100元/张比例转换为页数，每1张为一个认购企业，即每一股可配0.015091张可转换债券。

外国投资者目前A股总市值306,726,517股，不会有库存股，所有股权可参加优先选择配股，按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为4,628,809张，约为本次发行的可转换债券总额99.99%。（因为在网上优先选择配股不够1张一部分依照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》下称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）实行，最后优先选择配股数量很有可能略有不同）；股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

5、 股东的优先选择配股根据深圳交易所交易软件开展，配股编码为“082860”，配股称之为“星帅配债”。股东可根据自己的情况自主决定具体申购的新股总数。股东在网上优先选择配售可转债申购严重不足1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择申购的股东，从而达到最少记账单位1张，循环系统开展直到所有配完。

6、 社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与网上发行认购。网上发行认购编码为“072860”，认购称之为“星帅发行债券”。每一个帐户最少申购单位是10张（1,000元）。每一个帐户认购最高为1万多张（100万余元），如超出认购限制则超过一部分认购失效。在网上投资人认购时，不用缴纳认购资产。

7、 本次发行的星帅转2不设置持有期限定，投资人得到配股的星帅转2发售首日就可以买卖。

8、 本次发行并不是发售，发售事宜将再行公示，外国投资者在本次发行完成后将尽快申请办理相关发售办理手续。

9、 投资人务请留意声明中相关星帅转2的交易方式、发售目标、配股/发售方法、认购时长、认购方法、认购程序流程、认购价钱、股票数量、申购资产交纳等明确的规定。

10、投资人不可违法运用别人帐户或资金用于认购，也不能违反规定股权融资或帮别人违反规定股权融资认购。投资人认购持有可转换债券应按照有关法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的责任。

11、本公告只对发售星帅转2的有关事项给投资者做出说明，不构成本次发行星帅转2的所有投资价值分析，投资人欲了解此次星帅转2的具体情况，烦请阅读文章《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”），该《募集说明书》的引言已发表在2023年6月12日（T-2日）的《证券时报》。投资人也可以到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看《募集说明书》全篇及本次发行的资料。

12、投资人须深入了解发行人的各类潜在风险，慎重判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、市场环境转变产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。本次发行的可转换债券无商品流通限定及锁定期分配，自本次发行的可转换债券在深圳交易所挂牌交易之日起逐渐商品流通。请股民尽量留意发售日至挂牌交易日中间企业股票价格调整和利率变动造成可转债价格变动的经营风险。

13、相关本次发行的其他事项，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将视必须在《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）平台上立即公示，欢迎投资人注意。

释 义

否则尤其指出，下列词句在发售声明中具备以下含意：

一、 本次发行的相关情况

1、 证劵种类：

本次发行的证劵类型为可转换为公司发展人民币普通股（A股）个股的可转换公司债券。该可转换债券和今后经可转换债券转股所产生的A股个股将于深圳交易所发售。

2、 发行规模：

本次发行的可转换债券总额为rmb4.6290亿人民币。

3、 发行数量：

4,629,000张。

4、 票面价值：

本次发行的可转换债券每一张颜值100元/张。

5、 发行价：

按票面价值低价位发售。

6、 可转换债券基本概况：

（1）债券期限：本次发行的可转换债券时限为自发售之日起6年，即自2023年6月14日至2029年6月13日。

（2）息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（3）债卷偿付：在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业会以本次发行的可转换债券的票上颜值的115%（含最后一期本年度贷款利息）的价钱给投资者兑现所有未股权转让的可转换债券。

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还任何未股权转让的可转换公司债券本金利息最终一年利息。

1）年利率计算

年息指此次可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自此次可转债发行首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指此次可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的此次可转换债券票上总额；

i：指此次可转换债券当初息票率。

2）付息方式

1）此次可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为本次可转债发行首日。

2）还息日：每一年的还息日为自此次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个买卖日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

4）此次可转换债券持有者所得到的利息费用的应对税费由持有者担负。

（4）此次发行可转债的初始转股价格为13.35元/股，不少于募集说明书公示日前20个交易日企业A股股票买卖交易平均价（如在该20个交易日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前1个交易日企业A股股票买卖交易平均价。前20个交易日公司股票交易平均价=前20个交易日公司股票交易总金额/该20个交易日公司股票交易总产量；前1个交易日公司股票交易平均价=前1个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

（5）股权转让起始日期：此次可转债转股期自可转债发行完毕之日满六个月后的第一个买卖日起止可转债到期日止。

（6）资信评级：企业主体信誉等级为A+级，本次发行的可转换债券信誉等级为A+级。

（7）评级机构：上海新世纪资信评级项目投资服务有限公司

（8）贷款担保事宜：此次发行可转债选用股份质押的合同类型。自然人股东杭州富阳星帅尔股权投资基金有限责任公司及其董事长、大股东、控股股东楼月根先生把它合理合法拥有的企业股票作为本次可转换债券抵押担保的抵押物。

7、 转股价格的确认以及调节：

（1）初始转股价格的明确根据

此次发行可转债的初始转股价格为13.35元/股，不少于募集说明书发布日前20个交易日公司股票交易平均价与前1个交易日公司股票交易平均价的较最高者。如在以上20个交易日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价。在其中，前20个交易日公司股票交易平均价=前20个交易日公司股票交易总金额/该20个交易日公司股票交易总产量；前1个交易日公司股票交易平均价=前1个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

（2）转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权变化时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0为更改前转股价，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）；当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。

8、 转股价格往下修正条款：

（1）调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日公司股票交易平均价较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（2）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格时，公司将在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和证券登记日及中止股权转让期内。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

9、 股权转让股票数明确方法：

本次发行的可转换公司债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让总数=可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换公司债券票上总额/申请办理股权转让当日高效的转股价格，并且以去尾法取一股的整数。

股权转让时不够转换成一股的可转换公司债券账户余额，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在可转换公司债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现该可转换公司债券账户余额及该余额对应的本期应收利息。

10、 赎回条款：

（1）期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满5个交易日内，企业将按债券面值的115%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未股权转让的可转换债券。

（2）如果有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

1）在本次发行的可转债转股期限内，如果企业A股个股持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

11、 回售条款：

（1）如果有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度（2027年6月14日至2029年6月13日），假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按面额再加上本期应收利息的价钱回售给企业。如在以上买卖日内发生了转股价格因产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

最终2个计算利息本年度可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

（2）额外回售条款

若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生根本变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

12、 股权转让本年度相关股利分配的所属：

因本次发行的可转债转股而变化的企业A股个股具有和原A股个股相同的利益，在股利支付率证券登记日当日在册中的所有普通股票公司股东（含因可转债转股产生股东）均享有本期股利分配。

13、 发行日期：

股东优先选择配股日和网上摇号日为2023年6月14日（T日）。

14、 发售目标：

（1）向发行人的股东优先选择配股：发售公示发布的证券登记日（即2023年6月13日，T-1日）收盘后在册的外国投资者A股公司股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内拥有深圳交易所股票账户的社会里公众投资者，包含：普通合伙人、法人代表、证券基金及其合乎有关法律法规的许多投资人（相关法律法规严禁消费者以外）。参加可转债申购的投资人必须符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深圳上〔2022〕587号）的相关规定。

（3）本次发行安信证券的直营帐户不得参加网上摇号。

15、 交易方式：

此次可转换债券向领导股东优先选择配股，优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上面向社会公众投资人根据深圳交易所交易软件网上定价发行的形式进行。申购不够4.6290亿的账户余额由主承销商承销。

（1）股东可优先选择配股的新股总数

股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日收盘后2023年6月13日（T-1日）在册的拥有外国投资者A股股权数按每一股配股1.5091元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债金额（即每一股换算价1.5091元），并按照100元/张比例转换为页数，每1张为一个认购企业，即每一股可配0.015091张可转换债券。外国投资者目前A股总市值306,726,517股，不会有库存股，所有股权可参加优先选择配股，按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为4,628,809张，约为本次发行的可转换债券总额99.99%。（因为在网上优先选择配股不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，最后优先选择配股数量很有可能略有不同）。

（2）股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

（3）股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，配股编码为“082860”，配股称之为“星帅配债”。在网上优先选择配股不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择申购的股东，从而达到最少记账单位1张，循环系统开展直到所有配完。

（4）一般社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与网上发行。网上发行认购编码为“072860”，认购称之为“星帅发行债券”。每一个帐户最少申购单位是10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购最高为1万多张（100万余元），超过部分是失效认购。

16、 发售地址：

网上发行地址：全国所有与深圳交易所交易软件连接网络的股票交易营业网点。

17、 锁定期：

本次发行的星帅转2不设置持有期限定，投资人得到配股的星帅转2发售首日就可以买卖。

18、 包销方法：

本次发行申购额度不够4.6290亿的由保荐代表人（主承销商）余额包销。

19、 发售分配：

外国投资者将于本次发行完成后尽早向深圳交易所申请办理发售，申请办理相关发售办理手续，主要上市日期将再行公示。

20、 与本次发行相关时间安排：

注：以上日期均是买卖日。如有关监管机构规定对于该日程分配作出调整或遇重大突发事件危害发售，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动发售日程。

二、 向股东优先选择配股

1、 优先选择配股总数

股东可优先选择申购的可转换债券数量达到证券登记日2023年6月13日（T-1日）收盘后在册的企业A股股权数乘于1.5091元（即每一股换算价1.5091元），然后按100元/张转化成页数，每1张为一个认购企业，即每一股可配0.015091张可转换债券。

2、 优先选择配股关键日期

（1）证券登记日：2023年6月13日（T-1日）。

（2）网上摇号时长：2023年6月14日（T日），在深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00开展。

（3）优先选择配股交款日：2023年6月14日（T日），贷款逾期视为放弃配股权。

3、 股东的优先选择申购方式

（1）股东（除因发售可交换债券或其他原因不能通过交易所系统配股的股东）的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，申购时间是在2023年6月14日（T日）深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00。配股编码为“082860”，配股称之为“星帅配债”。

（2）申购1张“星帅配债”的价格是100元，每一个帐户最少申购单位是1张（100元），超出1张一定要1张整数。

（3）股东合理申购总数小于等于它可优先选择配股的可转换债券限制总金额，则可以按实际合理申购总数获配星帅转2；若股东的高效股票数量超过它可优先选择申购总金额，则按照实际可优先选择申购总金额得到配股。

（4）股东所持有的“星帅尔”如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照深圳交易所有关交易规则在相匹配证券公司开展配股申购。

（5）申购程序流程

①投资人应根据自身的申购量于认购前存进全额的申购资产。

②投资人当众授权委托时，填好好申购委托书的各种具体内容，持身份证或企业法人营业执照、证券账户卡和资源账户（确定资产存款额务必大于等于申购所需要的账款）到申购者开户与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，申办授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种凭据，核查确认无误就可以接受委托。

③投资人根据电话委托或其他全自动委托方式委托，应按照各股票交易营业网点要求申请办理授权委托办理手续。投资人的授权委托一经接纳，不可撒单。

（6）股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

（7）股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东进行优先选择配股合同履约成本网上摇号一部分，T日不用缴纳认购资产。

4、股东除可以参加优先选择申购配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

实际认购方式请参阅本发售公示“三、在网上向公众投资人开售”相关知识。

三、 在网上向公众投资人开售

1、 发售目标：

在深圳交易所开立证券账户的地区普通合伙人、法人代表、证券基金及其合乎有关法律法规的许多投资人（相关法律法规严禁消费者以外）。参加可转债申购的投资人必须符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深圳上〔2022〕587号）的相关规定。

2、 发行数量及发行价：

此次星帅转2发行总额为rmb4.6290亿人民币（即4,629,000张）。股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售；此次可转换债券的发行价为100元/张。

3、 认购时长：

2023年6月14日（T日），在深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00开展。如遇到重大突发事件危害本次发行，则顺延到下一买卖日顺利进行。

4、 认购编码、认购通称及认购价钱：

认购编码为“072860”，认购称之为“星帅发行债券”，认购价格是100元/张。

5、 网上摇号标准：

（1）参加此次网上发行的每一个股票账户最低股票数量为10张（1000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数。每一个帐户股票数量最高为1万多张（100万余元），超过部分是失效认购。投资人分别具体认购和拥有可转换债券总数应遵循有关法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的责任。投资人必须遵守行业管理规定，申购额度不能超过对应的总资产或资产规模。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，则其配售对象的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司委托认购。

（2）投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-1日日终为标准。

6、 网上摇号程序流程:

（1）申请办理开户手续

凡参加此次网上摇号的投资人，认购时必须取得深圳交易所的证券账户卡，并未开户登记的投资人，必须要在网上摇号日2023年6月14日（T日）（含该日）前办理深圳交易所的股票账户开户手续。

（2）设立资金帐户

凡参加此次网上摇号的投资人，需要在网上摇号日2023年6月14日（T日）前在和深圳交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

（3）认购办理手续

认购办理手续和在二级市场上买进深圳交易所上市公司股票的形式同样。

股民当众授权委托时，应用心、清晰地填好买进可转换债券委托书的各种具体内容，持身份证或企业法人营业执照、证券账户卡和资源账户到与深圳交易所连接网络的各个股票交易营业网点申请办理认购授权委托。银行柜台经办人检查投资人交货的各种凭据，核查各类具体内容准确无误，就可以接纳认购授权委托。投资人通过微信或多种方式授权委托时，应按照各股票交易营业网点要求申请办理授权委托办理手续。

认购日当日，在网上投资人不需缴纳资产。

7、 投资人申购数量明确方式:

参加网上发行的投资人需在特定时间内积极与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎本公告所规定的股票数量开展认购授权委托。认购完成后，深圳交易所买卖系统主机依据认购状况统计分析认购总产量、认购总户数，明确申购者以及可申购的星帅转2页数，确立的方式为：

（1）当合理认购总产量小于等于最终决定的网上发行总数时，投资人根据其合理申购量申购星帅转2。

（2）当合理认购总产量超过最终决定的网上发行总数时，深圳交易所买卖系统主机全自动按每10张（1,000元）确定一个认购号，并按序取号，然后根据摇号申请摇签明确中签号码，每一个中签号码申购10张（1,000元）可转换债券。

8、 新股配号与摇签：

当合理认购总产量超过此次最终决定的网上发行总数时，采用摇号申请抽签方式开展配股。2023年6月15日（T+1日），依据中标率，在公证部门公正下，由保荐代表人（主承销商）和外国投资者一同机构摇号申请摇签。

（1）申购配号确定

2023年6月14日（T日），深圳交易所依据投资人认购状况确定合理认购总产量，按每10张（1,000元）配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

（2）发布中标率

2023年6月15日（T+1日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《证券时报》发表的《网上中签率公告》中发布网上发行中标率。

（3）摇号申请摇签、发布中签结果

2023年6月15日（T+1日）在公证部门的监督下，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，并且于当日将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年6月16日（T+2日）在《证券时报》发表《网上中签号码公告》，发布中签结果。

（4）明确申购总数

投资人依据中签号码确定申购星帅转2总数，每一中签号码申购10张（1,000元）星帅转2。

9、 新股投资人交款

在网上投资人应依据2023年6月16日（T+2日）发布的中签结果，保证其资金帐户在这个日日终得全额的申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响及有关法律法规由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的要求。

在网上投资人放弃认购的那一部分按实际不够资产为标准，最小的单位为1张，并不为10张整数，投资人放弃认购的由主承销商承销。

投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换公司债券和可互换企业债券申购。放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户，股票账户注册信息中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行汇总。

在网上投资人新股未交款情况及主承销商的承销等详细情况将于2023年6月20日（T+4日）发表的《发行结果公告》中公示。

10、 结算与交收

本次发行的星帅转2的备案由中国结算深圳分公司进行。

四、 中断发售

当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，再决定是否中断本次发行。假如中断发售，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时向深圳交易所汇报，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开，适时重新启动发售。中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

五、 承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。本次发行申购额度不够4.6290亿的由主承销商承销。保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即1.3887亿人民币。当股东和线上投资人交款申购的总数总计不够此次发行数量70%（即3.2403亿人民币）时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。如明确继续履行发售程序流程，主承销商将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，主承销商和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

六、 发行费

本次发行对投资免收提成、过户费用和合同印花税相关费用。

七、 项目路演分配

为了保证投资人更好的了解本次发行和发行人的具体情况，外国投资者定于2023年6月13日（T-1日）就本次发行在全景网(http://www.p5w.net) 举办网上路演。请广大投资者注意。

八、 风险揭示

外国投资者和保荐代表人（主承销商）已完全揭露已经知道范围之内本次发行会涉及风险事宜，详尽风险揭示条文参照《募集说明书》。

九、 外国投资者和保荐代表人（主承销商）

1、外国投资者：杭州市星帅尔家用电器有限责任公司

2、保荐代表人（主承销商）：安信证券股份有限公司

外国投资者：杭州市星帅尔家用电器有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2023年6月12日