保荐人(主承销商)：国信证券有限公司

深圳市豪恩汽车电子设备有限公司(以下简称“豪恩汽电”)根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指南》(2012年修订)、“C39”属于“发行人”或“公司” 计算机、通信等电子设备制造业”。2023年6月14日（T-4日)中证指数有限公司发布的“C39” 上个月计算机、通信等电子设备制造业的平均静态市盈率为34.26倍。2022年扣除非经常性损益前后较低的摊薄后，发行价格为39.78元/股的发行人市盈率为42.70倍，高于中证指数有限公司2023年6月14日（T-4日)上个月发布的行业平均静态市盈率为34.26倍，超出幅度为24.64%；2022年扣除非经常性损益后，可比公司平均静态市盈率为母公司股东净利润的57.42倍。未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

深圳市豪恩汽车电子设备有限公司首次公开发行不超过2300万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已同意注册(中国证监会[2023]1026号)。

经发行人与发起人（主承销商）国信证券有限公司（以下简称“国信证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定，发行数量为2300万股，均为公开发行新股，发行人股东不转让旧股。发行的股票计划在深圳证券交易所创业板上市。

发行人、发起人（主承销商）特别要求投资者注意以下内容：

1、本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

发行战略配售在发起人（主承销商）进行；线下发行通过深圳证券交易所线下发行电子平台进行；线上发行通过深圳证券交易所交易系统进行，按市场价值认购定价发行。

2、初步查询结束后，发行人和保荐人(主承销商)根据《深圳市豪恩汽车电子设备有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步查询推广公告》规定的淘汰规则，淘汰不符合要求的投资者报价的初步查询结果后，淘汰所有拟认购价格高于45.60元/股的配售对象；拟认购价格为45.60元/股。且所有认购金额不足700万股的配售对象均被淘汰；拟认购价格为45.60元/股，认购金额等于700万股，认购时间为13:14:33:部分取消了624的配售对象。以上消除的拟认购总额为44,480万股，占本次初步查询消除无效报价后拟认购总额的1.0110%，为4,399,820万股。以上消除的拟认购总额为44480万股，占本次初步查询消除无效报价后拟认购总额的1.0110%，为4399820万股。消除部分不得参与线下和线上认购。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所在行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为39.78元/股，线下发行不再进行累计投标询价。

投资者请在2023年6月20日(T日)以此价格在线和线下认购，认购时无需支付认购资金。线下发行认购日和线上认购日同为2023年6月20日(T日)，其中线下认购时间为9。:30-15:网上认购时间为900:15-11:30，13:00-15:00。

4、本次发行初始战略配售金额为345万股，占本次发行金额的15.00%。战略投资者的认购资金已在规定时间内汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户。

发行价格不超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价中位数和加权平均数。因此，发起人的相关子公司不需要参与后续投资。

根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划的最终战略配售额为201.1060万股，占发行股份数量的8.74%。

综上所述，本次发行的战略配售只有发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划，最终战略配售人数为201.1060万股，占本次发行人数的8.74%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额为143.8940万股，将回拨线下发行。

5、发行价格39.78元/股对应的市盈率为：

(1)32.02倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

(2)26.23倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算)；

(3)42.70倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)；

(4)34.98倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

6、本次发行价格为39.78元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指南》(2012年修订)，豪恩汽电所属行业为“C39 截至2023年6月14日，计算机、通信等电子设备制造业（T-4日)上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率为34.26倍。

(2)截至2023年6月14日（T-4日)与上市公司相比，估值水平如下:

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截至2023年6月14日，数据来源：Wind信息（T-4日）（GMT+8）

注1：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非经常性损益前后的EPS=2022年扣除非经常性损益后的母净利润/T-4日总股本；

注3：均胜电子和路畅科技的市盈率为异常值，因此上述数据未纳入市盈率平均值的计算范围。

2022年扣除非经常性损益前后较低的摊薄后，发行价格为39.78元/股的发行人市盈率为42.70倍，高于中证指数有限公司2023年6月14日（T-4)上个月发布的行业平均静态市盈率低于2022年同行业可比公司平均扣除后的静态市盈率，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

与同行业的主要竞争对手相比，公司在以下方面具有一定的优势：

首先，产品和技术的研发优势

①同步设计开发能力强

发行人市场开发和产品开发采用项目管理模式，始终以客户需求为导向进行产品设计、研发和生产。发行人拥有专业的项目前期开发团队，可以根据客户的早期需求与客户同步开发汽车电子产品，为客户提供早期的技术支持。发行人与客户同时进行设计开发，不仅可以帮助客户节省设计开发成本，还可以有效避免早期设计与实际生产之间的冲突，确保新产品订单的转型效率和合作效率，有效提高客户粘性。同步设计和开发能力是汽车制造商评估供应商实力的重要基础，也是发行人业绩持续增长的重要基础和前提。截至2022年12月31日，公司拥有软件作权65项，国内专利204项，其中发明专利23项，实用新型专利108项，外观设计专利73项。

②高标准的软件开发系统

发行人一直高度重视软件开发能力、软件质量和软件研发投资的提高，根据行业先进的开发体系标准，建立了高标准的软件开发体系，根据客户需求和自身产品质量的提高。2015年，发行人通过CMMI Level 3（Capability Maturity Model Integration）认证；于2019、2020年，德国大众ASPICE两次通过（Automotive Software Process Improvement and Capacity Determination）准入审核；2021年，通过ASPICE发行人的福特项目 CL2级认证。高标准的软件开发系统有效地保证了发行人软件开发的质量和效率，使公司软件开发得到了客户的认可。

③覆盖产品的全面模拟设计能力

公司具有热学仿真、机械仿真、光学场景仿真、模流仿真、三维公差分析、超声振动态仿真等综合仿真设计能力，这种模拟设计能力可以在实际产品生产前大规模测试不同的设计方案，比较不同方案的优缺点，采用优化的热结构优化和材料选择、优化的机械结构强度方案、优化的模具设计和成型参数、准确的结构和尺寸设计、高雷达反馈和成像效果方案。

目前，公司在图像质量优化、相机校准、目标检测、视觉行为分析、视觉测量、视觉定位导航、多传感器集成等核心技术方向上实现了独立研发，相关性能指标在开源数据库框架测试和实际车载场景应用中达到了行业领先水平。全景集成停车系统可以满足国内一线汽车制造商在开放环境测试中的性能要求。基于多传感器集成的独立定位导航系统可以在弱纹理、光变化等极端场景下实现精确定位，场景识别成功率达到行业领先水平。未来，随着视觉传感分辨率的提高和域控制器计算能力的提高，公司将实现更高精度的3D目标检测、远程小目标识别等，将视觉传感技术和多传感器集成技术从低速停车场延伸到更开放、更快的驾驶场景。

④领先的测试验证能力

该公司拥有行业领先的测试实验室，2017年获得中国国家认可委员会资格评估（CNAS）实验室认可证(注册号:CNASL10193)已获得大众、吉利、长城、比亚迪、通用五菱、东风小康等客户的“供应商实验室/资质认可证书”。公司实验室可从事环境可靠性试验，包括高/低温试验、恒温恒湿/温湿度交变/温湿度循环试验、温度冲击试验、盐雾试验、防水/防尘试验、车辆气候模拟试验；可从事正弦扫频振动试验、共振点搜索与定频耐久试验、随机振动试验、三综合温湿度振动试验等机械可靠性试验；可从事反向电压/过压试验、供电电压缓降/缓升/瞬时下降/突然下降复位试验等电气性能试验，并且可以从事EMC（ESD、BCI、ISO7637、CE等。)实验。公司实验室具有全面的实验能力，配备了更先进的实验设备，有效地提高了公司的产品验证和测试能力，为确保公司交付的产品能够满足各方面，优于客户的需求奠定了基础。

⑤产品研发优势

随着公司产品检测精度、传输速率、稳定性、信号处理分析能力和兼容性的提高，各类产品不再是独立产品，通过多项核心技术的创新整合，公司可以将12个雷达、4个全景摄像头和1个ECU单元组合成APS（自动停车系统），实现自动停车等基本自动驾驶功能，APS系统已大规模生产和交付。

公司开发的车载智能舱内监控系统（VIMS）疲劳驾驶监控功能和舱内智能识别功能由传感器和智能控制器组成。系统采用深度学习算法技术和人工智能嵌入式优化技术，通过数据干扰和3D人脸模型自动生成工具，加强算法培训优化，有效提高识别率、准确性等性能指标，适应更复杂的场景，适用性强、可维护性高、识别率高、资源成本低，已成功应用于疲劳驾驶监控、分心监控、危险驾驶监控、智能交互等功能，提高驾驶安全性和个人体验，成功搭载量产。

与超声波雷达相比，毫米波雷达具有探测视野更广、穿透雾、烟雾、灰尘能力更强、精度更高的优点，是汽车雷达未来的发展方向之一。公司已独立开发毫米波雷达产品，并实现了下游客户的大规模生产和供应。该产品可以实现基于毫米波雷达的BSD（盲点监控）测系统）、DOW(开门提醒)、RCTA(后横向倒车预警)、RCW(后方碰撞预警)、LCA(变道辅助预警)等功能。

电子后视镜（CMS，camera-monitor system）是基于摄像头和显示器的产品组合，增强驾驶员对车辆周围和侧后的视觉感知。作为间接视觉设备领域的颠覆性产品，它使用摄像头收集传统后视镜视野中的路况，显示在车内监视器上。与传统后视镜相比，不仅能有效拓展驾驶员视野，提高恶劣环境下的后视效果，避免视觉盲区，还能降低车辆的空气阻力，增加车辆造型设计的未来感。对于新兴产品电子后视镜，发行人在早期阶段做了大量的项目预研究工作，投入了大量的研发资金和研发人员，并获得了国内一些一线汽车厂的指定项目。与本产品相关的国家强制性安全标准GB 15084(机动车间接视野装置性能及安装要求)已于2022年12月29日发布，并于2023年7月1日正式实施，发行人也是本标准的支持单位之一。

二是国内外知名客户资源优势

国内外知名汽车制造商具有丰富的行业经验和雄厚的财务实力，并掌握了主要的汽车电子产业链。汽车制造商对汽车电子安全有很高的要求，该行业拥有TS16969、ISO26262、AECQ100等认证标准，认证周期长，供应商进入汽车厂配套系统平均需要2-3年的认证周期，一旦通过汽车厂供应商资格认证，双方将保持长期稳定的合作关系，供销关系不会轻易改变。以上原因导致汽车电子行业供应链壁垒高，普通供应商难以进入行业和汽车制造商的供应链体系。

经过长期的行业深度培育和沉淀，发行人已进入国内外众多汽车制造商的供应体系，与日产、大众、PSA全球、吉利、福特、铃木、现代起亚等国内外汽车制造商建立了长期稳定的合作关系，以优秀的产品和服务赢得了客户的高度认可，发行人在汽车行业和供应链体系中具有很大的优势。（下13版）