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广东广康生化科技有限公司首次公开发行股票，在创业板上市，在线认购，中标率公告
广东广康生化科技有限公司(以下简称“广康生化”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币1.85万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过。中国证监会(以下简称“证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔2023〕1008号）。
发行人与发起人（主承销商）华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”、“发起人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定发行价格为42.45元/股，发行股份数量为185000万股。发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
本次发行初始战略配售发行量为277.50万股，占本次发行量的15.00%。根据最终确定的发行价格，参与本次发行战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划，最终战略配售金额为55.1236万股，约占本次发行金额的2.98%，初始战略配售金额与最终战略配售金额的差额为22.3764万股。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1323.1264万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的73.72%；网上初始发行量为471.7500万股，约占扣除最终战略配售量后本次发行量的26.28%。线下和线上发行总数为1794.8764万股，线上和线下最终发行总数将根据线上和线下回拨情况确定。
2023年6月13日(T日)，发行人利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行“广康生化”A股471.7500万股。
请关注本次发行的发行流程、支付等环节，并于2023年6月15日（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年6月15日，线下获配投资者应根据《广东广康生化科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的线下初步配售结果公告》，根据最终确定的发行价格和初步配售数量（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请分别支付每只新股。
网上投资者申购新股中标后，应按照《广东广康生化科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月15日（T+2日)日终新股认购资金充足，投资者资金转移应遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在战略配售方面，发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划为12个月，自深圳证券交易所上市之日起计算。限制期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。合并计算证券交易所股票市场各板块线下投资者或其管理的配售对象的违规次数。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各部门的线下查询和配售业务；线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所股票市场各部门的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
根据深圳证券交易所提供的数据，主承销商统计了网上发行的有效认购情况。网上定价发行的有效认购户数为8、191、071户，有效认购股数为32、820、605、500股。总数为65、641、211个，起始号为00000001个，截止号为00065641211个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《广东广康生化科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制，发行人和主承销商决定启动回拨机制，调整线下和线上发行的规模，扣除最终战略配售部分后，本次发行数量的20.00%(向上取整到500股的整数倍，即359.00万股)将从线下回拨到网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为964.1264万股，占发行量的53.72%，线上最终发行量为830.7500万股，占发行量的46.28%。回拨机制启动后，线下最终发行量为964.1264万股，占发行量的53.72%，线上最终发行量为830.7500万股，占发行量的46.28%。回拨后，网上发行中奖率为0.025318426%，有效认购率为3.950.71989倍。
三、网上抽签抽签
发行人和主承销商定于2023年6月14日（T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2023年6月15日（T+2日，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公布了网上彩票中奖结果。
发行人：广东广康生化科技有限公司
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
2023年6月14日
保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限公司
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